Premiers pas avec Tableau

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Expliquer en quoi Tableau aide les organisations sans but lucratif à remplir leur mission
Décrire plusieurs cas d’utilisation pour Tableau dans une organisation sans but lucratif
Expliquer comment votre organisation sans but lucratif peut accéder à Tableau

Avant de commencer

Avant de commencer ce module, pensez à lire jusqu’au bout le contenu recommandé suivant.

Concepts de base de Tableau

Utilisation des données pour construire un monde meilleur

Votre organisation sans but lucratif accumule maintenant plus d’informations que jamais sur les participants aux programmes, les soutiens et les donateurs. Savez-vous comment trouver les données les plus pertinentes ? Sont-elles conservées de façon cloisonnée dans des feuilles de calcul, verrouillées dans des bases de données ou noyées dans la masse ?

C’est là qu’intervient Tableau, une plate-forme d’analyse qui vous permet de visualiser et de comprendre les données. Tableau aide tout type d’organisation à répondre rapidement à des questions grâce aux données et à partager des informations à l’aide de tableaux de bord puissants et interactifs.

Avec Tableau, les organisations sans but lucratif peuvent se connecter à leurs données, les combiner avec d’autres sources de données et les explorer dans des visualisations qui mettent en évidence les tendances et les valeurs aberrantes. Partagez des visualisations en toute sécurité au sein de votre organisation avec votre conseil d’administration, ainsi qu’avec vos donateurs et autres soutiens externes.

Vous pouvez compter sur la capture d’écran du résumé exécutif qui contient de nombreuses visualisations axées sur la collecte de fonds, tels que les tendances des donateurs actifs et les sources de dons.

Il s’agit seulement d’un exemple de la façon dont Tableau peut aider les organisations sans but lucratif à créer une culture axée sur les données. Aidez les dirigeants et le personnel à prendre de meilleures décisions sur la manière d’augmenter les dons, d’offrir de meilleurs services et d’évaluer leur impact.

Dans ce module, vous apprenez les bases de l’utilisation de Tableau dans votre organisation sans but lucratif et vous faites vos premiers pas avec les accélérateurs Tableau et d’autres ressources. Vous ne verrez pas en profondeur la configuration et l’utilisation de Tableau, mais la section Ressources contient plusieurs liens pour vous aider dans ces tâches.

Vous commencez ici avec les cas d’utilisation courants des organisations sans but lucratif pour Tableau. Vous suivez l’exemple de Hunger No More International (HNMI), une organisation internationale sans but lucratif qui œuvre pour éliminer la faim et promouvoir des régimes alimentaires sains. HNMI utilise Tableau dans toute son organisation. Voyons à quoi il lui sert.

Analyse du comportement des donateurs

Tableau permet aux équipes de développement d’analyser les données des partisans pour accroître l’engagement des donateurs. Il peut également combiner les données des donateurs avec des ensembles de données externes (tels que les données démographiques, de richesse et de consommation) pour faire apparaître des modèles qui vous aideront à cibler de nouveaux soutiens.

L’équipe de collecte de fonds de HNMI concentre d’abord son analyse Tableau sur la fidélisation des donateurs actuels, car il est plus rentable de retenir des donateurs que d’en acquérir de nouveaux. HNMI a connecté les données de son organisation Salesforce à Tableau afin de créer davantage de visualisations et de tableaux de bord et ainsi pouvoir répondre aux besoins de l’équipe de collecte de fonds.

À partir de ces tableaux de bord, l’équipe de collecte de fonds peut :

consulter et explorer les profils de donateurs individuels ;
examiner les résultats de financement, la performance et les analyses de campagne ;
répondre aux questions concernant la stratégie et la performance de l’équipe.

Consultez le tableau de bord d’efficacité de sa campagne.

Ce tableau de bord montre le chiffre d’affaires, le taux de réponse, le montant moyen des dons et d’autres indicateurs clés concernant une campagne de collecte de fonds.

Récemment, l’équipe de collecte de fonds de HNMI a examiné ses résultats de campagne sur le dernier trimestre. Elle a remarqué que les donateurs de moins de 35 ans étaient plus enclins à répondre aux demandes de dons qui mettaient l’accent sur le travail de plaidoyer de HNMI. L’équipe a également constaté des taux de conversion plus élevés pour ce même segment de donateurs avec des campagnes par SMS. L’équipe de collecte de fonds utilise maintenant ces résultats pour cibler les jeunes professionnels avec une campagne axée sur le mobile, centrée sur la défense des programmes de lutte contre la faim chez les jeunes.

À mesure que la campagne progresse, l’équipe de collecte de fonds peut utiliser son tableau de bord Tableau avec Tableau Pulse, qui fournit un résumé personnalisé des métriques clés telles que les taux de réponse pour les principales catégories démographiques.

La direction et toute l’équipe peuvent même utiliser le langage naturel pour poser des questions sur les données comme point de départ pour mener une exploration plus approfondie. Par exemple, « Combien de dons avons-nous collecté cette année ? » De plus, la fonctionnalité Agent Tableau peut suggérer des questions pour approfondir l’analyse de l’ensemble de données, aider à créer des visualisations et travailler avec des calculs.

Ensemble, ces outils vous permettent d’obtenir une vue d’ensemble et d’apporter des améliorations plus rapides et reposant sur des données à vos campagnes de collecte de fonds.

Surveillance et rapports d’impact en temps réel

Tableau est également un outil puissant permettant de déterminer les résultats des programmes et d’expliquer la différence que vous faites, à la fois pour les publics internes et externes.

HNMI utilise Tableau pour analyser l’impact et l’efficacité de ses programmes. Voici le tableau de bord prêt-à-l’emploi de HNMI.

Ce tableau de bord Tableau Accelerator montre les tendances en matière d’inscription et de participation des clients. Le personnel de HNMI utilise ce tableau de bord pour identifier rapidement les tendances autour de la prestation de services, planifier son activité avec une meilleure compréhension des capacités du personnel et des limites d’admission des bénéficiaires, et elle utilise les données pour prendre d’autres décisions. De plus, l’équipe a également recours à Tableau Pulse pour surveiller les programmes clés en temps réel.

En outre, HNMI utilise des tableaux de bord afin de partager les résultats avec les bénévoles, les donateurs et les bailleurs de fonds institutionnels. Les données racontent comment l’organisation a aidé les participants aux programmes. Les donateurs peuvent également consulter les tendances concernant l’évolution des besoins dans la communauté. Cette transparence permet aux donateurs avides de données de voir la manière dont leurs contributions font la différence, ce qui génère davantage de dons.

HNMI a également récemment utilisé Tableau pour examiner ses données et a ainsi découvert que davantage de familles sont désormais en situation d’insécurité alimentaire dans l’une des communautés dont elle s’occupe. Avec les données historiques comme preuve de l’évolution des besoins, l’équipe du programme de HNMI s’est tournée vers sa direction pour mettre en place un programme pilote de lutte contre la faim. Elle a partagé une visualisation avec l’équipe de collecte de fonds, qui l’a utilisée afin d’obtenir des financements pour le programme auprès des donateurs et fondations.

À mesure que HNMI étend le programme, l’organisation peut surveiller son impact en temps réel et identifier rapidement les opportunités d’amélioration de ses efforts et les exploiter. L’organisation peut également partager ces résultats en temps réel avec son équipe de direction, les membres de son conseil d’administration et les bailleurs de fonds.

Suivi des subventions accordées et des résultats

Les organisations sans but lucratif qui lèvent des fonds et exécutent des services ne sont pas les seules à pouvoir tirer parti de Tableau. Les subventionneurs utilisent aussi Tableau pour suivre les subventions accordées et démontrer l’impact de celles-ci sur la communauté.

Un des bailleurs de fonds de HNMI, par exemple, utilise Tableau pour suivre les demandes de subventions, les étapes des subventions, les fonds versés et les soldes restants. Tableau aide à faire avancer les subventions dans le cycle de financement, tout en proposant un moyen de collaborer sur les données et d’obtenir des informations exploitables pour la prochaine série de subventions.

Le bailleur de fonds a connecté Nonprofit Cloud for Grantmaking à l’accélérateur Tableau Salesforce Nonprofit Cloud – Grantmaking. Voici une vue de ce tableau de bord.

Le tableau de bord de l’accélérateur montre les subventions par mesure de performance, performance des bénéficiaires, et emplacement des attributions de subventions. En utilisant cet accélérateur, le bailleur de fonds peut désormais visualiser les tendances par programme, état et bénéficiaire au fil du temps. Il dispose d’un profil pratique dans Tableau pour chaque organisation à laquelle il verse des fonds (comme HNMI) afin de suivre les performances globales et le statut de chaque subvention accordée. Tableau Pulse aide le subventionneur à constater les dernières tendances en matière de subventions en temps réel.

Accès à Tableau

Pour commencer à utiliser Tableau, vous pouvez vous inscrire pour un essai gratuit sur le site Web de Tableau.

Beaucoup de personnes utilisent Tableau Desktop pour analyser leurs données, bien qu’il soit également possible d’effectuer une analyse en ligne en utilisant Tableau Server ou Tableau Cloud.

Tableau dispose de nombreux produits à des tarifs différents, adaptés aux divers organisations et besoins en termes de données. Consultez la section Ressources de cette unité, et parlez à votre chargé de compte pour plus d’informations. Pensez bien à vous renseigner sur les réductions applicables aux organisations sans but lucratif.

Maintenant que vous comprenez différents cas d’utilisation de Tableau et la façon d’y accéder, c’est le moment de voir comment se lancer. Dans l’unité suivante, vous découvrirez les accélérateurs Tableau pour les organisations sans but lucratif.

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