Préparation de Salesforce pour Slack Sales Elevate

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Définir l’utilisateur d’intégration Salesforce
  
• Préparer votre environnement Salesforce avec les paramètres et configurations obligatoires
  

Préparation de Salesforce

Avant de connecter Salesforce à Slack, il est important de vous assurer que votre environnement Salesforce dispose des autorisations et des configurations appropriées. Vous devrez peut-être collaborer avec les parties prenantes du projet pour déterminer les autorisations idéales et coordonner les paramètres Salesforce avec vos autres solutions, telles que l’authentification unique.

Pour terminer cette étape, assurez-vous que vous disposez des droits d’administrateur Salesforce ou collaborez avec votre administrateur Salesforce.

Découverte de l’utilisateur d’intégration Salesforce

Un « utilisateur d’intégration » est un compte utilisateur utilisé par le système pour repérer les modifications apportées aux enregistrements dans Salesforce. Vous devez créer ce compte utilisateur Salesforce pour alimenter les fonctionnalités de notification Slack Sales Elevate. L’utilisateur a besoin d’un accès Lecture seule et Afficher tout à tous les objets que vous prévoyez d’utiliser pour générer des notifications dans Slack, ainsi que d’un accès au niveau du champ approprié pour prendre en charge vos cas d’utilisation Elevate.

Une fois que Slack Sales Elevate est lancé auprès des utilisateurs finaux, l’utilisateur d’intégration est utilisé en combinaison avec les autorisations des utilisateurs finaux pour garantir que leur accès aux données est régi par Salesforce et que les utilisateurs accèdent uniquement aux données autorisées dans Slack Sales Elevate. Cette fonctionnalité comprend les éléments suivants :

• La configuration des notifications : Lorsqu’un utilisateur configure une notification, ses propres autorisations sont utilisées pour déterminer quels enregistrements sont visibles pour la sélection dans le flux de configuration.
  
• La surveillance des événements : L’utilisateur d’intégration est utilisé pour prendre en compte les mises à jour effectuées dans Salesforce, afin de décider si une notification doit être envoyée ou non.
  
• La transmission de notifications : Lorsqu’une notification est envoyée, nous nous appuyons soit sur les autorisations de l’utilisateur final qui a créé la notification, soit sur les autorisations de l’utilisateur d’intégration (celles qui sont les plus basses) pour déterminer si une notification peut être envoyée à Slack.
  

L’utilisateur d’intégration Salesforce est un aspect important de Slack Sales Elevate. La création de l’utilisateur d’intégration est la première étape de la configuration de votre environnement Salesforce. Il est important de comprendre que ceci est différent de l’utilisateur d’intégration de la plate-forme, qui ne peut pas être utilisé pour Elevate.

Création de l’utilisateur d’intégration

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur système.
   
2. Accédez à Setup (Configuration) | Users (Utilisateurs) | Users (Utilisateurs).
   
3. Cliquez sur New User (Nouvel utilisateur) et remplissez les champs.
   
   • Prénom : Sales
   • Deuxième prénom : Elevate
   • E-mail : indiquez une adresse e-mail à laquelle vous avez accès
     
   • Nom d'utilisateur : indiquez une adresse e-mail à laquelle vous avez accès
     
   • Surnom : elevate
   • Rôle : Non spécifié
     
     • Remarque : Vous devrez peut-être sélectionner un rôle, en fonction des règles de partage de votre organisation Salesforce et de la manière dont vous utilisez la hiérarchie des rôles.
       
   • Licence utilisateur : Salesforce
     
   • Profil : Standard user (Utilisateur standard)
     
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Activez les autorisations

Les autorisations Salesforce jouent un rôle important dans la diffusion des notifications Slack. N’oubliez pas que Slack Sales Elevate s’appuie sur les autorisations de l’utilisateur final ou de l’utilisateur d’intégration pour envoyer des notifications.

Pour tirer le meilleur parti de la valeur de Slack Sales Elevate, donnez à l’utilisateur d’intégration un accès en lecture à tous les objets et à tous les champs pouvant être utilisés pour générer des notifications.

Création d'un ensemble d'autorisations

Envisagez d’opter pour un ensemble d’autorisations existant que vous utilisez pour vos administrateurs système ou les membres de votre équipe d’opérations commerciales. Au lieu de cela, vous pouvez créer un ensemble d’autorisations.

1. Accédez à Setup (Configuration) | Users (Utilisateurs) | Permission Set (Ensemble d’autorisations).
   
2. Cliquez sur Nouveau.
   
3. Renseignez les champs.
   
   • Étiquette : Slack Sales Elevate Permission Set (Ensemble d’autorisations Slack Sales Elevate)
   • Nom d’API : Généré automatiquement
     
   • Description : Read and View All access for objects and fields necessary for Slack Sales Elevate notifications, including Account and Opportunity. (Accès Lecture et Afficher tout pour les objets et champs nécessaires aux notifications Slack Sales Elevate, y compris Compte et Opportunité.)
     
   • N’indiquez pas la licence
     
   • Laissez tous les autres champs inchangés
     
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Attribuer des autorisations

Pour cette étape, vous devez être sur l’écran du nouvel ensemble d’autorisations.

1. Cliquez sur Paramètres d’objet.
   
2. Modifiez les comptes, les opportunités et tout autre objet que vous souhaitez utiliser dans Elevate, et activez les autorisations d’objet pour Read and View All (Lire et Afficher tout).
   
3. Activez les autorisations des champs Amount (Montant) et Next Step (Étape suivante) pour Read Access (Accès en lecture).
   
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Attribuer l'ensemble d'autorisations

Pour cette étape, vous devez être sur l’écran du nouvel ensemble d’autorisations ou des nouvelles autorisations enregistrées.

1. Sélectionnez Gérer les attributions.
   
2. Cliquez sur Ajouter l’attribution.
   
3. Attribuez l’ensemble d’autorisations à votre utilisateur d’intégration.
   
4. Cliquez sur Next (Suivant) et Assign (Attribuer).
   

Configuration des vues de liste

Les vues de liste d’opportunités affichent les opportunités ou les prospects potentiels avec des filtres personnalisables et des options de tri, permettant aux utilisateurs d’identifier rapidement les pistes hautement prioritaires, de surveiller les progrès et d’allouer efficacement les ressources. Elles permettent également aux utilisateurs de modifier les opportunités dans Slack et de synchroniser les modifications avec Salesforce.

Les vues de liste créées dans Salesforce sont intégrées dans Slack Sales Elevate en tant que vues de liste par défaut. Pour faciliter la prise en main des utilisateurs finaux, nous recommandons d’avoir jusqu’à cinq vues de liste par défaut. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une vue de liste par défaut ou rechercher et afficher des listes qu’ils ont créées eux-mêmes ou récemment consultées. Vous pouvez choisir de créer des vues de liste ou d’utiliser celles qui existent déjà.

Création de vues de liste d’opportunités

1. Accédez à l’application Sales (Ventes) depuis le lanceur d’application.
   
2. Accédez à l’onglet Opportunities (Opportunités).
   
3. Cliquez sur l’engrenage pour accéder à List View Controls (Contrôles de vue de liste).
   
4. Cliquez sur Nouveau.
   
5. Saisissez le nom de la liste et le nom d’API de la liste.
   
6. Sélectionnez les utilisateurs qui verront cette vue de liste.
   
7. Ajoutez des filtres en fonction des opportunités que vous souhaitez inclure dans la liste.
   
8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Si vous souhaitez utiliser d’autres objets dans Elevate, tels que des comptes, des pistes ou même des objets personnalisés, vous pouvez également envisager des vues en liste pour ces objets.

Maintenant que vous avez configuré vos instances de Slack et Salesforce, connectons les deux.

Ressources

• Aide Salesforce : Create or Clone a List View in Lightning Experience
• PDF : Guide de configuration de l’administrateur Slack Sales Elevate