Configuration de Slack Sales Elevate
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Configurer l’onglet Opportunity list (Liste d’opportunités)
- Configurer l’onglet Notifications
- Configurer l’onglet People (Personnes)
Configuration des paramètres Slack
Une fois que vous avez connecté Salesforce à Slack et que vous avez mappé les champs d’opportunité, vous pouvez configurer les autres paramètres de vente obligatoires pour administrer Slack Sales Elevate. Il s’agit de la dernière étape de la configuration de Slack Sales Elevate pour votre organisation.
Dans cette étape, nous examinons le reste des onglets disponibles sous Sales settings (Paramètres de vente).
- Opportunity lists (Listes d’opportunités)
- Notifications
- Populations
Configuration des listes d’opportunités
Dans l’onglet Opportunity lists (Listes d’opportunités), vous saisissez les vues de liste d’opportunités que vous souhaitez rendre disponibles par défaut pour l’équipe commerciale. Elles correspondent aux vues de liste d’opportunités que vous avez déjà configurées dans Salesforce.
- Cliquez sur l’onglet Opportunity lists (Listes d’opportunités).
- Saisissez le nom des listes d’opportunités que vous souhaitez suggérer aux utilisateurs.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Activer les notifications
Dans l’onglet Notifications, nous vous recommandons de vérifier vos paramètres de notification pour sélectionner où les notifications peuvent ou non être envoyées, notamment l’onglet Sales Home (Accueil des ventes), les canaux et les espaces de travail.
Par défaut, tous les espaces de travail sont activés pour les notifications. Par défaut, les canaux Slack Connect sont désactivés. Cela signifie que les notifications Slack Sales Elevate ne sont pas envoyées aux canaux partagés avec des personnes externes.
- Cliquez sur l’onglet Notifications.
- Modifiez les espaces de travail si nécessaire.
- Sélectionnez votre paramètre pour les canaux externes (Slack Connect).
Avant de lancer Slack Sales Elevate auprès des utilisateurs, nous vous recommandons de créer quelques notifications pertinentes qui apparaîtront dans le tableau de bord de l’utilisateur lorsqu’il consultera l’onglet Sales Home (Accueil des ventes) pour la première fois. Ainsi, les utilisateurs auront une longueur d’avance avec Slack Sales Elevate.
Par exemple, vous pouvez créer une notification pour avertir les utilisateurs lorsqu’une affaire est remportée ou lorsqu’une date de fermeture est retardée. Par défaut, aucune notification n’est créée par l’administrateur.
- Cliquez sur Manage (Gérer) à côté d’Admin-created notifications (Notifications créées par l’administrateur).
- Cliquez sur Create Notification (Créer une notification).
- Sélectionnez un modèle de notification.
- Renseignez les informations obligatoires.
Précisions importantes :
- Vous pouvez filtrer par rôle pour déterminer qui reçoit chaque notification.
- Vous pouvez exclure l’utilisateur qui effectue la mise à jour afin qu’il ne soit pas informé de ses propres modifications.
- Cliquez sur Save Notification (Enregistrer la notification).
Gérer les membres
Dans l’onglet People (Personnes), vous gérez les membres qui doivent afficher et gérer les données Salesforce à l’aide de Slack Sales Elevate. Avant de lancer Sales Elevate, assurez-vous d’ajouter des membres pour leur fournir un accès.
Une fois que vous avez accordé l’accès aux membres, vous pouvez retourner sur cet onglet à tout moment pour ajouter de nouveaux membres ou révoquer l’accès des membres existants. Si un membre est supprimé, il ne peut plus voir l’onglet Sales (Ventes) dans Slack. Il n’est supprimé d’aucun canal.
- Cliquez sur l’onglet People (Personnes).
- Cliquez sur Add by CSV (Ajouter par CSV).
- Cliquez sur Select File (Sélectionner un fichier) et choisissez le fichier CSV approprié.
- Cliquez sur Upload (Charger).
Remarques sur le formatage CSV :
- Le fichier CSV ne doit pas contenir d’en-têtes.
- Fournissez uniquement une liste d’e-mails séparés par des virgules.
- Exemple : utilisateur1@slack.com, utilisateur2@slack.com, utilisateur3@slack.com
- Exemple : utilisateur1@slack.com, utilisateur2@slack.com, utilisateur3@slack.com
Une fois Slack Sales Elevate lancé et les utilisateurs familiarisés avec l’outil, testez de nouvelles notifications ou bien des notifications complexes avec des sous-ensembles plus petits d’utilisateurs avant de les transmettre à un groupe plus vaste.
- Dans le cas d’une nouvelle alerte ou d’une alerte complexe, abonnez quelques utilisateurs très engagés à la notification.
- Contrôlez le nombre d’utilisateurs qui désactivent la notification. Si vous voyez de nombreuses notifications désactivées, cela peut indiquer que votre alerte est superflue ou pas aussi utile que d’autres notifications. Procédez à des ajustements en fonction de vos conclusions.
- Une fois que vous êtes sûr que la notification est prête pour un public plus vaste, abonnez des membres supplémentaires de l’équipe en fonction de leur rôle.