Suivez votre progression
Accueil Trailhead
Accueil Trailhead

Découverte de cas d'utilisation de la plate-forme

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Présenter des exemples de cas d'utilisation de la plate-forme.
  • Décrire les possibilités d’utilisation de la plate-forme dans différents services

Impact élevé, effort réduit

La plate-forme vous aide à travailler plus vite. Cette vitesse accrue est due en partie au remplacement des tâches que vous avez l'habitude d'exécuter manuellement par des processus rationalisés. Arrêtons-nous un instant pour évoquer comment la plate-forme Salesforce peut accélérer votre activité.

Lorsque vous apprenez à élaborer sur la plate-forme, les premiers éléments que vous souhaitez maîtriser sont les projets qui ont un impact élevé, mais sont faciles à implémenter. Cette situation semble idéale, mais la plate-forme offre de nombreuses opportunités pour apporter des modifications importantes avec un effort minimal.

Prenons un exemple avec DreamHouse. Michelle et ses collègues courtiers utilisent souvent la messagerie pour discuter de propriétés particulières. Parfois, Michelle participe à plusieurs flux évoquant la même propriété, ce qui peut être déroutant. Des informations se perdent entre tous les e-mails. Lorsque les courtiers n'ont pas une information, ils peuvent manquer une vente ou faire une erreur qui a des conséquences pour l'acheteur.

Michelle semblant dépassée par les e-mails

Comment la plate-forme Salesforce résout-elle ce problème ? Pour DreamHouse Realty, D’Angelo a créé un objet personnalisé Propriété, que nous avons vu dans l'unité précédente. Chaque fois que vous créez un objet personnalisé, vous obtenez automatiquement un outil appelé suivi de fil Chatter. Le suivi de fil Chatter permet à plusieurs personnes de commenter et de collaborer sur un enregistrement particulier. Les discussions et les décisions sont stockées dans l'enregistrement, ce qui permet à chacun de s'informer des décisions importantes. Désormais Michelle et ses courtiers n'utilisent plus leur messagerie pour discuter d'une propriété particulière.

Exemple d'une publication Chatter pour collaborer sur une propriété spécifique.

En créant un objet personnalisé unique, vous pouvez véritablement transformer la collaboration au sein de votre organisation. Impact élevé, effort réduit. En commençant à élaborer avec la plate-forme, intéressez-vous aux processus de type :

  • Collaboration par e-mail intensive
  • Dépendance à des feuilles de calcul
  • Partage de documents locaux
  • Étapes manuelles longues et répétitives
  • Impactant quelques services seulement (vous souhaitez limiter le nombre de parties prenantes en apprenant)

Les processus de cette nature sont de bons candidats pour l'élaboration d'un premier projet sur la plate-forme.

Autres usages de la plate-forme

Dans notre récit DreamHouse, nous utilisons Salesforce pour aider les agents immobiliers à mieux vendre des maisons. Vous pouvez cependant personnaliser la plate-forme pour faciliter beaucoup d'autres tâches métiers, pas seulement celles du service commercial. Examinons d'autres moyens d'élaborer sur Salesforce.

Le service des ressources humaines peut utiliser la plate-forme

Julian, qui travaille au service RH de DreamHouse HR, est en plein désarroi. Il a reçu des centaines de candidatures à des douzaines de postes. Une fois les candidats recrutés, Julian doit organiser des formations et soumettre des requêtes matérielles. Toutes ces activités génèrent un grand nombre de données que Julian ne parvient pas à gérer.

D’Angelo, à l'aide !

Grâce à la plate-forme Salesforce, D’Angelo peut créer une application personnalisée qui aide les employés du service RH de DreamHouse à simplifier et à automatiser le processus de recrutement et d'intégration. Voici quelques tâches que l'application peut gérer :

  • Répertorier les offres d'emploi.
  • Stocker les informations sur les candidats à chaque offre.
  • Envoyer des rappels automatisés aux responsables du recrutement.
  • Stocker les plans de carrière et de formation.
  • Gérer les commandes d'équipement.
  • Suivre les congés des employés.

Comme n'importe quelle application élaborée sur la plate-forme, l'application RH créée par D’Angelo est disponible pour l'application mobile Salesforce. Ainsi, les employés du service HR peuvent gérer les candidats et les nouvelles recrues aussi bien au bureau qu'à l'occasion d'un salon du recrutement. Très bien !

Le service informatique peut utiliser la plate-forme

Au service informatique, Regina est sous pression. Elle reçoit un flot continu de tickets informatiques et les problèmes semblent tous plus urgents les uns que les autres. À qui pourrait-elle s'adresser pour gérer ce torrent de tickets ?

Vous l'avez deviné. Son sympathique voisin administrateur Salesforce, D’Angelo.

Élaborer votre système de gestion des tickets informatiques au même endroit que votre solution CRM offre de nombreux avantages. L'ensemble de vos utilisateurs, ainsi que leurs informations, sont déjà saisies. Vous pouvez suivre les requêtes par utilisateur individuel et favoriser la collaboration entre le service informatique et les employés. Voici comment simplifier la gestion informatique à l'aide de la plate-forme Salesforce :

  • Créer des rapports et un tableau de bord pour regrouper et analyser les requêtes.
  • Envoyer des e-mails de confirmation une fois les requêtes reçues, terminées ou mises à jour.
  • Mettre en file d'attente les requêtes entrantes.
  • Créer des formulaires personnalisés pour les requêtes des employés et créer une base de connaissances pour les problèmes courants.
  • Suivre les ressources matérielles des employés.

Un processus informatique rationalisé augmente la satisfaction des utilisateurs et libère le service informatique qui peut se consacrer au développement de l'infrastructure au lieu de gérer un système séparé.

Vous pouvez utiliser la plate-forme

Vous avez probablement quelques idées de projets. Voici quelques cas d'utilisation pour différents services.

Pour les employés du service... Personnaliser la plate-forme pour...
Financier
  • Gestion du budget
  • Gestion des contacts
  • Tarification
Produits
  • Gestion des garanties
  • Tests de préproduction
  • Idées de produits et innovations
Approvisionnement
  • Achats
  • Gestion des fournisseurs
  • Logistique
Opérations
  • Gestion des ressources et des équipements
  • Gestion des fusions et des acquisitions
  • Agilité commerciale

Si vous recherchez d'autres sources d'inspiration, observez comment les clients de Salesforce utilisent la plate-forme dans la section Ressources.