L’outil de gestion des foyers

Objectifs de formation 

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer comment les foyers sont suivis dans Nonprofit Cloud
  
• Créer un foyer et lui attribuer des parties prenantes
  
• Donner des exemples de types de groupes et de foyers qui peuvent être définis à l’aide d’enregistrements de groupes de relations de partie
  

Découverte du fonctionnement des foyers

Les particuliers représentent peut-être le cœur de votre travail, que vous leur fournissiez des services ou que vous leur demandiez des dons, mais les personnes qui vivent avec eux et les soutiennent sont également essentielles à votre réussite. Heureusement pour vous, Nonprofit Cloud dispose d’un outil intégré pour suivre les foyers ainsi que d’autres groupes.

Les foyers fonctionnent différemment dans Nonprofit Success Pack (NPSP), Program Management Module (PMM) et d’autres packages gérés de Salesforce pour les organisations sans but lucratif. Consultez le module Gestion des données sur les parties prenantes à l’aide de Nonprofit Success Pack pour plus d’informations.

Comme vous l’avez appris précédemment dans ce module, dans Nonprofit Cloud, les comptes professionnels représentent des foyers. Les membres du foyer sont liés à ce compte professionnel avec des enregistrements de relation de compte à contact.

Un compte professionnel correspond à un foyer, et non à une entreprise, un subventionnaire ou un autre organisme sans but lucratif, car il est lié à un groupe de relations de partie ayant le type Household (Foyer) Les groupes de relations de partie définissent des groupes (tels qu’une famille, un club, un conseil d’administration, une congrégation religieuse, un quartier ou un complexe d’habitation) et permettent d’adapter vos communications et services à ce groupe.

Les enregistrements de groupe de relations de partie permettent également d’effectuer les actions suivantes :

• Suivre les situations temporaires ou passées, comme les colocations à court terme.
  
• Fusionner des foyers, comme lorsque deux ménages sont regroupés à la suite d’un mariage.
  
• Diviser des foyers, par exemple lorsqu’un enfant devenu adulte part du domicile familial. Nos chérubins grandissent si vite !
  

De plus, les comptes personnels peuvent appartenir à plusieurs groupes de relations de partie en même temps, par exemple si un enfant partage son temps entre les foyers de ses parents qui vivent séparément.

Si votre organisation utilise des composants du centre des relations actionnables (ARC) tels que Relationship Graph (Graphique relationnel), vous pouvez voir les relations dans une visualisation pour découvrir les liens entre les parties prenantes et les foyers individuels.

Voici un exemple :

Création d’un compte de foyer et association des membres de ce dernier

Nonprofit Cloud inclut un flux guidé permettant de créer rapidement tous les enregistrements qui associent un foyer et ses membres. Nous vous recommandons d’utiliser ce flux pour simplifier la création des foyers. Vous pouvez également créer manuellement des relations entre les contacts. Vous en apprendrez davantage à ce sujet dans l’unité 5.

Supposons que vous en appreniez davantage sur votre donateur potentiel, Callum Campbell. Il est marié à l’une de vos donatrices régulières annuelles ! L’épouse de Callum et ses parents sont déjà enregistrés dans votre organisation Salesforce, tout comme son conseiller financier. Suivez les instructions afin d’utiliser le flux guidé pour créer le foyer de Callum.

1. Dans l’outil App Launcher (Lanceur d’application) (), recherchez et sélectionnez Party Relationship Groups (Groupes de relations de partie).
   
2. Cliquez sur Nouveau groupe.
   

Dans la première étape du flux, vous saisissez les détails de base et associez les enregistrements au foyer. Il existe quatre types de relations parmi lesquels vous pouvez choisir.

• Les relations Members (Membres) sont des personnes qui font directement partie du foyer et vous devez en ajouter au moins une.
  
• Les relations Related Groups (Groupes associés) sont des groupes de relations de partie liées, comme le foyer d’un voisin ou d’un membre de la famille.
  
• Les relations Related Contacts (Contacts associés) sont des personnes liées au foyer, mais qui n’en sont pas membres, comme un proche, un mentor, un parrain, un conseiller financier ou un avocat.
  
• Les relations Related Business Accounts (Comptes professionnels associés) sont des groupes ou des organisations avec lesquels le foyer interagit d’une manière ou d’une autre, comme un employeur, un lieu de culte ou une autre organisation sans but lucratif.
  

Maintenant que vous comprenez ces intitulés, saisissez des informations relatives au foyer.

1. Saisissez Campbell-Lozano Household (Foyer Campbell-Lozano) dans le champ Name (Nom).
   
2. Sélectionnez Household (Foyer) dans le champ Type.
   
3. Associez les membres, les groupes, les contacts et les comptes professionnels au groupe.
   
   

• Cherchez et sélectionnez Callum Campbell et Brandy Lozano dans Members (Membres).
  
• Cherchez et sélectionnez Lozano Household (Foyer Lozano), qui correspond au foyer des parents de Brandy, dans Related Groups (Groupes associés).
  
• Cherchez et sélectionnez Cumulus Cloud Bank, qui fournit des services de conseil philanthropique à Callum et Brandy, dans Related Business Accounts (Comptes professionnels associés).
  

4. Cliquez sur Next (Suivant).
   

Vous avez ignoré de nombreux champs facultatifs, tels que Primary Address (Adresse principale), Group Income (Revenu du groupe) et Group Size (Taille du groupe). Travaillez en collaboration avec votre administrateur Salesforce et le reste de votre équipe pour déterminer comment vous allez utiliser les groupes de relations de partie pour stocker ces informations.

Dans la deuxième étape du flux, vous définissez la manière dont les membres individuels et les contacts, groupes et comptes professionnels associés sont liés au groupe et entre eux. Dans cette section, la navigation regroupe chaque type d’entité.

Une valeur doit être saisie pour chaque membre et contact associé dans le champ Roles (Rôles), afin de les associer au compte professionnel. Vous pouvez définir les relations entre les groupes associés et le compte professionnel avec des relations de rôle de partie (facultatif).

Commencez par Callum afin d’ajouter des détails sur ce foyer.

1. Sélectionnez Callum Campbell dans la section Members (Membres) s’il n’est pas déjà sélectionné.
   
2. Recherchez et sélectionnez Decision Maker (Décideur) dans le champ Roles (Rôles).
   
3. Définissez la relation entre Callum et Brandy Lozano :
   
   1. Recherchez et sélectionnez Spouse-Spouse-CCR (Conjoint-Conjoint-CCR) pour Party Role Relationship (Relation de rôle de partie).
      
   2. Sélectionnez Actif.
      
4. Sélectionnez Brandy Lozano dans la section Members (Membres).
   
5. Recherchez et sélectionnez Decision Maker (Décideur) dans le champ Roles (Rôles).
   
6. Définissez la relation entre Brandy et Callum :
   
   1. Recherchez et sélectionnez Spouse-Spouse-CCR (Conjoint-Conjoint-CCR) pour Party Role Relationship (Relation de rôle de partie).
      
   2. Sélectionnez Actif.
      
7. Cliquez sur dans la catégorie Related Business Account (Compte professionnel associé) et sélectionnez Cumulus Cloud Bank.
   
8. Définissez la relation entre le foyer Campbell-Lozano et Cumulus Cloud Bank :
   
   1. Recherchez et sélectionnez Financial Advisory Client-Financial Advisory Firm-AAR (Client de conseil financier-Cabinet de conseil financier-AAR) pour Party Role Relationship (Relation de rôle de partie).
      
   2. Sélectionnez Actif.
      
9. Enregistrez votre travail.
   

Les relations de rôle de partie décrivent les liens entre deux entités. Le premier mot du nom de la relation de rôle de partie est attribué à l’enregistrement sélectionné et le deuxième mot est attribué à l’enregistrement associé. Les relations de rôle de partie dont le nom se termine par « AAR » relient deux comptes professionnels, et les relations de rôle de partie dont l’intitulé se finit par « CCR » associent deux contacts ou comptes personnels.

Le flux utilise les informations que vous fournissez pour créer tous les enregistrements dont vous avez besoin. Au minimum, un enregistrement de relation de compte à contact est créé pour associer chaque compte personnel au compte professionnel qui représente le foyer.

Vous pouvez également diviser un groupe ou fusionner deux groupes à l’aide des flux inclus. Reportez-vous à la page Fusion et division de groupes à l’aide de flux guidés dans l’aide Salesforce pour obtenir plus de détails.

Autres types de foyers et de groupes utilisant l’objet Party Relationship Group (Groupe de relations de partie)

Dans cet exemple, vous avez créé un foyer dont les membres vivent sous le même toit, ainsi qu’un foyer associé et un fournisseur de services associé. Gardez à l’esprit que les enregistrements de groupe de relations de partie peuvent rassembler n’importe quel groupe d’individus, notamment les suivants :

• Une grande famille ou une famille multigénérationnelle
  
• Des colocataires ou personnes sans lien de parenté qui vivent ensemble
  
• L’ensemble des personnes qui vivent dans le même immeuble ou lotissement
  
• Un ensemble de personnes qui se sont inscrites ensemble à un programme en même temps
  
• Les membres du conseil d’administration d’une organisation partenaire
  

Travaillez en collaboration avec le personnel de votre organisation sans but lucratif et son administrateur Salesforce pour définir ce qu’est un foyer et ce qu’est un groupe. Assurez-vous également que vous disposez des valeurs exactes dans les champs Category (Catégorie) et Subtype (Sous-type) de l’objet Party Relationship Group (Groupe de relations de partie). Ces paramètres peuvent vous aider à définir de nombreux types de groupes différents. Reportez-vous à la page Définition de groupes et de relations entre les individus et les groupes dans l’aide Salesforce pour obtenir plus de détails.

Dans l’unité suivante, vous apprendrez à utiliser les comptes professionnels pour suivre un autre type d’entité important : les autres organisations.

Ressources 

• Aide Salesforce : Appartenance au groupe et Foyers
  
• Aide Salesforce : Création de groupes à l’aide d’un flux guidé
  
• Aide Salesforce : Créer des groupes et des relations
  
• Trailhead : Gestion des données sur les parties prenantes à l’aide de Nonprofit Success Pack