Organisation et personnalisation de vos tâches en un seul endroit
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Trier, filtrer et rechercher des tâches dans la liste des tâches
- Identifier les tâches de cadence dans la liste des tâches
- Personnaliser votre utilisation de la liste des tâches
La liste des tâches dispose d’une interface utilisateur intuitive pour vous aider à vous repérer, où des icônes et des menus déroulants vous guident vers plus d’informations. Il est facile de se rappeler comment fonctionne le filtrage, car l’icône de filtre est un entonnoir. Filtrez vos tâches pour affiner votre travail. Les flèches haut/bas sur l’icône de tri rappellent que le tri des tâches place ces dernières dans un ordre séquentiel sans en éliminer aucune de votre vue.
Examinons les fonctionnalités de la liste des tâches.
Tri pour hiérarchiser les tâches
Le tri des tâches place ces dernières dans un ordre séquentiel afin que vous puissiez rapidement visualiser vos éléments les plus importants en haut de la liste des tâches. Cliquez sur l’icône de tri pour commencer. Voici les options de tri :
- Date d’échéance
- Date de dernière modification
- Date de création
- Score de la piste
- Score des opportunités
- Score personnalisé
Ensuite, vous pouvez choisir de trier par Ascending (Ordre ascendant) ou Descending (Ordre descendant).
Les options de score, Lead Score (Score de la piste), Opportunity Score (Score des opportunités) ou Custom Score (Score personnalisé), sont configurées par votre administrateur Salesforce dans Sales Engagement. Les responsables peuvent décider lesquels de ces scores constituent des métriques importantes pour votre organisation, et votre administrateur Salesforce peut les configurer afin qu’ils soient disponibles en tant qu’option de tri.
Filtrage pour concentrer et regrouper les tâches
Utilisez les options de filtrage pour voir un groupe spécifique de tâches. Filtrez par :
- Type de tâche, date d’échéance ou type d’action
- Enregistrement ou cible associé
- Priorité ou statut de la tâche
- Statut de votre étape de cadence : commencée, pas commencée ou en attente
- Compte, qui renvoie tous les éléments à effectuer liés à ce compte et à ses contacts
Afin d’accéder au menu Filters (Filtres), cliquez sur l’icône de filtre pour afficher plusieurs options.
Utilisation de la fonction de recherche
Vous pouvez trouver rapidement une tâche spécifique en utilisant des termes de recherche.
Cliquez sur l’icône de recherche pour utiliser les options de recherche. Au fur et à mesure que vous saisissez du texte dans le champ de recherche, Salesforce suggère des correspondances possibles.
Identification des cadences dans la liste de tâches
La liste des tâches est le meilleur moyen pour les utilisateurs de Sales Engagement de parcourir leurs étapes de cadence.
Utilisez l’icône de cadence intégrée pour identifier les tâches liées à des cadences spécifiques. Chaque carte de tâche, une fois développée, affiche l’étape de cadence en haut et le nom de la cadence à côté de l’icône en bas de la carte. Cliquez sur l’icône de cadence (
) dans le panneau de navigation développé pour afficher toutes les tâches et cibles pour cette cadence.
Pour trouver une cadence de travail spécifique, recherchez l’icône de cadence bleue dans le panneau de navigation de la liste des tâches. Le panneau de droite affiche toutes les étapes à réaliser pour cette cadence. Les étapes peuvent être triées et filtrées comme bon vous semble.
Personnalisation de votre utilisation de la liste des tâches
Étiquettes personnalisées
Vous pouvez créer et appliquer des étiquettes personnalisées aux tâches de la liste des tâches pour organiser et trier vos tâches de la manière qui vous convient. Créez des étiquettes avec des couleurs spécifiques pour organiser votre travail à votre façon, en un coup d’œil. Les étiquettes intégrées incluent Starred (Favoris), Due Today (Dû aujourd’hui) et Overdue (Passé).
Développez le panneau latéral et cliquez sur une étiquette spécifique pour afficher toutes vos tâches avec cette étiquette dans une vue de liste.
Vous pouvez également cliquer sur l’icône d’étiquette sur une carte individuelle. Elle vous permet de rechercher votre liste d’étiquettes personnalisées et d’appliquer celles-ci, ou d’ajouter une nouvelle étiquette.
Épinglage et travail depuis votre liste des tâches dans une vue latérale à l’aide de Sales Cloud Everywhere
La liste des tâches est placée dans la barre d’utilitaires afin qu’elle puisse fonctionner avec différentes applications de chaque écran Salesforce. Elle s’étend dans une fenêtre superposée sur votre écran actuel.
Cependant, pour les utilisateurs qui préfèrent une vue fixe, un placement de la liste des tâches sur le panneau latéral peut être pratique. Nous vous recommandons de consulter notre extension Chrome étendue, Sales Cloud Everywhere, qui inclut une version pleine hauteur de la liste des tâches et reste ouverte sans couvrir aucun enregistrement. Elle offre même la possibilité d’épingler la liste des tâches sur le côté gauche ou droit de votre navigateur, en fonction de vos paramètres Chrome.
Avec la liste des tâches dans l’extension Chrome Salesforce, vous pouvez afficher, filtrer, trier, rechercher et terminer vos tâches en attente dans le panneau latéral. Vous pouvez consulter n’importe quelle page Web en même temps, ce qui vous permet d’afficher des informations pertinentes en dehors de Salesforce tout en hiérarchisant et en accomplissant vos tâches.
Traitement de toutes les cibles dans une étape de cadence spécifique
Dans la liste des tâches, vous pouvez vous concentrer sur une étape de cadence spécifique et travailler uniquement sur ces cibles.
- Ouvrez le panneau de navigation pour afficher votre liste de cadences, puis cliquez sur la cadence sur laquelle vous souhaitez vous concentrer.
- Cliquez sur l’icône de recherche pour voir une liste des étapes de cadence actives et le nombre de cibles dans chacune d’elles. Sélectionnez une étape de cadence pour filtrer selon celle-ci et traiter toutes les cibles de cette étape. Vous pouvez également cliquer sur l’icône de filtre. Cette action révèle les étapes de cadence, que vous pouvez sélectionner ou désélectionner pour identifier les étapes spécifiques sur lesquelles vous souhaitez travailler.
Cette présentation des fonctionnalités de la liste des tâches devrait déjà vous faire réfléchir aux moyens de trouver, de trier, de filtrer et d’organiser vos tâches. Vous pouvez personnaliser votre configuration à l’aide d’étiquettes personnalisées et suivre les tâches de cadence à l’aide de l’icône de cadence facile à identifier. Maintenant que vous savez comment faire en sorte que votre liste des tâches ressemble exactement à ce que vous souhaitez, vous êtes prêt à poursuivre votre travail. Dans l’unité suivante, découvrez la manière de créer des tâches et les moyens d’accomplir celles-ci directement à partir de la liste des tâches.