Préparation à Slack Sales Elevate
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire les rôles d’administrateur Slack obligatoires pour la configuration
- Expliquer comment le générateur de flux de travail a un impact sur Slack Sales Elevate
- Expliquer comment les notifications sont utilisées par Slack Sales Elevate
Rôles administratifs Slack
Chaque utilisateur de Slack dispose d’un rôle dans le produit qui détermine son niveau d’autorisations, ses responsabilités et ses activités au sein de son instance Slack. En comprenant la hiérarchie des rôles administratifs, vous êtes en mesure de déléguer les responsabilités de manière appropriée afin de configurer Slack Sales Elevate pour votre équipe commerciale.
Pour configurer Slack Sales Elevate, vous avez besoin d’autorisations d’administrateur dans Salesforce et Slack. Explorons les types de rôles d’administrateur dans Slack.
Gardez à l’esprit que le niveau d’administration disponible dans votre instance Slack dépend de votre forfait Slack (gratuit, Pro, Business+, Enterprise Grid). Certains niveaux d’administration ne sont disponibles que sur certains forfaits.
Propriétaires et administrateurs de l’organisation
Ces rôles existent uniquement avec le forfait Enterprise Grid. Slack Enterprise Grid alimente plusieurs espaces de travail Slack interconnectés dans toute l’entreprise. Si vous disposez d’un forfait Enterprise Grid, le propriétaire principal de l’organisation ou tout membre autorisé à attribuer des rôles peut accorder le rôle Sales Admin (Administrateur des ventes) dans le système.
Propriétaires et administrateurs de l’espace de travail
Ces rôles existent avec tous les forfaits Slack (Pro, Business+ et Enterprise Grid). Étant donné que les forfaits Pro et Business+ alimentent un seul espace de travail, il s’agira de l’administrateur le plus élevé de votre instance Slack. Le propriétaire principal de l’espace de travail ou tout membre autorisé à attribuer des rôles peut accorder le rôle système Sales Admin (Administrateur des ventes).
Membres
Les membres sont les personnes qui ont rejoint votre espace de travail Slack. Les administrateurs ou les membres disposant de l’autorisation d’attribuer des rôles peuvent accorder aux utilisateurs un ou plusieurs rôles dans le système. Les membres avec le rôle Sales Admin (Administrateur des ventes) dans le système ont l’autorisation de configurer et de gérer Slack Sales Elevate.
Rôle dans le système : Sales Admin (Administrateur des ventes)
Les rôles attribués dans le système offrent aux organisations plus de flexibilité concernant les autorisations qui peuvent être accordées aux membres. Les administrateurs Slack disposant de l’autorisation d’attribuer des rôles peuvent accorder aux utilisateurs un ou plusieurs rôles dans le système pour les aider à gérer l’organisation.
Slack Sales Elevate introduit un nouveau rôle système dans les forfaits Slack Enterprise Grid et Business+ : Sales Admin (Administrateur des ventes). Le rôle d’administrateur des ventes Slack doit vous être attribué dans le système pour configurer et gérer Slack Sales Elevate.
Pour savoir si vous disposez des droits d’administrateur des ventes, actualisez votre application Slack et recherchez l’onglet Sales (Ventes) dans votre menu latéral.
Rôle d’administrateur des ventes Slack
Une fois le rôle d’administrateur des ventes accordé, l’onglet des ventes apparaîtra dans votre instance Slack avec des capacités administratives.
Pour plus d’informations sur la manière d’attribuer le rôle d’administrateur des ventes Slack, vous pouvez consulter l’article d’aide Attribuer des rôles système à des membres.
Générateur de flux de travail Slack
Slack Sales Elevate utilise le générateur de flux de travail pour générer des notifications en temps réel fondées sur les données Salesforce. Les utilisateurs de Slack Sales Elevate utilisent des flux de travail standard pour personnaliser leurs notifications. Ainsi, vous devez activer le générateur de flux de travail pour tous les utilisateurs de Slack avant de configurer Slack Sales Elevate.
Le générateur de flux de travail vous aide à automatiser les processus de routine dans des flux de travail que vous pouvez utiliser dans Slack. Les flux de travail peuvent être aussi simples ou complexes que vous le souhaitez, et ils peuvent même être connectés à d’autres applications et services que vous utilisez pour effectuer votre travail.
Flux de travail pour Slack Sales Elevate
Les flux de travail comportent deux composants principaux : un déclencheur (comment le flux de travail démarre) et des étapes (les actions que vous souhaitez que le flux de travail entreprenne).
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Déclencheur : un événement ou une condition qui lance l’exécution d’étapes spécifiques dans un flux de travail. Exemple de déclencheur pour Sales Elevate : un montant d’opportunité est modifié dans Salesforce.
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Étapes : actions ou tâches individuelles au sein d’un flux de travail qui automatisent les processus déterminés par le déclencheur. Exemple d’étape pour Sales Elevate : une notification est envoyée au canal de vente.
Dans l’exemple suivant, le déclencheur sera « start with a Salesforce event » (« démarrer par un événement Salesforce » et l’étape sera « send a message to #bdr-amer-west » (« envoyer un message à #bdr-amer-west »).
Activation du générateur de flux de travail
Les propriétaires et administrateurs de l’espace de travail Slack et les propriétaires et administrateurs de l’organisation ont la possibilité d’accorder des autorisations de flux de travail. Veillez à activer la création de flux de travail standard pour tout le monde, à l’exception des invités de votre organisation Slack. Les flux de travail premium ne sont pas obligatoires.
Notifications Slack
Les notifications sont au cœur de la productivité dans Slack. Elles sont conçues pour donner aux bonnes personnes la bonne information au bon moment.
Slack Sales Elevate utilise des notifications pour responsabiliser l’ensemble de l’équipe commerciale en augmentant la visibilité, en améliorant l’alignement des ventes et la collaboration pour faire avancer les affaires et en aidant les équipes à comprendre leurs priorités de vente sur une base quotidienne, mensuelle et trimestrielle.
Notifications pour les équipes commerciales
Avec Slack Sales Elevate, les utilisateurs peuvent choisir les données qui sont importantes pour eux, créer et modifier des notifications spécifiques à ces points de données et envoyer des messages Slack en fonction des alertes de notification. Les notifications de vente sont ainsi plus exploitables que jamais. Ensuite, vous découvrirez chaque utilisateur du service commercial et les types de notifications qui lui sont pertinentes.
En tant qu’administrateur, vous devez consulter les paramètres de notification Slack Sales Elevate pour choisir où les notifications peuvent être envoyées dans Slack. Vous devez également configurer quelques notifications pertinentes au nom de l’utilisateur qui apparaîtront dans l’onglet Sales Home (Accueil des ventes) le jour du lancement afin que les utilisateurs puissent se mettre directement au travail.
Une fois Slack Sales Elevate activé, les utilisateurs du service commercial peuvent configurer eux-mêmes des notifications, modifier les notifications qu’ils ont créées et désactiver les notifications que vous avez créées.
Qu’en est-il de Slack Connect ?
Dans les canaux Slack Connect, les utilisateurs communiquent avec les parties prenantes de différentes organisations dans un espace partagé. Lorsque vous ajustez les paramètres de notification pour Slack Sales Elevate, vous pouvez activer ou désactiver les notifications dans les canaux Slack Connect pour vous assurer que les informations liées aux ventes ne sont partagées qu’avec ceux qui ont besoin de les voir.
Envisagez de discuter avec vos parties prenantes de Slack Connect et de la nécessité d’activer les notifications Slack Sales Elevate. Ensuite, vous apprendrez à préparer votre instance Salesforce pour Slack Sales Elevate.