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Configuration de la navigation

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Localiser la Configuration et identifier ses principaux éléments
  • Identifier les menus importants pour personnaliser votre organisation
  • Utiliser la Recherche rapide pour accéder aux éléments de menu

Configuration : votre nouveau poste de travail

Nous avons indiqué plus haut que vous allez passer beaucoup de temps dans la Configuration au cours de votre mission d'administrateur Salesforce. Ce n'est pas exagéré. La configuration est votre emplacement central pour personnaliser, configurer et gérer votre organisation.

Les tâches à effectuer dans la zone de Configuration sont si nombreuses qu'il est important de bien se repérer. Vous pouvez l'aborder de plusieurs façons. En découvrant les éléments auxquels vous avez accès, vous allez prendre des repères.

Vous pouvez accéder à la Configuration depuis n'importe quelle page de votre organisation Salesforce. Depuis le menu accessible via l’icône d’engrenage, en haut de la page (Icône d'engrenage qui ouvre la Configuration), cliquez sur Configuration. Parcourons la zone Configuration.

Vue standard de la page d'accueil de la Configuration.
  1. Gestionnaire d'objet : le gestionnaire d'objet permet de visualiser et de personnaliser les objets standard et personnalisés dans votre organisation.
  2. Menu de configuration : le menu inclut des liens rapides vers diverses pages qui permettent d'accomplir diverses tâches, de la gestion de vos utilisateurs à la modification des paramètres de sécurité.
  3. Fenêtre principale : nous vous présentons la page d'accueil de la Configuration, mais la fenêtre principale est l'emplacement où vous pouvez visualiser les éléments sur lesquels vous travaillez.

Le menu de configuration est la partie la moins facile d'accès en raison du nombre important de pages qu'il contient. Pour accéder à un paramètre, vous avez deux possibilités. Si vous savez déjà dans quelle zone rechercher, agrandissez le menu approprié et sélectionnez la page voulue. Si vous ne savez pas où rechercher, saisissez le nom de l'élément dans la case Recherche rapide. Supposons que vous souhaitez gérer les ensembles d'autorisations de vos utilisateurs. Si vous savez que les ensembles d'autorisations se trouvent dans le menu Utilisateurs, sous Administration, ouvrez ce menu, puis cliquez sur Ensembles d'autorisations. Sinon, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide.

Connaissance du menu de configuration

Le menu de confirmation contient trois catégories principales : Administration, Outils de plate-forme et Paramètres. Examinons de plus près ces catégories.

  • Administration : la catégorie Administration permet de gérer vos utilisateurs et les données. Vous pouvez notamment ajouter des utilisateurs, modifier les autorisations, importer et exporter des données, et créer des modèles d'e-mail.
  • Outils de plate-forme : vous effectuez la plupart des tâches de personnalisation dans les outils de plate-forme. Vous pouvez notamment visualiser et gérer votre modèle de données, créer des applications, modifier l'interface utilisateur et déployer de nouvelles fonctionnalités vers vos utilisateurs. Si vous décidez de vous essayer au développement programmatique, les outils de plate-forme sont également l'endroit où vous gérez votre code.
  • Paramètres : pour terminer, les paramètres permettent de gérer les informations de votre société et la sécurité de votre organisation. Vous pouvez notamment ajouter des heures ouvrables, modifier vos paramètres régionaux et consulter l'historique de votre organisation.

Bien entendu, vous pouvez accéder à bien d'autres pages dans le menu de configuration. Pour bien démarrer, voici la liste des cinq principales pages de configuration que vous devez connaître.

Élément Incontournable
1 Informations sur la société
  • Obtenir une vue d'ensemble de votre organisation
  • Rechercher votre ID d'organisation
  • Consulter les informations sur vos licences
  • Gérer les limitations importantes, telles que l'utilisation des données et des fichiers
2 Utilisateurs
  • Réinitialiser les mots de passe
  • Créer des utilisateurs, et désactiver ou suspendre des utilisateurs existants
  • Consulter les informations sur vos utilisateurs
3 Profiles
  • Gérer les autorisations d'affichage à l'aide des profils utilisateur
  • Créer des profils personnalisés
4 Affichage du journal d’audit de configuration
  • Afficher six mois d'historique des modifications au sein de votre organisation
  • Déterminer qui a effectué les modifications et quand
  • Accéder aux outils de dépannage des problèmes de configuration de votre organisation
5 Historique de connexion
  • Afficher six mois d'historique des connexions de votre organisation
  • Afficher la date, l'heure, l'utilisateur, l'adresse IP et d'autres données de connexion
  • Contrôler la sécurité et surveiller l'adoption