Utilisation de la plate-forme de données Salesforce pour favoriser la réussite de votre entreprise

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Définir ce qu’est Salesforce Platform
  
• Décrire le scénario Dreamhouse
  
• Créer une organisation Trailhead Playground
  
• Expliquer ce qui différencie le développement sans code (déclaratif) et programmatique
  

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Commencez le défi dans un Trailhead Playground en français et utilisez les traductions fournies entre crochets pour naviguer. Copiez et collez uniquement les valeurs en anglais, car les validations de défi reposent sur les données en anglais. Si vous ne réussissez pas le défi dans votre organisation en français, nous vous recommandons (1) de définir le paramètre régional sur les États-Unis, (2) de définir la langue sur l’anglais en suivant les instructions ici, puis (3) de cliquer à nouveau sur le bouton « Vérifier le défi ».

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée de cette unité adaptée aux lecteurs d’écran, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Présentation rapide de Salesforce

Si vous débutez sur Salesforce Platform, ce module Trailhead est un excellent moyen d’apprendre quelques notions de base. Vous découvrirez certains des termes, fonctionnalités et concepts fondamentaux de Salesforce Platform, et pourrez même réaliser des exercices pratiques. C’est parti !

Vous pensez peut-être que Salesforce n’est qu’un logiciel de gestion de la relation client (CRM). Salesforce stocke vos données clients, vous offre des processus pour gagner des clients potentiels et fournit des outils de collaboration avec les personnes qui travaillent avec vous. Salesforce offre tous ces services. Néanmoins, Salesforce n’est pas qu’une solution CRM. Nos activités vont bien au-delà de ces domaines.

Salesforce propose de nombreuses fonctionnalités standard que vous pouvez utiliser pour gérer votre activité. Voici quelques activités courantes que vous pouvez accomplir avec Salesforce avec les fonctionnalités que nous offrons pour soutenir ses activités. (Vous pouvez découvrir de nombreux autres produits et fonctionnalités Salesforce dans le module Concepts de base du développement de la plate-forme.)

Selon ce que votre société achète, vous pouvez obtenir ces fonctionnalités et davantage sans lever le petit doigt. Toutefois, ces fonctionnalités sont comparables à une maison-témoin qu’un agent immobilier fait visiter. Vous pourriez certainement y vivre, mais il n’y aurait pas vos tableaux aux murs ni aucune des autres choses uniques qui font de votre maison votre foyer.

C’est à ce stade que l’utilisation de Salesforce Platform prend tout son sens. Vous pouvez personnaliser et élaborer sur la plate-forme tout ce qui est utile et unique à votre société. Et lorsque vous avez une application professionnelle adaptée à vos besoins, tout le monde gagne en productivité.

Récits sur Salesforce

Dans Trailhead, nous vous présentons certaines entreprises fictives qui utilisent Salesforce de différentes manières.

Découvrons l’une d’entre elles ! Dreamhouse Realty est une entreprise connue pour son approche novatrice de l’immobilier. Dreamhouse utilise Salesforce pour renforcer la communication entre ses employés et améliorer l’efficacité des ventes immobilières.

Michelle est responsable des courtiers immobiliers chez Dreamhouse. Elle trouve de nombreux acquéreurs potentiels de maisons par le biais des applications Web et mobiles de Dreamhouse. Les applications permettent aux clients de définir des filtres afin de voir les propriétés qui les intéressent. Ils peuvent également contacter directement Michelle ou d’autres courtiers pour organiser des visites.

D’Angelo est l’administrateur Salesforce de Dreamhouse. À l’aide de Salesforce Platform, il élabore une suite de fonctionnalités personnalisées pour aider Michelle et son équipe. Michelle peut utiliser les fonctionnalités personnalisées pour modifier et afficher les informations sur les propriétés qu’elle vend, et suivre ses acheteurs potentiels.

Souvenez-vous, Salesforce fournit des fonctionnalités standard de suivi d’objets de vente courants, tels que des comptes, des contacts et des pistes. Néanmoins, Dreamhouse est une société immobilière qui a des besoins propres à son secteur et à son modèle d’affaires. Au cours de ce module, vous verrez comment D’Angelo utilise Salesforce Platform pour répondre à ces besoins.

Notre terminologie

Peut-être avez-vous remarqué un terme étrange dans ce dernier paragraphe : objets. Objet est l’un des termes importants que vous allez apprendre en découvrant Salesforce.

Pour commencer, vous devez comprendre ce qu’est une base de données dans le contexte de Salesforce. Lorsque nous évoquons la base de données, songez à une feuille de calcul géante. Lorsque vous enregistrez des informations dans Salesforce, elles sont stockées dans la base de données et vous pouvez y accéder ultérieurement. Leur stockage est très spécifique, vous accédez toujours aux informations dont vous avez besoin.

Examinons une page de l’application Dreamhouse pour définir certains éléments importants et leur relation avec la base de données.

1. Dans Salesforce, une app (application) est un ensemble d’objets, de champs et d’autres fonctionnalités qui prennent en charge un processus métier. Vous pouvez déterminer quelle application vous utilisez et basculer entre les applications en utilisant l’outil App Launcher (Lanceur d’application) ().
   
2. Les Objects (objets) sont des tableaux dans la base de données de Salesforce qui stockent un type d’information particulier. Il existe des objets standard, comme Accounts (Comptes) et Contacts (Contacts), et des objets personnalisés, comme l’objet Property (Propriété) affiché dans l’image ci-dessus.
   
3. Les Records (enregistrements) sont des lignes dans les tableaux de la base de données. Les enregistrements sont les données associées à un objet. Ici, la propriété Contemporary City Living est un enregistrement.
   
4. Les Fields (champs) sont des colonnes dans les tableaux de la base de données. Les objets standard et les objets personnalisés contiennent des champs. Dans notre objet Property (Propriété), nous avons des champs Address (Adresse) et des champs Price (Prix).
   

Un autre terme difficile à illustrer dans une image est l’organisation. Une organisation représente une instance spécifique de Salesforce. L’image ci-dessus a été capturée dans l’organisation de Dreamhouse. Votre société peut avoir une plusieurs organisations.

Cela fait de nombreux éléments nouveaux à retenir. Si vous ne mémorisez pas tout immédiatement, ne vous inquiétez pas. En poursuivant votre apprentissage de Salesforce, la terminologie deviendra familière.

Réalisation d’un exercice pratique avec un Trailhead Playground

Si vous débutez sur Trailhead, laissez-nous vous orienter dans notre environnement d’entraînement pratique spécial. Un Trailhead Playground est un environnement sécurisé dans lequel vous pouvez exercer vos compétences en cours d’acquisition avant de les appliquer à votre véritable activité. Tous les Playgrounds contiennent l’ensemble des outils d’élaboration et de personnalisation d’applications standard nécessaires pour tester vos essais de développement d’applications. Si vous avez déjà entendu parler des organisations Developer Edition (DE), sachez qu’un Playground est un type spécial d’organisation Developer Edition.

Lorsque vous vous inscrivez à Trailhead, nous créons automatiquement un Trailhead Playground pour vous. Si vous n’êtes pas encore inscrit(e), n’attendez pas. Pour ce module, vous aurez besoin d’un tout nouveau Playground. Si vous possédez déjà un Playground plus ancien ou expiré, suivez ces étapes pour en créer un autre et le lancer.

Les Playgrounds sont gratuits et vous pouvez en avoir jusqu’à 10 à la fois. Pour en créer un, faites défiler la page jusqu’en bas et cliquez sur les trois points de suspension en regard de Launch (Lancer), puis cliquez sur +Create Playground (+Créer un Playground). Si vous atteignez le nombre maximal de Playgrounds ou souhaitez gérer ceux-ci, vous pouvez les afficher et les supprimer dans votre profil Trailhead. Pour récupérer le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre Playground, suivez les instructions présentées ici.

Installation de l’application Dreamhouse

Pour suivre et mettre en pratique les étapes de ce module, vous devez installer, via un package, l’application DreamHouse dans votre Trailhead Playground. Vous utilisez également ce package et le Playground au moment de relever le défi pratique.

Procédez comme suit pour lancer votre Playground et installer le package.

1. Lancez votre Trailhead Playground en faisant défiler cette page jusqu’en bas et cliquez sur Launch (Lancer).
   
2. Si votre Trailhead Playground vient d’être créé, vous devriez voir l’application Playground Starter en haut. Dans App Launcher (Lanceur d’application) ( ), cherchez et sélectionnez Playground Starter. 
   

3. Cliquez sur l’onglet Get Your Login Credentials (Obtenir vos identifiants de connexion) et suivez les instructions pour réinitialiser votre mot de passe.
   
4. Dans l’application Playground Starter, cliquez sur l’onglet Install a Package (Installer un package). 
   

5. Collez 04tKY000000LOv6YAG dans le champ Package ID (ID de package) et cliquez sur Install (Installer).
   
6. Sélectionnez Install for All Users (Installer pour tous les utilisateurs), puis cliquez sur Install (Installer).
   
7. Lorsque vous êtes invité à approuver l’accès tiers, cliquez sur Yes (Oui), puis sur Continue (Continuer). Cela fournit des informations mises à jour à la carte dans l’application DreamHouse.
   
8. Une fois l’installation terminée, cliquez sur Done (Terminé).
   
9. Maintenant, revenez dans App Launcher (Lanceur d’application (), puis recherchez et sélectionnez l’application Dreamhouse.
   
10. Cliquez sur l’onglet Settings (Paramètres), puis sur le bouton Import Data (Importer des données). L’application est alors alimentée avec des données échantillon, qui comprennent notamment des propriétés, des contacts et des courtiers.
    

Ce module présente quelques parties de cette application. Toutefois, n’hésitez pas à parcourir l’application Dreamhouse pour vous familiariser avec elle avant de continuer. Vous devrez peut-être actualiser votre navigateur si vous ne voyez pas les images des propriétés ou les cartes de leurs emplacements.

Personnalisation de Salesforce Platform

Vous savez déjà que vous pouvez utiliser Salesforce Platform pour développer des objets personnalisés et des fonctionnalités propres à votre activité. Peut-être ne savez-vous pas que vous pouvez réaliser la plupart de ces tâches de développement sans jamais écrire une seule ligne de code.

Le développement sans code est aussi appelé développement déclaratif. Avec le développement sans code, vous utilisez des formulaires et des outils fonctionnant par glisser-déposer pour accomplir des tâches de personnalisation avancées. La plate-forme offre également un développement programmatique, qui utilise des éléments tels que des composants Lightning. Il n’est pas nécessaire d’être programmeur pour élaborer de fantastiques applications sur la plate-forme. 

Commençons par une petite fonctionnalité. Michelle souhaite un dispositif lui permettant d’indiquer rapidement si un acheteur de maison potentiel est préqualifié pour obtenir un prêt immobilier. Pour apporter cette modification, D’Angelo souhaite créer une case Prequalified (Préqualifié) dans l’objet Contact (Contact). En langage Salesforce, cela signifie que nous ajoutons un champ personnalisé à un objet standard. Observons comment il procède.

1. Cliquez sur , puis sur Setup (Configuration) pour lancer la page de configuration. Mémorisez cette étape, car nous utilisons souvent la page Setup (Configuration) !
   
2. Cliquez sur l’onglet Object Manager (Gestionnaire d’objet).
   
3. Cliquez sur Contact (Contact).
   
4. Dans le panneau Details (Détails), cliquez sur Fields & Relationships (Champs et relations), puis sur New (Nouveau).
   
5. Un type de données indique la nature des informations qui figurent dans votre champ. Pour ce champ, sélectionnez Checkbox (Case à cocher), puis cliquez sur Next (Suivant).
   
6. L’élément Field Label (Étiquette du champ) est affiché dans la page Contact (Contact). Saisissez Prequalified? (Préqualifié ?).
   
7. Appuyez sur la touche Tab et vous verrez le nom du champ se remplir automatiquement. Pour en savoir plus sur les champs Field Label (Étiquette du champ) et Field Name (Nom du champ), cliquez sur .
   
8. Cliquez sur Next (Suivant).
   
9. Cliquez de nouveau sur Next (Suivant) pour accepter la sécurité au niveau du champ par défaut.
   
10. Cochez les cases pour ajouter le nouveau champ à toutes les présentations de page Contact (il se peut que les cases soient déjà cochées), puis cliquez sur Save (Enregistrer).
    

Vous venez de personnaliser votre premier objet. Bon travail !

Examinons de plus près ce que vous venez de faire. Dans App Launcher (Lanceur d’application) (), cherchez et sélectionnez Dreamhouse. Dans l’application Dreamhouse, cliquez sur l’onglet Contacts, puis cliquez sur le nom d’un contact. Sous l’onglet Details (Détails), vous pouvez voir votre nouveau champ (cela prend parfois quelques minutes). Il est désormais plus facile pour Michelle et les autres courtiers de consigner et de récupérer cette information importante sur les clients.

Vous avez ajouté ce champ assez rapidement. Toutefois, en réalité, vous avez fait beaucoup plus qu’ajouter simplement un champ. En même temps, la plate-forme a beaucoup travaillé en arrière-plan. Bien entendu, le nouveau champ a été ajouté à l’interface utilisateur. Vous pouvez également exécuter des rapports et créer des tableaux de bord qui référencent votre nouveau champ. Ce champ est même prêt à être intégré dans l’application mobile Salesforce. Il vous a suffit de cliquer sur Next (Suivant) pour obtenir tout cela !

C’est là toute la puissance de Salesforce Platform. Dans la prochaine unité, vous allez découvrir comment exploiter la plate-forme pour votre activité.

Ressources

• Aide Salesforce : Glossaire des termes Salesforce

Prêt pour un défi ?

Si vous avez bien suivi l’unité, vous avez réussi à créer la case à cocher « Prequalified? » (Préqualifié ?). Vous allez maintenant tester ce que vous avez appris en créant un tout nouveau champ. Cette fois, vous allez créer un champ de devise plutôt qu’une case. Relevez le nouveau défi ci-dessous avant de mettre en pratique ce que vous avez appris.