Navigation dans la configuration

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Localiser la section Setup (Configuration) et identifier ses principaux éléments
  
• Identifier les menus importants pour personnaliser votre organisation
  
• Utiliser la fonctionnalité Quick Find (Recherche rapide) pour accéder aux éléments de menu
  

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée de cette unité adaptée aux lecteurs d’écran, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Configuration : votre nouveau poste de travail

Nous avons indiqué précédemment que vous allez passer beaucoup de temps dans la section Setup (Configuration) au cours de votre mission d’administrateur Salesforce. Ce n’est pas exagéré. La configuration est votre emplacement central pour personnaliser, configurer et gérer votre organisation.

Les tâches à effectuer dans la zone Setup (Configuration) sont si nombreuses qu’il est important de bien se repérer. Vous pouvez l’aborder de plusieurs façons. En découvrant les éléments auxquels vous avez accès, vous allez prendre des repères.

Vous pouvez accéder à la zone Setup (Configuration) depuis n’importe quelle page de votre organisation Salesforce. Depuis le menu accessible via l’icône d’engrenage, en haut de la page (), cliquez sur Setup (Configuration).

Parcourons la zone Setup (Configuration).

1. Object Manager (Gestionnaire d’objet) : L’outil Object Manager (Gestionnaire d’objet) permet de visualiser et de personnaliser les objets standard et personnalisés dans votre organisation.
   
2. Setup Menu (Menu de configuration) : le menu inclut des liens rapides vers diverses pages qui permettent d’accomplir diverses tâches, de la gestion de vos utilisateurs à la modification des paramètres de sécurité.
   
3. Fenêtre principale : nous vous présentons la page d’accueil de la zone Setup (Configuration), mais la fenêtre principale est l’emplacement où vous pouvez visualiser les éléments sur lesquels vous travaillez.
   

Le Setup Menu (menu de configuration) est l’endroit où il est le plus difficile de se repérer en raison du nombre important de pages auxquelles il donne accès. Pour accéder à un paramètre, vous avez deux possibilités. Si vous savez déjà dans quelle zone rechercher, agrandissez le menu approprié et sélectionnez la page voulue. Si vous ne savez pas où chercher, saisissez le nom de l’élément dans la zone Quick Find (Recherche rapide). Supposons que vous souhaitez gérer les ensembles d’autorisations de vos utilisateurs. Si vous savez que les ensembles d’autorisations se trouvent dans le menu Users (Utilisateurs), sous Administration (Administration), ouvrez ce menu, puis cliquez sur Permission Sets (Ensembles d’autorisations). Sinon, saisissez permissions sets (ensembles d’autorisations) dans la zone Quick Find (Recherche rapide).

Connaissance du menu de configuration

Le menu Setup (Configuration) contient trois catégories principales : Administration (Administration), Platform Tools (Outils de plate-forme) et Settings (Paramètres). Examinons de plus près ces catégories.

• Administration (Administration) : la catégorie Administration (Administration) permet de gérer vos utilisateurs et les données. Vous pouvez notamment ajouter des utilisateurs, modifier les autorisations, importer et exporter des données, et créer des modèles d’e-mail.
  
• Platform Tools (Outils de plate-forme) : vous effectuez la plupart des tâches de personnalisation dans Platform Tools (Outils de plate-forme). Vous pouvez notamment visualiser et gérer votre modèle de données, créer des applications, modifier l’interface utilisateur et déployer de nouvelles fonctionnalités vers vos utilisateurs. Si vous décidez de vous essayer au développement programmatique, Platform Tools (Outils de plate-forme) est également l’endroit où vous gérez votre code.
  
• Settings (Paramètres) : pour terminer, la catégorie Settings (Paramètres) permet de gérer les informations de votre société et la sécurité de votre organisation. Vous pouvez notamment ajouter des heures ouvrables, modifier vos paramètres régionaux et consulter l’historique de votre organisation.
  

Bien entendu, vous pouvez accéder à bien d’autres pages dans le menu Setup (Configuration). Pour bien démarrer, voici la liste des cinq principales pages Setup (configuration) que vous devez connaître.

Ressources

• Aide Salesforce : Set Up Your Company in Salesforce
• Aide Salesforce : Accès aux paramètres de gestion de l’objet dans Lightning
• Aide Salesforce : Navigation dans la configuration de Lightning Experience