Connexion de Salesforce à Slack
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Connecter Slack à Salesforce
- Mapper des champs d’opportunité
Maintenant que votre environnement Salesforce dispose des autorisations et des configurations appropriées, vous pouvez procéder à la connexion de l’utilisateur d’intégration Salesforce à Slack Sales Elevate dans votre instance Slack.
En connectant Salesforce et Slack, vous synchronisez les données d’une plate-forme à l’autre. Une fois lancée, l’équipe commerciale a également accès à la modification et à la synchronisation des données. Vous pouvez connecter jusqu’à 20 organisations Salesforce dans Slack en répétant les étapes suivantes avec des organisations supplémentaires.
Prérequis
- Assurez-vous que vous disposez du rôle d’administrateur des ventes Slack. Pour vérifier vos autorisations, actualisez votre application Slack et recherchez l’onglet Sales (Ventes) dans votre menu latéral.
- Assurez-vous que le générateur de flux de travail est actif.
- Désactivez les bloqueurs de fenêtres contextuelles.
- Connectez-vous à Salesforce en tant qu’utilisateur d’intégration, c’est-à-dire celui que vous avez créé ci-dessus.
Connexion de Slack à Salesforce
Nous avons fourni aux administrateurs Slack un moyen plus simple et plus efficace d’établir des connexions et de gérer les utilisateurs via l’option Salesforce Organizations (Organisations Salesforce) dans le tableau de bord de l’administrateur Slack. Ces connexions ne sont pas seulement utilisées par Elevate, mais aussi par Agentforce, les canaux Salesforce et d’autres intégrations Salesforce à l’avenir.
Demande d’une connexion Salesforce dans Slack
La première étape consiste à demander une connexion Salesforce dans Slack. Vous pouvez choisir la manière dont les comptes Slack et Salesforce de vos membres seront connectés. Les administrateurs peuvent configurer automatiquement les comptes des membres en utilisant les champs Email (E-mail) ou SAML NameID dans Slack, ou les configurer manuellement.
- Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans le menu latéral.
Survolez Tools & settings (Outils et paramètres), puis cliquez sur Workspace settings (Paramètres de l’espace de travail).
- Sous Administration dans le menu latéral gauche, sélectionnez
. Si vous ne voyez pas le menu latéral gauche, cliquez sur 
dans le coin supérieur gauche pour le trouver.
- Cliquez sur Connect Salesforce Org (Connecter une organisation Salesforce) dans le coin supérieur droit.
- Saisissez l’URL de votre organisation Salesforce, puis choisissez une option pour le champ Account mapping (Mappage du compte). Désactivez Automatic account mapping (Mappage automatique du compte) pour mapper manuellement les comptes.
- Cliquez sur Request Connection (Demander une connexion), puis sur OK. Votre demande sera envoyée à Salesforce pour approbation.
Approbation de la demande dans Salesforce
Une fois la demande de connexion effectuée dans Slack, un administrateur Salesforce peut l’approuver.
- Connectez-vous à Salesforce, puis sélectionnez Setup (Configuration).
- Sous Platform tools (Outils de la plate-forme) dans le menu latéral, sélectionnez Slack, puis cliquez sur Manage Slack Connections (Gérer les connexions Slack).
- Sous User Configuration (Configuration utilisateur), sélectionnez un champ de mappage correspondant.
- Sous Integration User (Utilisateur d’intégration), choisissez l’utilisateur d’intégration Salesforce que vous avez créé dans la première série d’étapes.
- Cochez la case pour accepter les conditions générales, puis cliquez sur Approve (Approuver).
Activation de la connexion dans Slack
Les propriétaires d’espace de travail et les administrateurs Salesforce peuvent activer une connexion Salesforce en attente.
- Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans le menu latéral.
- Survolez Tools & settings (Outils et paramètres), puis cliquez sur Workspace settings (Paramètres de l’espace de travail).
- Sous Administration dans le menu latéral gauche, sélectionnez
. Si vous ne voyez pas le menu latéral gauche, cliquez sur 
dans le coin supérieur gauche pour le trouver.
- Sélectionnez une connexion en attente.
- Examinez les détails de la connexion, puis cliquez sur Activate (Activer).
Gestion de l’accès à Elevate
Les administrateurs peuvent gérer l’accès à Sales Elevate en attribuant l’ensemble d’autorisations Slack Elevate User dans Salesforce. Seuls les membres auxquels l’accès à Slack Sales Elevate a été attribué peuvent l’utiliser. Les membres Slack auxquels est attribué l’ensemble d’autorisations Slack Elevate User peuvent voir la fonctionnalité dans Slack avec le même accès aux données que celui dont ils disposent dans Salesforce.
- Dans Salesforce, sélectionnez Setup (Configuration), puis cliquez sur Permission Sets (Ensembles d’autorisations).
- Sélectionnez l’ensemble d’autorisations Slack Elevate User.
- Cliquez sur Manage Assignments (Gérer les attributions), puis sélectionnez Add Assignments (Ajouter des attributions).
- Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez attribuer l’accès à Sales Elevate, puis cliquez sur Next (Suivant).
- Si vous le souhaitez, choisissez une date d’expiration pour l’attribution de l’utilisateur, puis cliquez sur Assign (Attribuer).
Mappage manuel des comptes de membre
Si vous choisissez de ne pas mapper automatiquement les comptes de membre lors de la configuration, ou si vous n’êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez les mapper manuellement dans Slack. Lorsque vous mappez manuellement des membres dans Slack, ces derniers sont invités à se connecter à Salesforce pour connecter leurs comptes Slack et Salesforce.
- Cliquez sur le nom de votre espace de travail dans le menu latéral.
- Survolez Tools & settings (Outils et paramètres), puis cliquez sur Workspace settings (Paramètres de l’espace de travail).
- Sous Administration dans le menu latéral gauche, sélectionnez
. Si vous ne voyez pas le menu latéral gauche, cliquez sur 
dans le coin supérieur gauche pour le trouver.
- Choisissez une organisation Salesforce.
- Sélectionnez l’onglet Users (Utilisateurs).
- Cliquez sur Add Individually (Ajouter individuellement) et recherchez le membre que vous souhaitez ajouter. Pour ajouter des membres en masse, cliquez sur Add by CSV (Ajouter par CSV) et suivez les invites.
Une fois ajoutés, les membres Slack sont invités à se connecter à Salesforce. Lorsque les membres se connectent à une organisation Salesforce, ils voient les outils et les données auxquels ils ont accès grâce aux autorisations Salesforce qui leur sont attribuées dans cette organisation.
Conseil : pour obtenir une vue d’ensemble de l’accès de vos membres à Salesforce, cliquez sur Export User Mapping CSV (Exporter le fichier CSV de mappage utilisateur) dans l’onglet Users (Utilisateurs).
Mappage des champs d’opportunité
Les champs d’opportunité dans Salesforce sont les différents champs de l’objet d’opportunité, ou d’un objet personnalisé, qui correspondent au processus de vente de votre organisation et aux informations spécifiques que vous souhaitez suivre pour chaque opportunité. En mappant ces champs dans Slack Sales Elevate, les équipes commerciales peuvent recevoir des notifications sur les modifications apportées à ces champs directement dans Slack.
Lors du mappage des champs d’opportunité pour Slack Sales Elevate, sélectionnez l’objet que vous utilisez pour gérer les affaires dans Salesforce et les champs pertinents que vous souhaitez utiliser pour alimenter les notifications dans Slack.
Pour cette étape, vous devez être sur l’écran des paramètres de vente.
- Cliquez sur Map Fields (Mapper les champs).
- Sélectionnez l’objet que vous utilisez pour gérer les opportunités et les champs pertinents pour alimenter les notifications dans Slack.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Une fois que la synchronisation entre Salesforce et Slack affiche en vert « connected » (connecté), vous devez mapper les champs d’opportunité avant de pouvoir accéder aux paramètres de vente de Slack à l’étape suivante.
Maintenant que Slack et Salesforce sont connectés, il est temps de configurer Slack Sales Elevate.