Test de l’expérience utilisateur
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Connecter votre compte utilisateur à Salesforce
- Terminer la configuration pour les nouveaux utilisateurs
Préparation aux tests
Une nouvelle configuration n’est pas terminée tant que l’on n’a pas vérifié si elle fonctionne ! Un administrateur Slack ou une partie prenante de confiance peut vous aider à tester Slack Sales Elevate avant son lancement auprès d’une plus grande audience.
Une fois la configuration administrative de Slack Sales Elevate terminée, vous pouvez connecter votre compte en tant qu’utilisateur. Assurez-vous que tout fonctionne comme prévu avant de continuer. Cette étape vous permet de découvrir Slack Sales Elevate du point de vue d’un utilisateur alors que vous vous préparez à le former et à lui donner accès au nouvel outil.
Connexion de votre compte utilisateur à Salesforce
Pour commencer les tests, déconnectez-vous de Salesforce en tant qu’utilisateur d’intégration et connectez-vous avec vos identifiants personnels.
- Cliquez sur l’onglet Sales (Ventes) dans Slack.
- Cliquez sur Connect to Salesforce (Connecter à Salesforce). Remarque : veillez à vous connecter en tant qu’utilisateur personnel.
- Confirmez votre adresse e-mail personnelle et cliquez sur Allow (Autoriser).
- Si vous êtes toujours connecté en tant qu’utilisateur d’intégration, cliquez sur Not you? (Ce n’est pas vous ?) pour saisir vos identifiants personnels.
- Si vous êtes toujours connecté en tant qu’utilisateur d’intégration, cliquez sur Not you? (Ce n’est pas vous ?) pour saisir vos identifiants personnels.
- Fermez la fenêtre de confirmation et revenez à Slack.
Configuration d’un nouvel utilisateur
Les nouveaux utilisateurs sont invités à effectuer trois étapes de configuration pour Sales Elevate : opportunités, métriques et notifications. Les options dont ils disposent dépendront des vues de liste que vous avez créées, ainsi que de leurs autorisations et de leur accès dans Salesforce. Bien que les vues de liste d’opportunités soient par défaut celles que vous avez créées, les utilisateurs peuvent également rechercher et afficher d’autres listes auxquelles ils ont accès.
Pour cette étape, vous devez être sur l’écran de Sales Elevate.
- Cliquez sur View Opportunities (Afficher les opportunités).
- Après avoir vérifié que vos vues de liste d’opportunités sont correctes, revenez à l’onglet Sales (Ventes).
- Cliquez sur Add Metric (Ajouter une métrique).
- Tapez le nom d’un rapport et cliquez sur Next (Suivant).
- Sélectionnez une métrique dans la liste déroulante et cliquez sur Save (Enregistrer).
- Cliquez sur Create Notification (Créer une notification).
- Sélectionnez le type de notification et les détails de la notification.
- Cliquez sur Save Notification (Enregistrer la notification) et retournez à l’onglet Sales (Ventes).
Les utilisateurs peuvent toujours revoir et modifier ces configurations ultérieurement à mesure que leurs besoins augmentent. Par exemple, un utilisateur peut souhaiter modifier une notification qu’il a créée et qui est particulièrement redondante en ajoutant des conditions pour réduire la fréquence.
Vous pouvez revoir les paramètres d’administration à tout moment en cliquant sur les trois points en haut à droite et en sélectionnant Edit sales settings (Modifier les paramètres de vente).
Félicitations ! Vous avez connecté Slack et Salesforce, créé un utilisateur d’intégration et configuré Slack Sales Elevate. Mais cela ne s’arrête pas là. Dans l’unité suivante, vous découvrirez les meilleures façons de préparer votre équipe pour Slack Sales Elevate.