Premiers pas avec Tableau

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire comment Tableau peut aider une organisation sans but lucratif à mieux remplir sa mission
Expliquer comment une organisation sans but lucratif peut accéder à Tableau

Un monde meilleur grâce aux données

Votre organisation sans but lucratif recueille plus d’informations que jamais sur ses bénéficiaires, ses partisans et ses ambassadeurs. Savez-vous comment trouver les données les plus pertinentes ? Sont-elles conservées de façon cloisonnées dans des feuilles de calcul, verrouillées dans diverses bases de données ou noyées dans la masse ?

Il est temps de découvrir Tableau, une plate-forme d’analyse qui permet de visualiser et de comprendre les données. Tableau vous permet de répondre rapidement à des questions grâce aux données et à partager des informations au sein de votre organisation à l’aide de tableaux de bord puissants et interactifs.

Grâce à Tableau, les organisations sans but lucratif peuvent accéder aux données qui les intéressent, ainsi que combiner des données provenant de plusieurs sources et afficher celles-ci dans des visualisations qui peuvent aider à mettre en évidence des tendances et des valeurs hors norme. Ces visualisations peuvent être partagées en toute sécurité au sein de votre organisation, que ce soit avec votre conseil d’administration ou avec vos donateurs et ambassadeurs.

Visualisation de données avec des cercles représentatifs sur une carte des États-Unis

Tableau peut aider les organisations sans but lucratif à développer une culture des données qui favorise une prise de décision plus stratégique sur la manière d’obtenir un engagement plus profond de la part des partisans, de fournir des services plus efficacement ou d’étendre la portée de leurs programmes. Dans cette unité, nous proposons une courte liste des tâches essentielles que vous pouvez faire avec Tableau, afin de vous donner une idée de la façon dont cette puissante plate-forme peut aider votre organisation :

Analyser le comportement des donateurs.
Surveiller l’impact en temps réel et établir des rapports.
Sensibiliser et éduquer avec des données.

L’objectif de ce module est de mettre en avant l’intérêt de Tableau pour les organisations sans but lucratif. Pour en savoir plus sur la suite complète de produits Tableau, consultez les liens dans la section Ressources de cette unité.

Analyse du comportement des donateurs

Tableau permet aux équipes de développement d’analyser les données des partisans pour obtenir des informations permettant d’accroître l’engagement des donateurs. Il combine également les données des donateurs avec des ensembles de données externes tels que les données démographiques, de richesse et de consommation pour faire apparaître des modèles qui vous aideront à cibler de nouveaux soutiens. Les visualisations de Tableau peuvent vous aider à mieux expliquer votre impact aux donateurs et aux bailleurs de fonds institutionnels qui, aujourd’hui plus que jamais, souhaitent comprendre le bénéfice social apporté par leur investissement dans vos programmes.

Examinons rapidement comment une organisation sans but lucratif peut utiliser Tableau pour optimiser ses efforts de collecte de fonds.

No More Homelessness (NMH) est une organisation sans but lucratif (fictive) qui aide des individus et des familles à trouver un logement permanent via la gestion de requêtes, la défense des droits, la distribution de nourriture et de vêtements, et d’autres services. NMH utilise Salesforce pour les organisations sans but lucratif pour gérer sa collecte de fonds, ses services aux bénéficiaires et son travail de sensibilisation.

Parce qu’il est plus efficace de fidéliser les donateurs que de les acquérir, Aniyah Thompson, directrice du développement chez NMH, souhaite mieux comprendre les donateurs de l’organisation et passer d’engagements transactionnels à des relations personnalisées. L’équipe technologique de NMH a configuré Tableau Desktop et les tableaux de bord Tableau pour la collecte de fonds sans but lucratif (retrouvez plus d’informations à ce sujet dans l’unité suivante) afin d’extraire des données pertinentes sur les donateurs directement à partir de Salesforce. À l’aide d’outils de glisser-déposer, le personnel a créé des vues supplémentaires des données en fonction des besoins de l’équipe de développement et a assemblé ces vues dans des tableaux de bord.

À partir de ces tableaux de bord, Aniyah peut consulter et explorer le profil des donateurs, examiner les résultats du financement, les performances et les analyses de campagne, et répondre à presque toutes les questions qu’elle pourrait avoir sur la stratégie et les performances de son équipe. Par exemple, si Aniyah souhaite examiner les indicateurs de réussite par collecteur de fonds, elle peut facilement filtrer sa vue en fonction de la personne qui a fait la demande auprès d’un donateur, puis l’enregistrer en tant que vue personnalisée à laquelle elle pourra rapidement revenir plus tard. Comme point de départ pour une exploration plus approfondie, elle peut même utiliser le langage naturel afin de poser des questions sur les données, telles que « Combien de dons avons-nous reçus cette année ? », le tout sans avoir à contacter l’équipe technologique pour obtenir de l’aide.

Récemment, l’équipe d’Aniyah a examiné ses métriques de campagne trimestrielles et a remarqué que les donateurs et les bénévoles dans la vingtaine étaient cinq fois plus susceptibles de répondre aux sollicitations de projet axées sur le travail de sensibilisation de NMH. L’équipe a également constaté des taux de conversion considérablement plus élevés avec ce segment de donateurs lorsqu’elle a fourni une option de don par SMS. Alors que l’équipe de développement commence à planifier le prochain trimestre, elle décide de cibler spécifiquement les jeunes professionnels avec une campagne mobile sur sa lutte contre l’architecture hostile dans les espaces publics. Dans cet exemple, disposer d’informations basées sur les données permet à l’équipe de développement de NMH de concentrer efficacement ses ressources, avec l’avantage supplémentaire d’augmenter ses rendements.

Présentation du tableau de bord d’analyse de campagne de NMH

Surveillance et rapports d’impact en temps réel

NMH utilise également Tableau pour analyser l’impact et l’efficacité de son programme. Les deux accélérateurs prêts à l’emploi de Tableau pour la gestion de programme sans but lucratif, que nous examinerons dans la prochaine unité, aident le personnel de NMH à comprendre rapidement les tendances en matière de livraison de services, à planifier son activité avec une meilleure idée de la capacité du personnel et des limites d’admission des bénéficiaires, et à utiliser les données pour prendre d’autres décisions.

NMH utilise également des tableaux de bord pour montrer les résultats en temps réel aux bénévoles et aux bailleurs de fonds, s’appuie sur les données pour expliquer son impact et peut analyser les tendances pour répondre aux besoins croissants de la communauté.

Par exemple, NMH a récemment découvert qu’en raison de plusieurs événements sanitaires et économiques, le nombre de familles nouvellement sans-abri commençait à augmenter pour la première fois en dix ans Avec les données historiques des bénéficiaires comme preuve de l’évolution des besoins, l’équipe du programme de NMH s’est tournée vers sa direction pour mettre en place un programme pilote de relogement rapide. Au fur et à mesure de l’extension du programme, NMH peut effectuer une surveillance en temps réel, identifier rapidement les opportunités d’optimisation de ses efforts et les exploiter. L’organisation peut également partager ces résultats en temps réel avec son équipe de direction, les membres de son conseil d’administration et les bailleurs de fonds potentiels.

Sensibilisation et éducation

En plus d’analyser le comportement des donateurs et de rendre compte de l’impact des programmes, NMH utilise Tableau pour plaider en faveur de solutions politiques visant à mettre fin aux problèmes de logement. Le fait d’associer des histoires personnelles de bénéficiaires à des données corroborantes sur ses programmes aide NMH à influencer les décideurs politiques et à accroître le soutien de la communauté.

Le projet pilote de relogement rapide de NMH a été si efficace que l’organisation a partagé un récit Tableau (une série de visualisations ordonnées de sorte à raconter une histoire avec les données) avec ses décideurs locaux et ses partenaires communautaires pour plaider en faveur d’un soutien supplémentaire pour ses efforts de relogement rapide.

Récit de données Tableau avec un graphique linéaire des statistiques sur le problème du logement

Pour vous inspirer sur l’utilisation des récits Tableau dans votre travail, consultez Tableau Public, une plate-forme gratuite où tout le monde peut partager et explorer publiquement des visualisations de données. À l’aide de Tableau Desktop ou de l’application gratuite Tableau Public, vous pouvez partager des visualisations de données publiques sur n’importe quel sujet. Tableau Public est l’endroit idéal pour publier des données sur des sujets concernant les problèmes critiques de nos communautés et trouver l’inspiration auprès des passionnés de données dans d’autres secteurs. Consultez la galerie de récits d’organisations sans but lucratif en lien dans la section Ressources pour voir quelques exemples de la façon dont ces organisations expliquent leur impact avec des données.

Premiers pas dans Tableau

Les organisations sans but lucratif peuvent commencer à utiliser Tableau de deux manières.

Démarrer un essai gratuit : chaque organisation sans but lucratif peut commencer un essai gratuit de 14 jours de Tableau via le site Web de Tableau. Pour analyser leurs données, la plupart des gens utilisent Tableau Desktop, inclus dans le package Creator, mais vous pouvez également effectuer des analyses sur le Web à l’aide de Tableau Server ou de Tableau Cloud. Nous proposons une variété de produits et d’options de tarification pour répondre aux différents besoins des organisations en matière de données. Consultez la section Ressources de cette unité et discutez avec votre responsable de compte pour plus d’informations.
Acheter Tableau avec une remise importante : les organisations sans but lucratif et les organisations non gouvernementales (ONG) dont le budget de fonctionnement est inférieur à 5 millions de dollars (ou l’équivalent en devise locale) peuvent obtenir une version de Tableau Desktop à prix très réduit auprès de TechSoup, partenaire de la Tableau Foundation. La Tableau Foundation encourage l’utilisation des données pour résoudre les plus grands problèmes du monde. En 2018, la Tableau Foundation a annoncé son engagement à faire un don de 100 millions de dollars (logiciels, formation et soutien financier) d’ici 2025. Retrouvez les détails dans la section Ressources.

Une fois que vous disposez d’une licence d’essai ou payante, vous pouvez consulter rapidement des données exploitables en utilisant l’un des accélérateurs prédéfinis de Tableau.

Vous en apprendrez davantage sur les accélérateurs pour les organisations sans but lucratif dans la prochaine unité.