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Découverte des devis

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Expliquer les deux significations du terme devis dans CPQ de Salesforce.
  • Décrire la relation entre les devis dans CPQ de Salesforce et les opportunités et produits dans Salesforce.
  • Identifier les détails des ventes qui reviennent dans la plupart des devis.
  • Expliquer le rôle d’un devis principal.

Qu’est-ce qu’un devis ?

Quand les clients demandent un devis, ils souhaitent généralement obtenir des détails relatifs à un achat potentiel, pour savoir ce qu’ils obtiendraient et à quel prix. Vous pouvez leur donner ces informations sous forme de document imprimé, d’e-mail, ou de coup de fil. Puisqu’un devis peut représenter une chose différente pour différentes personnes, prenons un instant pour définir ce qu’est un devis dans le contexte de CPQ de Salesforce.

La vérité est que nous utilisons le mot « devis » dans deux sens différents dans CPQ de Salesforce. Nous commencerons par l’acception la plus commune du mot « devis », c’est-à-dire un document contenant des informations à propos de produits et de services qu’un client veut acheter. Cela peut inclure des informations de contact pour vous et votre client [1], un tableau des prix et le total [2], puis des zones pour les dates et signatures [3]. Cet exemple montre un devis basique qui peut être généré par les fonctionnalités Salesforce CPQ sans configuration supplémentaire.

Recto de l’ébauche de devis
Verso de l’ébauche de devis

Nous utiliserons aussi le mot « devis » pour décrire l’enregistrement électronique des données du devis représenté au format PDF. Cet enregistrement inclut des détails tels que la durée de validité et le total, ainsi que des informations sur chaque produit du devis, par exemple le taux de réduction et le tarif net. En réalité, beaucoup de ce que vous voyez sur le PDF provient de l’enregistrement du devis.

Donc quand nous parlons d’un devis CPQ de Salesforce, sachez que nous pouvons parler de l’enregistrement électronique ou du document PDF créé à partir de cet enregistrement. En général le contexte permet de savoir duquel nous parlons, mais pour aider à les distinguer, nous appellerons souvent la version PDF un « document de sortie ».

Les devis s’accordent aux opportunités comme le pain et le fromage

Voyons maintenant quelle place occupent les devis dans l’infrastructure Salesforce.

Nous commencerons par un endroit que vous connaissez déjà, dans une opportunité existante. Généralement, vous et votre équipe commerciale créez des devis à partir de la liste associée Devis. Après avoir cliqué sur Nouveau devis, vous pouvez entrer des informations basiques telles que la durée de validité du devis, puis choisir les produits et services à inclure. Ce sont des produits Salesforce standards, et ils contribuent notamment au total du devis. Dans la prochaine unité, nous verrons comment CPQ de Salesforce facilite le choix des produits, mais pour l’instant, enregistrez le devis comme n’importe quel enregistrement Salesforce.

Notez que vous pouvez créer autant de devis que vous le souhaitez sur une opportunité. De fait, les commerciaux créent souvent plusieurs devis, car la vente est un processus itératif. Vous pouvez par exemple vouloir un devis pour la proposition toutes options, et un devis plus raisonnable. Vous pouvez utiliser ces devis comme outils au cours d’une négociation parce qu’ils vous permettent de présenter plusieurs options au client pour une même opportunité.

Diagramme Opportunité avec plusieurs devis allant chacun vers leur propre produit

Le seigneur des devis

Quel que soit le nombre de devis de votre opportunité, seul un peut être le devis principal, ce qui signifie qu’il a une relation particulière avec l’opportunité. Par exemple, le devis principal sert à renseigner le champ Montant de votre opportunité. La liste des produits liés est également mise à jour en fonction des produits de ce devis. Si vous choisissez par la suite un autre devis comme devis principal, votre opportunité est mise à jour automatiquement avec les nouvelles informations.

Pour récapituler, un devis est à la fois le document que vous donnez au client et l’enregistrement électronique des données du devis. Votre opportunité est l’endroit d’où vous créez le nouveau devis. Vous pouvez créer de nombreux devis pour cette opportunité, mais seul un pourra être le devis principal.