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Premiers pas avec Salesforce Platform

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Personnaliser la Salesforce Platform
  • Décrire le scénario DreamHouse
  • Créer une organisation Trailhead Playground
  • Expliquer ce qui différencie le développement déclaratif et programmatique

Présentation rapide de Salesforce

Vous pensez peut-être que Salesforce se consacre uniquement à la gestion de la relation client (CRM). Salesforce stocke vos données clients, vous offre des processus pour gagner des clients potentiels et fournit des outils de collaboration avec les personnes qui travaillent avec vous. Salesforce offre tous ces services. Dire que Salesforce se « spécialise uniquement dans le CRM » revient à dire qu'une maison se résume à une cuisine. Nos activités vont bien au-delà de ces domaines.

Salesforce offre de nombreuses fonctionnalités standard, ou des produits et des fonctionnalités prêts à l'emploi vous pouvez utiliser pour gérer votre activité. Voici quelques activités courantes que vous pouvez accomplir avec Salesforce avec les fonctionnalités que nous offrons pour soutenir ses activités.

Vous devez : Nous offrons :
Vendre à des prospects et à des clients Des pistes et des opportunités pour gérer les ventes
Offrir un service après-vente aux clients Des requêtes et des communautés pour l'engagement des clients
Travailler en vous déplaçant L’application mobile Salesforce personnalisable
Collaborer avec des collègues, des partenaires et des clients Chatter et les communautés pour communiquer avec votre société
Cibler et atteindre votre audience Marketing Cloud pour gérer les parcours de vos clients

Selon ce que votre société achète, vous pouvez obtenir ces fonctionnalités et davantage sans lever le petit doigt. Toutefois, ces fonctionnalités sont comparables à une maison-témoin qu'un agent immobilier fait visiter. Vous pourriez probablement vivre dans cette maison, mais vous ne seriez pas chez vous. Il manquerait vos dessins préférés au mur et ce porte manteau improbable que votre tante Tilda vous a offert lorsque vous avez emménagé.

C'est à ce stade que la plate-forme Salesforce prend tout son sens. Vous pouvez personnaliser et élaborer sur la plate-forme tout ce qui est utile et unique à votre société. Et lorsque vous avez une application professionnelle adaptée à vos besoins, tout le monde gagne en productivité.

Récits sur Salesforce

À travers Trailhead, nous avons introduit de nombreuses sociétés et de nombreux personnages qui utilisent Salesforce de diverses façons. Faisons connaissance avec certains de ces acteurs.

Les quatre sociétés ci-dessous sont mentionnées dans Trailhead pour illustrer nos services.
  1. Cloud Kicks : cette société qui fabrique des sneakers personnalisés est renommée dans le secteur de la chaussure. Elle utilise Salesforce pour gérer les ventes et pour simplifier leur processus complexe de création et d'exécution des commandes.
  2. Ursa Major Solar : à la pointe des énergies renouvelables, Ursa Major Solar a besoin de logiciels qui exploitent les toutes dernières technologies. Elle utilise Salesforce pour gérer les ventes et le service client au niveau national.
  3. Get Cloudy Consulting : l'une des meilleures sociétés de conseil Cloud du marché, Get Cloudy connaît le CRM. Elle utilise Salesforce pour gérer les clients existants et potentiels, et recherche en permanence comment innover avec les services Salesforce.
  4. DreamHouse Realty : connue pour sa nouvelle approche dans le secteur de l'immobilier, DreamHouse utilise Salesforce pour communiquer avec ses employés et être plus efficace dans la vente de maisons individuelles.

Nous explorons actuellement ce thème de l'immobilier. Par conséquent, lançons notre premier module en observant DreamHouse Realty. Nous allons utiliser l'implémentation Salesforce de DreamHouse pour expliquer des thèmes, des concepts et des capacités essentiels de la plate-forme Salesforce.

Faisons un peu plus connaissance avec DreamHouse.

Michelle est responsable des courtiers immobiliers chez DreamHouse. Elle trouve de nombreux acquéreurs potentiels de maisons à travers les applications Web et mobiles de DreamHouse. Les applications permettent aux clients de parcourir les offres immobilières disponibles et d'enregistrer les propriétés qui les intéressent dans la liste des favoris. Ils peuvent également contacter directement Michelle ou d'autres courtiers pour organiser des visites.

Michelle, responsable des courtiers chez DreamHouse.

D’Angelo est l'administrateur Salesforce de DreamHouse. À l'aide de la plate-forme Salesforce, il élabore une suite de fonctionnalités personnalisées pour aider Michelle et son équipe. Michelle peut utiliser les fonctionnalités personnalisées pour modifier et afficher les informations sur les propriétés qu'elle vend, et suivre ses acheteurs potentiels.

D'Angelo, administrateur Salesforce chez DreamHouse.

Souvenez-vous, Salesforce fournit des fonctionnalités standard de suivi d'objets de vente courants, tels que des comptes, des contacts et des pistes. Néanmoins DreamHouse est une véritable société qui a des besoins spécifiques à son secteur et à son modèle d'affaires. À travers ce module, nous travaillons avec D’Angelo pour déterminer comment la plate-forme Salesforce peut répondre à ces besoins.

Notre terminologie

Peut-être avez-vous remarqué un terme étrange dans ce dernier paragraphe : objets. Objet est l'un des termes importants que vous allez apprendre en découvrant Salesforce.

Pour commencer, vous devez comprendre ce qu'est une base de données dans le contexte de Salesforce. Lorsque nous évoquons la base de données, songez à une feuille de calcul géante. Lorsque vous enregistrez des informations dans Salesforce, elles sont stockées dans la base de données et vous pouvez y accéder ultérieurement. Leur stockage est très spécifique, vous accédez toujours aux informations dont vous avez besoin.

Examinons une page de l'application DreamHouse pour définir certains éléments importants et leur liaison avec la base de données.

Un enregistrement étiqueté propriété.
  1. Dans Salesforce, une application est un ensemble d'objets, de champs et d'autres fonctionnalités qui prennent en charge un processus métier. Vous pouvez déterminer quelle application vous utilisez et basculer entre les applications en utilisant le lanceur d’application (Icône Lanceur d'application).
  2. Les Objects sont des tableaux dans la base de données de Salesforce qui stockent un type d'information particulier. Il existe des objets standard, comme Comptes et Contacts, et des objets personnalisés, comme l'objet Propriété affiché dans l'image ci-dessus.
  3. Les enregistrements sont des lignes dans les tableaux de la base de données. Les enregistrements sont les données associées à un objet. Ici, la propriété 211 Charles Street est un enregistrement.
  4. Les champs sont des colonnes dans les tableaux de la base de données. Les objets standard et les objets personnalisés contiennent des champs. Dans notre objet Propriété, nous avons des champs Adresse et des champs Prix.

Un autre terme difficile à illustrer dans une image est l'organisation. Une organisation représente une instance spécifique de Salesforce. L'image ci-dessus a été capturée dans l'organisation de DreamHouse. Votre société peut avoir une plusieurs organisations.

De nombreux éléments nouveaux à retenir. Si vous ne mémorisez pas tout immédiatement, ne vous inquiétez pas. En poursuivant votre apprentissage de Salesforce, la terminologie deviendra familière.

Votre première organisation Trailhead Playground

Une organisation Trailhead Playground (TP) est un environnement sécurisé dans lequel vous pouvez exercer vos compétences en cours d'acquisition avant de les appliquer à votre véritable activité. Les TP contiennent tous les outils d'élaboration et de personnalisation d'applications standard nécessaires pour tester vos essais de développement d'applications. Si vous avez déjà entendu parler d'une organisation Developer Edition (DE), une TP est un type spécial de DE.

Lorsque vous vous inscrivez à Trailhead, nous créons automatiquement une organisation TP pour vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit(e), n'attendez pas. Si vous êtes inscrit(e), accédez au bas de cette page, puis cliquez sur Lancer pour ouvrir votre TP.

Les organisations TP sont gratuites et vous pouvez en avoir jusqu'à 10 à la fois. Pour en créer une, accédez à n'importe quel défi pratique, cliquez sur la flèche vers le bas en regard de Lancer, puis sélectionnez Créer une organisation Trailhead Playground. Si vous atteignez le nombre maximal d'organisations si vous souhaitez gérer vos TP, vous pouvez les afficher et supprimer dans votre profil Trailhead. Pour récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre TP, suivez les instructions présentées ici.

Allez-y et lancez votre TP pour entrer dans le vif du sujet.

Personnalisation de la plate-forme Salesforce

Vous savez déjà que vous pouvez utiliser la plate-forme Salesforce pour développer des objets personnalisés et des fonctionnalités spécifiques à votre activité. Peut-être ne savez-vous pas que vous pouvez réaliser la plupart de ces tâches de développement sans jamais écrire une seule ligne de code.

Le développement sans code est appelé développement déclaratif. Avec le développement déclaratif, vous utilisez des formulaires et des outils glisser-déposer pour accomplir des tâches de personnalisation puissantes. La plate-forme offre également un développement programmatique, qui utilise des éléments tels que des composants Lightning, un code Apex et des pages Visualforce. Il n'est pas nécessaire d'être programmeur pour élaborer de fantastiques applications sur la plate-forme.

Commençons par une petite fonctionnalité. Michelle souhaite un dispositif lui permettant d'indiquer rapidement si un acheteur de maison potentiel est préqualifié pour obtenir un prêt immobilier. Pour apporter cette modification, D’Angelo souhaite créer une case Préqualifié dans l'objet contact. En langage Salesforce, nous ajoutons un champ personnalisé à un objet standard. Observons comment il procède.

  1. Depuis l’icône d’engrenage (Icône d'engrenage qui ouvre la Configuration), cliquez sur Configuration pour lancer la page de configuration. Mémorisez cette étape, nous utilisons souvent la Configuration !
  2. Cliquez sur l’onglet Gestionnaire d’objet.
  3. Cliquez sur Contact.
  4. Sous Champs et relations, cliquez sur Nouveau.
  5. Un type de données indique la nature des informations qui figurent dans votre champ. Pour ce champ, sélectionnez Case à cocher, puis cliquez sur Suivant.
  6. L'étiquette du champ est affichée dans la page Contact. Saisissez Préqualifié ?, puis cliquez sur Suivant.
  7. Cliquez sur Suivant, puis sur Enregistrer.

Vous venez de personnaliser votre premier objet. Bon travail !

Examinons de plus près ce que nous avons fait. Dans le lanceur d’application (Icône Lanceur d’application), cherchez et sélectionnez Contacts. Utilisez la flèche Icône fléchée de vue de liste pour afficher Tous les contacts, puis cliquez sur le nom d’un contact. Votre nouveau champ est affiché sous l'onglet Détails. Il est désormais plus facile pour Michelle et les autres courtiers de consigner et de récupérer cette information importante sur les clients.

Une page de détail de contact avec le champ Préqualifié affiché

Nous avons ajouté ce champ assez rapidement. Mais nous avons fait beaucoup plus qu'ajouter un champ. En même temps, la plate-forme a beaucoup travaillé en arrière-plan. Bien entendu, le nouveau champ a été ajouté à l'interface utilisateur. Vous pouvez également exécuter des rapports et créer des tableaux de bord qui référencent votre nouveau champ. Ce champ est même prêt à être intégré dans l'application mobile Salesforce. Le tout en cliquant simplement sur Suivant !

C'est la puissance de la plate-forme Salesforce. Dans la prochaine unité, nous allons apprendre comment exploiter la plate-forme pour votre activité.

Prêt pour un défi ?

Si vous avez bien suivi l’unité, vous avez réussi à créer la case à cocher « Préqualifié ? ». Vous allez maintenant tester ce que vous avez appris en créant un tout nouveau champ. Cette fois, vous allez créer un champ de devise plutôt qu’une case. Relevez le nouveau défi ci-dessous avant de mettre en pratique ce que vous avez appris.