Gestion des parties prenantes individuelles
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer comment les comptes personnels stockent les informations sur les parties prenantes individuelles
- Créer un compte personnel
Compréhension du fonctionnement des comptes personnels
Les comptes personnels reprennent les champs de deux objets Salesforce, à savoir Account (Compte) et Contact, et les fusionnent en un seul objet performant qui représente une personne. Les comptes personnels utilisent les champs de l’objet Contact pour suivre les informations relatives à une personne, telles que son prénom, son nom et son identité de genre.
Lorsque vous créez un compte personnel, vous créez deux nouveaux enregistrements en même temps : un compte personnel et un contact. Les deux enregistrements existent dans Salesforce et, selon votre configuration, un individu peut apparaître dans les vues de liste Account (Compte) et Contact. Lorsque vous modifiez un compte personnel, ce dernier ainsi que le contact sont mis à jour si nécessaire. L’enregistrement de compte personnel est toutefois le seul et unique élément à consulter dans Salesforce lorsque vous cherchez des informations sur les inscriptions aux programmes et les dons (entre autres) de chaque individu.
Vous pouvez configurer différents types d’enregistrements pour les comptes personnels. Les types d’enregistrements vous permettent d’utiliser différents champs et mises en page pour les participants au programme, les donateurs, les bénévoles et autres individus. Pour obtenir une liste complète des fonctionnalités d’un compte personnel, lisez la page Considérations relatives à l’utilisation de comptes personnels dans l’aide Salesforce.
Les comptes personnels peuvent être associés à l’organisation pour laquelle une personne travaille, à son foyer ainsi qu’à d’autres comptes personnels (conjoints, amis et autres relations, par exemple) à l’aide des enregistrements qui vous ont été présentés dans l’unité précédente.
Il incombe à votre administrateur Salesforce d’activer les comptes personnels pour votre organisation Salesforce. Une fois que vous avez activé les comptes personnels, ils ne peuvent plus être désactivés. Pour obtenir plus de détails à ce sujet, reportez-vous à la page Comptes personnels dans l’aide Salesforce.
Utilisation pratique de Nonprofit Cloud
Dans ce module, nous vous montrons les étapes à suivre pour gérer les parties prenantes, les foyers, les comptes et les relations dans Nonprofit Cloud. Ce module ne contient pas de défis pratiques, mais si vous souhaitez mettre en application ces étapes, inscrivez-vous à un essai gratuit de Nonprofit Cloud disposant de données échantillon. Les Trailhead Playgrounds ne disposent pas de Nonprofit Cloud. Pour obtenir dès à présent votre version d’évaluation gratuite, procédez comme suit :
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Inscrivez-vous pour obtenir un essai gratuit de Nonprofit Cloud de 30 jours.
- Renseignez tous les champs du formulaire.
- Une fois le formulaire renseigné, cliquez sur Submit (Soumettre). Un message de confirmation s’affiche.
- Dans l’e-mail d’activation que vous recevez, cliquez sur Vérifier le compte. (L’e-mail peut mettre quelques minutes à arriver.)
- Terminez votre inscription en définissant votre mot de passe et une question de vérification. Conseil : enregistrez votre nom d’utilisateur, votre mot de passe et votre URL de connexion dans un endroit sûr, comme un gestionnaire de mots de passe, pour pouvoir y accéder facilement à l’avenir.
Vous êtes maintenant connecté à votre organisation d’évaluation. Ajoutez maintenant une liste associée à une présentation de page de compte pour l’utiliser lors des étapes ultérieures.
- Cliquez sur
et sélectionnez Setup (Configuration).
- Cliquez sur Gestionnaire d’objet.
- Recherchez et sélectionnez Account (Compte).
- Sélectionnez Lightning Record Pages (Pages d’enregistrement Lightning).
- Sélectionnez OrgBusiness Fundraising Operations (Opérations de collecte de fonds pour les entreprises de l’organisation).
- Cliquez sur Modifier.
- Faites glisser Related List - Single (Liste associée - unique) de la liste Components (Composants) vers la page et placez cet élément sous les listes associées Gifts (Dons).
- Dans les paramètres de Related List - Single (Liste associée - unique), recherchez et sélectionnez Related Contacts (Contacts associés) dans la liste associée.
- Enregistrez votre travail.
- Cliquez sur
.
- Depuis l’outil App Launcher (Lanceur d’application), (
), cherchez et sélectionnez Fundraising Operations (Opérations de collecte de fonds).
Vous voici prêt à suivre les étapes du module. Utilisez l’application Opérations de collecte de fonds pour le reste du module.
Création d’un compte personnel
Imaginez que vous disposez d’un nouveau donateur potentiel intéressant nommé Callum Campbell. Commencez par créer un compte personnel pour Callum afin de suivre votre relation avec lui.
- Depuis l’outil App Launcher (Lanceur d’application) (
), cherchez et sélectionnez Accounts (Comptes).
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Person Account (Compte personnel).
- Cliquez sur Next (Suivant).
- Spécifiez les détails suivants.
- Prénom :
Callum
- Nom de famille :
Campbell
- Enregistrez votre travail.
Vous pouvez ajouter d’autres informations au compte personnel, notamment le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, l’adresse postale, la formule de salutation et l’identité de genre de la personne. Par défaut, vous devez saisir au moins un nom de famille pour un compte personnel, comme vous venez de le faire. Le nom de la personne devient celui du compte.
L’enregistrement contient des détails concernant la personne et des enregistrements associés. Vous y trouverez de nombreux éléments et listes associées nécessaires pour vos opérations de collecte de fonds et le suivi des dons. Votre administrateur Salesforce peut personnaliser cette page et proposer diverses présentations de page pour différentes applications.
Par exemple, vos collecteurs de fonds peuvent utiliser l’objet Contact Point Address (Adresse du point de contact) et la liste associée pour suivre les adresses anciennes, provisoires et secondaires des donateurs et des prospects. Nonprofit Cloud peut synchroniser automatiquement une adresse de point de contact principal avec l’adresse postale d’un compte personnel pour garantir que les envois sont toujours effectués à la bonne adresse. Consultez la page Gestion des adresses des parties dans l’aide Salesforce pour obtenir plus de détails.
Vous disposez désormais d’un compte personnel pour Callum. Toutefois, qu’en est-il des personnes qui lui sont chères ? Il est important de suivre le réseau d’entraide, la famille ou les autres relations des principaux donateurs, des participants aux programmes et des autres parties prenantes. Dans ce type de situation, il est utile de regrouper les individus par foyer.
Dans l’unité suivante, vous en apprendrez davantage sur les foyers dans Nonprofit Cloud.