Connexion de Salesforce à Slack
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Connecter Slack à Salesforce
- Mapper des champs d’opportunité
Connexion de Slack à Salesforce
Maintenant que votre environnement Salesforce dispose des autorisations et des configurations appropriées, vous pouvez procéder à la connexion de l’utilisateur d’intégration Salesforce à Slack Sales Elevate dans votre instance Slack.
Prérequis
- Assurez-vous que vous disposez du rôle d’administrateur des ventes Slack ou d’un rôle supérieur. Pour vérifier vos autorisations, actualisez votre application Slack et recherchez l’onglet Sales (Ventes) dans votre menu latéral.
- Assurez-vous que le générateur de flux de travail est actif.
- Désactivez les bloqueurs de fenêtres contextuelles.
- Connectez-vous à Salesforce en tant qu’utilisateur d’intégration, c’est-à-dire celui que vous avez créé ci-dessus.
Pour effectuer les étapes suivantes, ouvrez votre instance Slack et accédez à l’onglet Sales (Ventes) dans votre menu latéral.
Se connecter à Salesforce
- Cliquez sur Start Setup (Démarrer la configuration).
- Cliquez sur Connect to Salesforce (Connecter à Salesforce).
- Cliquez sur Manage Data Sources (Gérer les sources de données). Remarque : veillez à vous connecter en tant qu’utilisateur d’intégration.
- Cliquez sur Add Integration (Ajouter une intégration).
- Sélectionnez Salesforce.
- Salesforce : pour les instances de production (par défaut).
- Sandbox Salesforce : pour les environnements sandbox ou de test (généralement test.salesforce.com).
- Salesforce : pour les instances de production (par défaut).
- Cliquez sur Next (Suivant).
- Si vous n’êtes pas déjà connecté en tant qu’utilisateur d’intégration, il vous sera demandé de le faire.
- Vérifiez que le nom d’utilisateur correspond à votre utilisateur d’intégration et cliquez sur Allow (Autoriser).
- Fermez la fenêtre de confirmation et revenez à Slack.
- Tapez le nom de votre source de données et cliquez sur Save (Enregistrer).
- Fermez la fenêtre d’intégration et revenez à Slack.
- Cliquez sur Connect to Salesforce (Connecter à Salesforce).
- Sélectionnez l’intégration que vous venez de configurer et cliquez sur Connect (Connecter).
Vous êtes invité à laisser le temps à Sales Elevate de se synchroniser avec votre schéma de données Salesforce. Ce processus ne devrait normalement prendre que quelques minutes, mais il est possible que vous attendiez jusqu’à 30 minutes. Une fois la synchronisation terminée, votre intégration se met à jour et affiche Connected (Connecté) en vert.
Mappage des champs d’opportunité
Les champs d’opportunité dans Salesforce sont les différents champs de l’objet d’opportunité qui correspondent au processus de vente de votre organisation et aux informations spécifiques que vous souhaitez suivre pour chaque opportunité. En mappant ces champs dans Slack Sales Elevate, les équipes commerciales peuvent recevoir des notifications sur les modifications apportées à ces champs directement dans Slack.
Lors du mappage des champs d’opportunité pour Slack Sales Elevate, sélectionnez l’objet que vous utilisez pour gérer les affaires dans Salesforce et les champs pertinents que vous souhaitez utiliser pour alimenter les notifications dans Slack.
Pour cette étape, vous devez être sur l’écran des paramètres de vente.
- Cliquez sur Map Fields (Mapper les champs).
- Sélectionnez l’objet que vous utilisez pour gérer les opportunités et les champs pertinents pour alimenter les notifications dans Slack.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Une fois que la synchronisation entre Salesforce et Slack affiche en vert « connected » (connecté), vous devez mapper les champs d’opportunité avant de pouvoir accéder aux paramètres de vente de Slack à l’étape suivante.
Maintenant que Slack et Salesforce sont connectés, il est temps de configurer Slack Sales Elevate.