Préparation de Salesforce pour Slack Sales Elevate

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Définir l’utilisateur d’intégration Salesforce
  
• Préparer votre environnement Salesforce avec les paramètres et configurations obligatoires
  

Préparation de Salesforce

Avant de connecter Salesforce à Slack, il est important de vous assurer que votre environnement Salesforce dispose des autorisations et des configurations appropriées. Vous devrez peut-être collaborer avec les parties prenantes du projet pour déterminer les autorisations idéales et coordonner les paramètres Salesforce avec vos autres solutions, telles que l’authentification unique.

Pour terminer cette étape, assurez-vous que vous disposez des droits d’administrateur Salesforce ou collaborez avec votre administrateur Salesforce pour terminer cette étape.

Découverte de l’utilisateur d’intégration Salesforce

Un « utilisateur d’intégration » est la manière dont nous désignons un utilisateur Salesforce fictif que Slack Sales Elevate utilise pour prendre en compte les modifications apportées aux enregistrements dans Salesforce. Vous devez créer ce compte utilisateur Salesforce pour alimenter les fonctionnalités de notification Slack Sales Elevate. L’utilisateur a besoin des accès Read Only (Lecture seule) et View All (Afficher tout) pour tous les objets que vous prévoyez d’utiliser pour générer des notifications dans Slack.

Une fois que Slack Sales Elevate est opérationnel auprès des utilisateurs finaux, l’utilisateur d’intégration est utilisé en combinaison avec les autorisations de l’utilisateur final pour déterminer quelles informations peuvent être partagées dans les notifications Slack Sales Elevate, notamment :

• La configuration des notifications
  
  • Lorsqu’un utilisateur configure une notification, ses propres autorisations sont utilisées pour déterminer quels enregistrements sont visibles pour la sélection dans le flux de configuration.
    
• La surveillance des événements
  
  • L’utilisateur d’intégration est utilisé pour prendre en compte les mises à jour effectuées dans Salesforce, afin de décider si une notification doit être envoyée ou non.
    
• La transmission de notifications
  
  • Lorsqu’une notification est envoyée, nous nous appuyons soit sur les autorisations de l’utilisateur final qui a créé la notification, soit sur les autorisations de l’utilisateur d’intégration (celles qui sont les plus basses) pour déterminer si une notification peut être envoyée à Slack.
    

L’utilisateur d’intégration Salesforce est un aspect important de Slack Sales Elevate. La création de l’utilisateur d’intégration est la première étape de la configuration de votre environnement Salesforce.

Création de l’utilisateur d’intégration

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur système.
   
2. Accédez à Setup (Configuration) | Users (Utilisateurs) | Users (Utilisateurs).
   
3. Cliquez sur New User (Nouvel utilisateur) et remplissez les champs.
   
   • Prénom : Sales
     
   • Deuxième prénom : Elevate
     
   • E-mail : utilisez une adresse e-mail à laquelle vous avez accès (par exemple, un alias de votre adresse existante)
     
   • Nom d'utilisateur : utilisez une adresse e-mail à laquelle vous avez accès (par exemple, un alias de votre adresse existante)
     
   • Surnom : elevate
     
   • Rôle : Non spécifié
     
     • Remarque : Vous devrez peut-être sélectionner un rôle, en fonction des règles de partage de votre organisation Salesforce et de la manière dont vous utilisez la hiérarchie des rôles.
       
   • Licence utilisateur : Salesforce
     
   • Profil : Standard user (Utilisateur standard)
     
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Activez les autorisations

Les autorisations Salesforce jouent un rôle important dans la diffusion des notifications Slack. N’oubliez pas que Slack Sales Elevate s’appuie sur les autorisations de l’utilisateur final ou de l’utilisateur d’intégration pour envoyer des notifications.

Pour optimiser la valeur de Slack Sales Elevate, vous devez donner à l’utilisateur d’intégration un accès en lecture à tous les objets et à tous les champs pouvant être utilisés pour générer des notifications.

Création d'un ensemble d'autorisations

Envisagez d’opter pour un ensemble d’autorisations existant que vous utilisez pour vos administrateurs système ou les membres de votre équipe d’opérations commerciales. Au lieu de cela, vous pouvez créer un ensemble d’autorisations.

1. Accédez à Setup (Configuration) | Users (Utilisateurs) | Permission Set (Ensemble d’autorisations).
   
2. Cliquez sur Nouveau.
   
3. Renseignez les champs.
   
   • Étiquette : Slack Sales Elevate Permission Set (Ensemble d’autorisations Slack Sales Elevate)
     
   • Nom d’API : Généré automatiquement
     
   • Description : Read and View All access for objects and fields necessary for Slack Sales Elevate notifications, including Account and Opportunity (Accès Lecture et Afficher tout pour les objets et champs nécessaires aux notifications Slack Sales Elevate, y compris Compte et Opportunité)
     
   • N’indiquez pas la licence
     
   • Laissez tous les autres champs inchangés
     
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Attribuer des autorisations

Pour cette étape, vous devez être sur l’écran du nouvel ensemble d’autorisations.

1. Cliquez sur Paramètres d’objet.
   
2. Modifiez Accounts (Comptes) et Opportunities (Opportunités) et activez les autorisations d’objet pour Read (Lecture) et View All (Afficher tout).
   
3. Activez les autorisations des champs Amount (Montant) et Next Step (Étape suivante) pour Read Access (Accès en lecture).
   
4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Attribuer l'ensemble d'autorisations

Pour cette étape, vous devez être sur l’écran du nouvel ensemble d’autorisations ou des nouvelles autorisations enregistrées.

1. Sélectionnez Gérer les attributions.
   
2. Cliquez sur Ajouter l’attribution.
   
3. Attribuez l’ensemble d’autorisations à votre utilisateur d’intégration.
   
4. Cliquez sur Next (Suivant) et Assign (Attribuer).
   

Configuration des vues de liste d’opportunités

Les vues de liste d’opportunités affichent les opportunités ou les prospects potentiels avec des filtres personnalisables et des options de tri, permettant aux utilisateurs d’identifier rapidement les pistes hautement prioritaires, de surveiller les progrès et d’allouer efficacement les ressources. Elles permettent également aux utilisateurs de modifier les opportunités dans Slack et de synchroniser les modifications avec Salesforce.

Les vues de liste créées dans Salesforce sont intégrées dans Slack Sales Elevate en tant que vues de liste par défaut. Pour faciliter la prise en main des utilisateurs finaux, nous recommandons de créer jusqu’à cinq vues de liste par défaut. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une vue de liste par défaut ou rechercher et afficher des listes qu’ils ont créées eux-mêmes ou récemment consultées.

Création de vues de liste d’opportunités

1. Accédez à l’application Sales (Ventes) depuis le lanceur d’application.
   
2. Accédez à l’onglet Opportunities (Opportunités).
   
3. Cliquez sur l’engrenage pour accéder à List View Controls (Contrôles de vue de liste).
   
4. Cliquez sur Nouveau.
   
5. Saisissez le nom de la liste et le nom d’API de la liste.
   
6. Sélectionnez les utilisateurs qui verront cette vue de liste.
   
7. Ajoutez des filtres en fonction des opportunités que vous souhaitez inclure dans la liste.
   
8. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   

Maintenant que vous avez configuré vos instances de Slack et Salesforce, connectons les deux.

Ressources

• Article d’aide : Create or Clone a List View in Lightning Experience
  
• PDF : Guide de configuration de l’administrateur