Suivi des parties prenantes et de leurs relations dans Nonprofit Cloud

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Décrire la différence entre les comptes professionnels et les comptes personnels
Expliquer comment les parties prenantes et les groupes sont liés
Décrire les objets de relation

Salesforce propose Salesforce pour les organisations sans but lucratif, qui comprend des solutions de plate-forme intégrées et des packages gérés. Ce module concerne Nonprofit Cloud, une solution de plate-forme intégrée. Pour plus d’informations sur les produits de package gérés, consultez le module Gestion des données sur les parties prenantes à l’aide de Nonprofit Success Pack (NPSP). Si vous ne savez pas quelle solution votre organisation utilise, consultez votre administrateur Salesforce.

Gestion de vos relations importantes

Les organisations sans but lucratif disposent d’objectifs et de structures très différents, mais elles ont toutes un point commun : les relations font avancer leurs missions.

Les participants aux programmes, les bénévoles, les donateurs, les contacts professionnels, les partenaires, les subventionnaires, les bénéficiaires, les membres du conseil d’administration et d’autres parties prenantes vous aident à rendre le monde meilleur.

La dirigeante d’une organisation sans but lucratif et une donatrice se serrent la main.

Salesforce est un CRM, à savoir un système qui vous aide à développer des relations porteuses de changement. Puisque les données relatives aux relations avec les parties prenantes sont regroupées dans un même système, vous pouvez automatiser les processus afin de proposer efficacement des programmes performants, d’augmenter vos revenus grâce à l’analyse et à la connaissance des données et d’élargir votre communauté de soutiens et de participants.

Dans ce module, vous apprendrez à utiliser Nonprofit Cloud, une solution Salesforce, pour suivre des individus, des foyers, des organisations et les relations entre ces différentes parties. Nous nous intéresserons ici uniquement aux individus et aux organisations. Nonprofit Cloud peut fonctionner avec des objets personnalisés pour suivre d’autres types de parties prenantes, comme des animaux, mais cela nécessite que votre administrateur Salesforce ou votre partenaire d’implémentation effectue un travail de personnalisation.

Commençons par un aperçu des objets qui sont employés pour suivre des relations dans Nonprofit Cloud.

Présentation des comptes professionnels et des comptes personnels

Par défaut, Salesforce est configuré pour les organisations de vente business to business (B2B). Les organisations B2B effectuent des transactions avec d’autres organisations, qui font l’objet d’un suivi à l’aide de l’objet Account (Compte). Pour arriver à ce point, les commerciaux collaborent et interagissent avec des individus, qui font l’objet d’un suivi à l’aide de l’objet Contact.

Les organisations sans but lucratif interagissent et effectuent des transactions avec des organisations et des particuliers. Un modèle de données différent est donc nécessaire.

Dans Nonprofit Cloud, vous utilisez deux types de comptes différents.

Les comptes personnels () permettent d’assurer le suivi d’un individu. Ils fusionnent les champs des objets Account (Compte) et Contact pour ne former qu’un seul enregistrement. Vous pouvez utiliser des comptes personnels pour stocker des informations sur les donateurs individuels, les participants aux programmes, le personnel des organismes subventionnaires, les responsables gouvernementaux essentiels à la mission ainsi que d’autres parties prenantes.
Les comptes professionnels () permettent d’effectuer le suivi d’une organisation ou d’un groupe d’individus, tels qu’un foyer, une organisation subventionnaire, une entreprise, une entité gouvernementale ou une organisation sans but lucratif partenaire. Les personnes travaillant dans ces organisations font l’objet d’un suivi à l’aide d’enregistrements de comptes personnels associés.

Les comptes professionnels représentent des foyers, mais ils se distinguent des organisations dans la mesure où l’objet Party Relationship Group (Groupe de relations de partie) les définit comme un foyer. Vous pouvez également créer des types d’enregistrements pour des comptes personnels ou professionnels, afin d’utiliser divers champs et présentations de page destinés à différents types d’individus et d’organisations.

Dans l’aide Salesforce et d’autres ressources, le mot compte est utilisé seul pour désigner les deux types de comptes. Nous utilisons les termes compte professionnel et compte personnel lorsqu’il existe des différences entre les deux types de comptes.

Mappage des relations entre les parties prenantes et les organisations

Vous ne devez toutefois pas vous contenter de suivre des individus et des organisations : vous devez également suivre les relations existant entre eux. Qui fait partie du foyer d’un participant à un programme ? Qui est le conjoint d’un donateur majeur potentiel ? Qui travaille dans la fondation privée auprès de laquelle vous réclamez une subvention ?

Nonprofit Cloud utilise trois objets de relation pour associer les parties prenantes et les groupes.

L’objet Account Contact Relationship (Relation de compte à contact) associe un compte personnel et un compte professionnel, tel qu’un compte personnel à son foyer ou un compte personnel à son employeur.
L’objet Contact Contact Relationship (Relation de contact à contact) relie des comptes personnels entre eux. Vous pouvez utiliser deux relations de contact à contact pour mapper une relation inverse, pouvant notamment concerner des conjoints, un parent et un enfant ou des voisins.
L’objet Account Account Relationship (Relation de compte à compte) relie des comptes professionnels entre eux. Vous pouvez utiliser deux relations de compte à compte pour mapper une relation inverse, pouvant notamment concerner deux organisations sans but lucratif partenaires ou un donateur et un bénéficiaire.

Vous pouvez utiliser ces trois objets pour relier des parties prenantes et des groupes, mais il reste impératif de définir ces relations.

Définition d’enregistrements de relation

Nonprofit Cloud utilise deux objets pour définir la nature des relations entre les personnes, les organisations ou les foyers.

L’objet Party Role Relationship (Relation de rôle de partie) décrit des relations de compte à compte et de contact à contact. Vous pouvez l’utiliser pour définir la relation entre deux personnes ou organisations. Si vous disposez par exemple de relations de contact à contact entre un parent et un enfant, associez une relation de rôle de partie à chaque relation de contact à contact pour décrire les relations en tant que parent-enfant et enfant-parent.
L’objet Party Relationship Group (Groupe de relations de partie) se rapporte à des comptes professionnels et permet de les identifier comme un foyer ou un groupe. Les groupes de relations de partie stockent également des informations financières et d’autres informations concernant le compte professionnel associé.

Nous avons conscience que cela représente beaucoup d’objets différents à retenir. Pour comprendre comment tous les enregistrements fonctionnent ensemble, parcourez l’exemple suivant.

Découverte d’un exemple de modèle des parties prenantes

Imaginez que vous travaillez avec des donateurs potentiels importants qui se nomment Leah et Sam Mason. Sam et Leah sont mariés. Vous savez qu’ils bénéficient de services de conseil financier et philanthropique proposés par Cumulus Cloud Bank, un fournisseur majeur de services financiers. De quelle manière pouvez-vous mapper ces parties prenantes et leurs relations ? À quoi ressemblera le modèle de données des parties prenantes ?

Un diagramme représentant les relations entre les comptes personnels de Sam et Leah et le compte professionnel Cumulus Cloud Bank.

Commencez par le foyer de Sam et Leah.

Des comptes personnels représentent Leah et Sam, car il s’agit de parties prenantes individuelles.
Un compte professionnel représente le foyer de Leah et Sam, car il s’agit d’un groupe d’individus.
Des relations de compte à contact associent Leah et Sam au compte professionnel représentant leur foyer.
Un groupe de relations de partie définit le compte professionnel comme étant un foyer.
Des relations de contact à contact mappent la relation de Leah et Sam entre eux. Il existe deux relations de contact à contact pour enregistrer la relation inverse : Leah est la conjointe de Sam et Sam est le conjoint de Leah.
Une relation de rôle de partie définit les relations de contact à contact entre Leah et Sam.

Le compte professionnel concernant le foyer de Leah et Sam est également associé à Cumulus Cloud Bank, l’organisation qui propose des services de conseil financier et philanthropique à Sam et Leah. Parcourez maintenant ces enregistrements.

Un compte professionnel représente Cumulus Cloud Bank, car il s’agit d’une organisation ou d’un groupe d’individus.
Des relations de compte à compte relient le compte professionnel concernant le foyer de Leah et Sam ainsi que le compte professionnel de Cumulus Cloud Bank. Il existe deux relations de compte à compte pour enregistrer la relation inverse : le foyer est le client de la banque et la banque est le conseiller du foyer.
Des relations de rôle de partie définissent les relations de compte à compte entre le foyer et la banque.

Vous n’avez pas besoin de disposer d’informations si précises pour toutes les parties prenantes ou organisations associées. En général, le suivi de la relation avec une personne ne s’effectue qu’à l’aide d’un seul enregistrement de compte personnel. Réfléchissez à l’ensemble des donateurs individuels annuels et aux participants aux programmes avec lesquels votre organisation interagit chaque jour.

Pour plus d’exemples sur la façon dont ces enregistrements peuvent être utilisés pour mapper des relations, reportez-vous à la page Modélisation des groupes et des relations par Nonprofit Cloud dans l’aide Salesforce.

Dans cette unité, vous avez découvert tous les objets clés du modèle de données des parties prenantes s’appliquant à Nonprofit Cloud. Vous allez maintenant en apprendre davantage sur les comptes personnels et sur leur fonctionnement.

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