Suivez les résultats de l’entreprise
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- mesurer et valider les résultats de l’entreprise ;
- utiliser AppExchange pour bien commencer vos rapports et vos tableaux de bord.
Définition d’indicateurs de réussite
Maintenant que vous avez appris comment recueillir des commentaires et comment évaluer l’utilisation de Salesforce, concentrons-nous sur les indicateurs que vous pouvez utiliser pour mesurer les résultats de l’entreprise. Les données de vente peuvent vous guider vers de bons résultats durables de vente, si vous savez distinguer les informations des bruits de fond. Il faut tout d’abord savoir quelles questions sont pertinentes pour votre entreprise et quels sont les indicateurs associés qui permettront de répondre à ces questions.
Voici quelques exemples de questions et d’indicateurs de réussite qui leur sont associés.
| Questions clés | Indicateurs de réussite |
|---|---|
| Quels sont les résultats de ventes de mon équipe ? |
Ventes annuelles cumulées à ce jour Ventes trimestrielles cumulées à ce jour Ratio gain/perte pour l’année en cours et l’année précédente |
| Ai-je un pipeline suffisant ? |
Nouveau pipeline Pipeline propriétaire |
| Quelle est la qualité de mes pistes ? |
Taux de conversion des pistes Taux de conversion des pistes en fonction de la source |
| Entretenons-nous une relation régulière avec nos clients ? |
Comptes sans activité au cours des 90 derniers jours |
Vous souhaitez d’autres conseils ? Utilisez les feuilles de travail du Guide de démarrage rapide pour préciser les éléments importants dans le cas de votre entreprise, les questions clés auxquelles vous souhaitez répondre et les indicateurs associés que vous pouvez suivre dans Salesforce. Faites-en votre plan d’action pour définir les indicateurs à créer.
Rapports et tableaux de bord
Nous avons évoqué le fait que d’excellents tableaux de bord sont disponibles sur AppExchange. Nos partenaires experts en ont créé des centaines que vous pourrez découvrir au fur et à mesure que vous développerez votre entreprise.
Voici quelques catégories fréquemment utilisées pour commencer.
Prêt(e) à télécharger un pack de tableau de bord ? Respectez ces bonnes pratiques.
- Installez le tableau de bord dans votre environnement sandbox ou votre organisation de développement afin de pouvoir l’explorer avant de l’installer dans votre instance de production.
- Personnalisez les tableaux de bord et les rapports sous-jacents pour répondre aux besoins de votre entreprise. Supprimez-les s’ils ne sont pas pertinents !
- Une fois que les tableaux de bord sont prêts, informez les parties prenantes de leur disponibilité afin qu’elles les consultent et vous fassent parvenir leurs commentaires. Ensuite, envisagez de proposer des séances de formation informelles pour expliquer leur utilisation.
Validation de votre solution
En fin de compte, vous devez vous assurer que votre stratégie de formation, vos processus d’assistance et de recueil de commentaires, ainsi que vos indicateurs de réussite sont utiles à vos utilisateurs finaux. Il est important de valider l’adoption par les utilisateurs en testant leur expérience et en recueillant leurs commentaires en toute honnêteté afin que vous puissiez continuer de favoriser l’adoption.
Demandez à vos utilisateurs finaux :
- la formation vous prépare-t-elle à utiliser Salesforce dans le cadre de votre travail ?
- Le processus de recueil de commentaires crée-t-il de l’engagement et de la confiance ?
- Vous sentez-vous soutenu(e) ?
- Mesurons-nous les indicateurs de résultats commerciaux les plus pertinents ?
En outre, vérifiez que les tableaux de bord commerciaux que vous avez créés répondent à leurs besoins. Toutes ces validations et ces tests vous aideront à réussir votre déploiement.