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Gestion des contrats et des renouvellements

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Décrire la relation entre les contrats et les devis CPQ de Salesforce
  • Expliquer comment modifier les contrats avec CPQ de Salesforce.
  • Décrire la manière dont CPQ de Salesforce automatise le renouvellement des opportunités et des devis.
  • Faire une liste des avantages de l’automatisation des contrats et des renouvellements.

Un contrat s’éteint, un autre s’éveille (ou : les renouvellements)

Nous avons parlé des devis et de la manière dont vous pouvez les créer depuis une opportunité. Nous vous avons également montré comment choisir des produits pour votre devis. Pour certains clients, vous choisirez des produits sur abonnement ou des services ayant des dates de début et de fin définies. Dans ces cas, un devis accepté / une opportunité réussie produit un contrat pour la durée de ces produits sur abonnement. Au bout d’un moment, le contrat se terminera, et vous aurez l’opportunité de créer un devis pour un renouvellement. CPQ de Salesforce automatise toute cette procédure, pour que vous et votre équipe puissiez créer des contrats et de devis de renouvellement de manière fluide.

CPQ de Salesforce utilise l’objet standard Contrat Salesforce, qui est associé avec le compte de votre client. Dans votre opportunité, il y a un champ CPQ de Salesforce, « Abonné » [1], qui déclenche le cycle de contrat et de renouvellement.

Écran Nouvel abonnement avec le bouton Abonné sélectionné

À l’issue d’une vente réussie, vous marquez l’opportunité comme Close / Réussie. Votre administrateur Salesforce peut créer une règle de workflow pour lancer une procédure automatisée qui marquera l’opportunité comme abonné et créera un contrat dans le compte de votre client. Ce contrat inclut les enregistrements d’abonnement pour tout produit basé sur un abonnement, et garde la trace des produits qui devront être renouvelés plus tard.

Une fois que vous avez un contrat avec votre client, CPQ de Salesforce peut s’occuper facilement des mises à jour des produits inclus dans le contrat avec un amendement. Toute la logique métier utilisée au cours de la sélection originelle des produits s’applique également à l’ajout et au retrait de produits du contrat. Lorsque vous amendez le contrat de votre client, CPQ de Salesforce crée un nouveau devis et une nouvelle opportunité. Sur votre nouveau devis, le prix des produits sur abonnement dépend de la durée restant sur le contrat.

Automatisons ces renouvellements pour 500 $, Alex.

CPQ de Salesforce peut créer automatiquement des opportunités de renouvellement et des devis pour des produits sur abonnement avant la fin du contrat de votre client. Votre opportunité de renouvellement contient tous les éléments sur abonnement avec les quantités du contrat existant, et elle est mise à jour automatiquement avec des produits sur abonnement complémentaires sur une opportunité d’amendement est marquée comme conclue.

Quand votre opportunité de renouvellement est prête pour un devis final, CPQ de Salesforce automatise cette étape aussi. Le nouveau devis récupère tous les produits sur abonnement ajoutés et tous les prix mis à jour. Après que CPQ de Salesforce a créé le nouveau devis, vous pouvez le modifier ou lui ajouter plus de produits et de services si vous le souhaitez. Ou vous pouvez simplement envoyer le devis de renouvellement pour qu’il soit signé par votre client. Pendant tout ce processus, votre opportunité de renouvellement et votre devis sont présents dans tous les rapports sur les encours et prédictions gérés par Seamus du côté opérations commerciales. Il dispose toujours des informations les plus complètes et à jour possibles.

Trouver les bons produits, avoir les bons prix, et créer un devis en quelques minutes. CPQ de Salesforce facilite chaque étape, pour que vous et votre équipe puissiez conclure des ventes plus vite. On peut vous l’assurer.