Configuration de Slack Sales Elevate

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Configurer les listes Salesforce
  
• Configurer l’onglet Notifications
  

Configuration des paramètres Slack

Une fois que vous avez connecté Salesforce à Slack et mappé les champs d’opportunité, vous pouvez configurer les autres paramètres de vente obligatoires pour administrer Slack Sales Elevate. Il s’agit de la dernière étape de la configuration de Slack Sales Elevate pour votre organisation.

Dans cette étape, nous examinons le reste des onglets disponibles sous Sales settings (Paramètres de vente).

• Listes Salesforce
  
• Notifications
  

Configuration des listes Salesforce

Dans l’onglet Salesforce lists (Listes Salesforce), vous pouvez configurer les objets Salesforce, tels que les opportunités, les comptes, les objets personnalisés, ainsi que les vues de liste associées que vous souhaitez mettre par défaut à la disposition de l’équipe commerciale. Celles-ci correspondent aux vues de liste déjà configurées dans Salesforce.

1. Cliquez sur l’onglet Salesforce lists (Listes Salesforce).
   
2. Sélectionnez le nom de l’objet dans la liste déroulante pour chaque objet Salesforce auquel vous souhaitez accorder l’accès à vos utilisateurs.
   
3. Pour chaque objet, sélectionnez la vue de liste proposée. Elle apparaîtra dans le menu latéral de la page d’accueil des ventes des utilisateurs dans Slack.
   
4. Cliquez sur Enregistrer.
   

Activer les notifications

Dans l’onglet Notifications, nous vous recommandons de vérifier vos paramètres de notification pour sélectionner où les notifications peuvent ou non être envoyées, notamment l’onglet Sales Home (Accueil des ventes), les canaux et les espaces de travail.

Par défaut, tous les espaces de travail sont activés pour les notifications. Par défaut, les canaux Slack Connect sont désactivés. Cela signifie que les notifications Slack Sales Elevate ne sont pas envoyées aux canaux partagés avec des personnes externes.

1. Cliquez sur l’onglet Notifications.
   
2. Modifiez les espaces de travail si nécessaire.
   
3. Sélectionnez votre paramètre pour les canaux externes (Slack Connect).
   

Avant de lancer Slack Sales Elevate auprès des utilisateurs, nous recommandons aux administrateurs Slack de créer quelques notifications pertinentes qui apparaîtront dans le tableau de bord de l’utilisateur lorsqu’il consultera l’onglet Sales Home (Accueil des ventes) pour la première fois. Ainsi, les utilisateurs auront une longueur d’avance avec Slack Sales Elevate.

Création de notifications personnalisées

Les administrateurs des ventes peuvent créer des notifications dans Sales Elevate pour aider leur équipe à rester informée des nouvelles opportunités, à célébrer des affaires importantes, etc.

1. Cliquez sur dans le menu latéral.
   
2. Sélectionnez Edit sales settings (Modifier les paramètres de vente) en haut à droite.
   
3. Cliquez sur .
   

4. Cliquez sur Manage (Gérer) à côté de Admin-created notifications (Notifications créées par l’administrateur).
   
5. Cliquez sur Create notification (Créer une notification).
   
6. Choisissez un modèle, puis sélectionnez les options pour le personnaliser.
   
7. Cliquez sur Save notification (Enregistrer la notification).
   

Gestion des célébrations d’affaires

Les célébrations d’affaires sur les profils de membre permettent de reconnaître les réussites personnelles et de favoriser l’enthousiasme de l’équipe. Les bannières de célébration d’affaires apparaissent dans les profils de membre pendant 3 jours après la conclusion d’une affaire et peuvent être partagées dans n’importe quelle conversation sur Slack pour informer les autres utilisateurs. Les célébrations d’affaires sont activées par défaut lors de l’activation d’Elevate. Si vous souhaitez inclure des informations telles que le nom du compte, le montant et la date de fermeture, vous devez les activer dans votre panneau d’administration Slack Sales Elevate.

1. Cliquez sur dans le menu latéral.
   
2. Sélectionnez .
   
3. Cliquez sur dans la fenêtre des paramètres.
   
4. Cliquez sur le bouton de sélection situé à côté de Show deal won celebration (Afficher les célébrations d’affaires gagnées).
   
5. Choisissez les options d’affichage et la manière dont votre célébration sera appliquée.
   
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Configuration des connaissances des affaires et des alertes proactives

Les connaissances des affaires et les alertes proactives Sales Elevate ont été étendues au générateur de flux de travail Slack. Configurez maintenant des notifications pour n’importe quel objet Salesforce et envoyez un résumé à la page d’accueil des ventes.

Notifications des connaissances des affaires

Les administrateurs peuvent configurer des notifications qui alertent les responsables des changements survenus dans la structure hiérarchique à un moment prédéterminé, sous la forme d’un résumé.

Ces notifications comprennent :

• Changement de montant
  
• Changement d’étape
  
• Changement de date de fermeture
  

Notifications d’alertes proactives

Les administrateurs peuvent configurer des notifications Elevate qui invitent les membres de leur équipe à prendre des mesures pour les tâches qui nécessitent un rappel occasionnel.

Ces notifications comprennent :

• Dates de fermeture à venir
  
• Opportunités avec des dates de fermeture passées
  
• Champs manquants
  
• Champs obsolètes
  

Une fois Slack Sales Elevate lancé et les utilisateurs familiarisés avec l’outil, testez de nouvelles notifications ou bien des notifications complexes avec des sous-ensembles plus petits d’utilisateurs avant de les transmettre à un groupe plus vaste.

• Dans le cas d’une nouvelle alerte ou d’une alerte complexe, abonnez quelques utilisateurs très engagés à la notification.
  
• Contrôlez le nombre d’utilisateurs qui désactivent la notification. Si vous voyez de nombreuses notifications désactivées, cela peut indiquer que votre alerte est superflue ou pas aussi utile que d’autres notifications. Procédez à des ajustements en fonction de vos conclusions.
  
• Une fois que vous êtes sûr que la notification est prête pour un public plus vaste, abonnez des membres supplémentaires de l’équipe en fonction de leur rôle.
  

Maintenant que nous en savons plus sur la configuration, nous testerons l’expérience utilisateur d’Elevate dans l’unité suivante.

Ressources

• PDF : FAQ pour les administrateurs Slack Sales Elevate