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Premier pas avec CPQ de Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Expliquer le rôle de CPQ de Salesforce dans le cycle de vente.
  • Identifier les inefficacités courantes dans les anciennes procédures de vente.
  • Expliquer comment CPQ de Salesforce soulage les difficultés des équipes commerciales.

Des clients VIP avec CPQ Quand ? Maintenant.

Vous et votre équipe commerciale d’Infinity Solutions voulez conclure des ventes tout de suite. C’est comme ça. C’est l’une des raisons d’utiliser Salesforce. C’est aussi une bonne raison pour prendre le temps de lire ce module, où vous apprendrez à utiliser CPQ de Salesforce, une application Salesforce native qui vous aidera à conclure des ventes encore plus vite.

CPQ signifie « configure, price, quote » (configuration, prix, devis). Pour vous en souvenir, pensez à ces questions : Quels produits le client veut-il acheter (configure) ? Combien ces produits coûtent-ils (price) ? Comment informer le client à ce sujet (quote) ?

Icône Configure Price Quote

Vous posez et répondez à ces questions chaque jour. CPQ de Salesforce facilite grandement la procédure pour vous et votre équipe commerciale. Et il vous aide à produire un devis de qualité, complet et exact, d’aspect professionnel.

Si votre équipe utilisait des notes autocollantes pour suivre les ventes en cours...

Bon peut-être pas, mais il y avait encore beaucoup de mises à jour manuelles. Quoi qu’il en soit : vous savez qu’il vous faut une nouvelle solution parce que votre système actuel ne fonctionne pas.

  • Vous et les autres commerciaux d’Infinity Solutions créez des devis à la main en espérant disposer des bons prix et des bons produits.
  • Vos clients attendent un devis qui ne sera peut-être pas exact lorsqu’il arrivera enfin.
  • L’équipe des opérations commerciales d’Infinity Solutions vous rappelle sans cesse de mettre à jour les opportunités et les systèmes liés, ou de corriger les données erronées.

Finalement, avec beaucoup d’efforts, vous concluez des ventes. Au bout du compte. Avec un peu de chance.

Vous avez pensé à construire votre propre solution interne pour aider à accélérer un peu la procédure, mais savez que ces solutions sont souvent difficiles à maintenir. Dans votre entreprise précédente, une seule personne savait maintenir l’outil, et elle seule empêchait le navire de couler.

Vous savez aussi que si Infinity Solutions construit ses propres outils CPQ, vous aurez bien de la chance si ces outils fonctionnent avec Salesforce et d’autres systèmes, et vous permettent une intégration complète. Sinon, votre équipe devra embaucher quelqu’un pour transférer manuellement les données sur tous vos systèmes.

Enfin, ce n’est pas parce qu’Infinity Solutions a établi une procédure de vente que tous vos commerciaux la suivent. Certains membres de l’équipe ont besoin d’aide pour suivre les règles, et faire appliquer les règles prend du temps. Vous savez que vous avez mieux à faire de votre temps.

À quoi sert vraiment CPQ ?

Avec CPQ de Salesforce, vous et votre équipe commerciale pouvez créer des devis rapidement, avec peu d’efforts et d’erreurs. Pour vous servir d’introduction aux merveilles de CPQ, voici un petit poème :

C comme « configure » (configurer). Vous choisissez ce qu’ils achètent.

P comme « price » (prix). Nous faisons le total, c’est la fête.

Q comme « quote » (devis). Un beau PDF pour vous.

Voilà CPQ de Salesforce, c’est fou !

Et maintenant, en détails.

C comme « configure » (configurer).

Vous commencez par répondre à quelques questions simples à propos de votre client et sur ce qu’il recherche. Par exemple, votre client est-il une entreprise, un institutionnel, ou une université ? En fonction de votre réponse à ces questions et à d’autres questions spécifiques à la procédure de vente d’Infinity Solutions, vous verrez une liste de produits personnalisée. CPQ de Salesforce utilise des règles intelligentes pour s’assurer que vous et vos commerciaux vendiez les produits liés ensemble [1] et pour empêcher que des produits incompatibles ne se retrouvent sur le même devis.

Écran Configuration des produits avec nom du produit surligné deux fois

P comme « price » (prix).

Vous devez trouver le bon prix pour les produits que vous vendez, et CPQ de Salesforce est la source de référence pour la tarification. Vous et vos commerciaux pouvez appliquer des remises personnalisées [1] en laissant CPQ de Salesforce s’occuper du reste, notamment les calculs [2]. Oui, CPQ de Salesforce s’occupe de tous les calculs, automatiquement. Vous vous concentrez sur vos clients, pas votre calculette.

Écran de l’éditeur de ligne de devis avec en surbrillance : 1. Desc. complémentaire 2. Total

Q comme « quote » (devis).

En un rien de temps, vous êtes prêt à générer un PDF avec tous les détails du devis et à l’envoyer à votre client d’un seul clic. Comme vous pouvez personnaliser l’apparence des devis de votre entreprise, ils font « professionnels », et quand toute l’équipe utilise CPQ de Salesforce, tous les devis ont un aspect cohérent. Le devis est en outre dynamique. Par conséquent, s'il requiert des termes spéciaux, ils sont automatiquement affichés. Ajoutez l’intégration de la signature électronique et vous pourrez conclure vos ventes plus vite que jamais.

Exemple d’ébauche de devis

Avec CPQ de Salesforce, vous et votre équipe commerciale pouvez passer de la création d’une nouvelle opportunité de vente à l’émission d’un devis en quelques minutes. Une procédure plus rapide et mieux contrôlée signifie moins d’erreurs, des ventes conclues plus rapidement, des données plus précises et plus de ventes dans le pipeline.

CPQ de Salesforce peut vous aider à transformer votre équipe commerciale en une véritable machine à vendre.