Préparation à Slack Sales Elevate
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire les rôles d’administrateur Slack obligatoires pour la configuration
- Activer le générateur de flux de travail
- Expliquer l’utilisation des notifications dans Slack Sales Elevate
Rôles administratifs Slack
Chaque utilisateur de Slack dispose d’un rôle dans le produit qui détermine son niveau d’autorisations, ses responsabilités et ses activités au sein de son instance Slack. En comprenant la hiérarchie des rôles administratifs, vous êtes en mesure de déléguer les responsabilités de manière appropriée lors de la configuration de Slack Sales Elevate pour votre équipe commerciale.
Pour configurer Slack Sales Elevate, vous avez besoin d’autorisations d’administrateur dans Salesforce et Slack. Explorons les types de rôles d’administrateur dans Slack.
Gardez à l’esprit que le niveau d’administration disponible dans votre instance Slack dépend de votre forfait Slack (gratuit, Pro, Business+, Enterprise Grid). Certains niveaux d’administration ne sont disponibles que sur certains forfaits.
Propriétaires et administrateurs de l’organisation
Ces rôles existent uniquement avec le forfait Enterprise Grid. Slack Enterprise Grid alimente plusieurs espaces de travail Slack interconnectés dans toute l’entreprise. Si vous disposez d’un forfait Enterprise Grid, le propriétaire principal de l’organisation ou tout membre autorisé à attribuer des rôles peut accorder le rôle Sales Admin (Administrateur des ventes) dans le système.
Propriétaires et administrateurs de l’espace de travail
Ces rôles existent avec tous les forfaits Slack (Pro, Business+ et Enterprise Grid). Étant donné que les forfaits Pro et Business+ alimentent un seul espace de travail, ce sont les rôles les plus puissants dans Slack. Le propriétaire principal de l’espace de travail ou tout membre autorisé à attribuer des rôles peut accorder le rôle système Sales Admin (Administrateur des ventes).
Membres
Les membres sont les personnes qui ont rejoint votre espace de travail Slack. Les administrateurs ou les membres disposant de l’autorisation d’attribuer des rôles peuvent accorder aux utilisateurs un ou plusieurs rôles dans le système. Les membres avec le rôle Sales Admin (Administrateur des ventes) dans le système ont l’autorisation de configurer et de gérer Slack Sales Elevate.
Rôle dans le système : Sales Admin (Administrateur des ventes)
Les rôles attribués dans le système offrent aux organisations plus de flexibilité concernant les autorisations qui peuvent être accordées aux membres. Les administrateurs Slack disposant de l’autorisation d’attribuer des rôles peuvent accorder aux utilisateurs un ou plusieurs rôles dans le système pour les aider à gérer l’organisation.
Slack Sales Elevate introduit un rôle système dans les forfaits Slack Enterprise Grid et Business+ : Sales Admin (Administrateur des ventes). Le rôle d’administrateur des ventes Slack doit vous être attribué dans le système pour configurer et gérer Slack Sales Elevate.
Pour savoir si vous disposez des droits d’administrateur des ventes, actualisez votre application Slack et recherchez l’onglet Sales (Ventes) dans votre menu latéral. Par défaut, il est attribué au propriétaire principal du forfait Grid ou de l’espace de travail. Si vous n’êtes pas le propriétaire principal, vous pouvez demander au propriétaire ou à l’administrateur de l’organisation Slack de vous attribuer le rôle.
Rôle d’administrateur des ventes Slack
Une fois le rôle d’administrateur des ventes accordé, l’onglet des ventes apparaîtra dans votre menu latéral Slack avec des capacités administratives.
Pour plus d’informations sur la manière d’attribuer le rôle d’administrateur des ventes Slack, vous pouvez consulter l’article d’aide Attribution de rôles système à des membres.
Activation du générateur de flux de travail
Les propriétaires et administrateurs de l’espace de travail Slack et les propriétaires et administrateurs de l’organisation peuvent gérer les autorisations de flux de travail à l’aide du générateur de flux de travail. Sales Elevate utilise le générateur de flux de travail de Slack pour générer des notifications en temps réel. Assurez-vous que les utilisateurs de Sales Elevate ont accès à la création de flux de travail standard dont ils auront besoin pour configurer leurs notifications. Veillez à activer la création de flux de travail standard pour tout le monde, à l’exception des invités de votre organisation Slack. Les flux de travail premium ne sont pas obligatoires.
Pour plus d’informations sur les autorisations, vous pouvez consulter l’article d’aide Gestion de l’accès et des fonctionnalités du générateur de flux de travail.
Notifications Slack
Les notifications sont au cœur de la productivité dans Slack. Elles sont conçues pour donner aux bonnes personnes la bonne information au bon moment.
Slack Sales Elevate utilise des notifications pour responsabiliser l’ensemble de l’équipe commerciale en augmentant la visibilité, en améliorant l’alignement des ventes et la collaboration pour faire avancer les affaires et en aidant les équipes à comprendre leurs priorités de vente sur une base quotidienne, mensuelle et trimestrielle.
Notifications pour les équipes commerciales
Avec Slack Sales Elevate, les utilisateurs peuvent choisir les données qui sont importantes pour eux, créer et modifier des notifications spécifiques à ces points de données et envoyer des messages Slack en fonction des alertes de notification. Les notifications de vente sont ainsi plus utiles que jamais. Ensuite, vous découvrirez chaque utilisateur du service commercial et les types de notifications qui lui sont pertinentes.
En tant qu’administrateur, vous pouvez consulter les paramètres de notification Slack Sales Elevate pour choisir où les notifications peuvent être envoyées dans Slack. Il est judicieux de discuter avec vos responsables des ventes et toute autre partie prenante appropriée au sein de vos organisations de vente pour configurer les notifications pertinentes qui apparaissent dans l’onglet Sales Home (Accueil des ventes) le jour du lancement. Ainsi, la page d’accueil des ventes de vos utilisateurs est remplie avec les bonnes informations et ces derniers peuvent se mettre directement au travail.
Une fois Slack Sales Elevate activé, les utilisateurs du service commercial peuvent configurer eux-mêmes des notifications, modifier les notifications qu’ils ont créées et désactiver les notifications créées par les administrateurs.
Communication entre organisations à l’aide de Slack Connect
Dans les canaux Slack Connect, les utilisateurs communiquent avec les parties prenantes de différentes organisations dans un espace partagé. Lorsque vous ajustez les paramètres de notification pour Slack Sales Elevate, vous pouvez activer ou désactiver les notifications dans les canaux Slack Connect pour vous assurer que les informations liées aux ventes ne sont partagées qu’avec ceux qui ont besoin de les voir.
Si votre entreprise travaille avec des organisations externes, telles que des revendeurs, vous voudrez peut-être envisager Slack Connect et déterminer si les notifications Slack Sales Elevate sont pertinentes dans les canaux Slack Connect où la collaboration se fait entre les organisations.
Dans la prochaine unité, vous apprendrez à préparer votre instance Salesforce pour Slack Sales Elevate.