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Génération des devis en PDF

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Décrire les avantages de l’utilisation d’un générateur de devis en PDF.
  • Identifier les contenus habituellement présents dans un devis en PDF.
  • Expliquer comment un seul modèle dynamique permet de créer le devis en PDF parfait.
  • Décrire la manière dont CPQ de Salesforce gère la distribution des devis.

Un devis parfaitement équilibré

Dans la deuxième unité, nous avons parlé des différentes significations de devis dans CPQ de Salesforce. Dans cette unité, le devis désigne le document que vous remettez à votre client. Ce document contient les informations sur les produits et services que votre client souhaite acheter.

Pourquoi Infinity Solutions a-t-il besoin de devis en PDF ?

  • Vos clients veulent un résumé et des détails sur les produits et services qu’ils envisagent d’acquérir.
  • Vos clients veulent une répartition des prix et du total des éléments.
  • Infinity Solutions veut fournir des informations précises à vos clients, et que ces informations leur parviennent rapidement dans un format standard.
  • Infinity Solutions veut obtenir de vos clients une signature électronique pour accélérer le cycle de vente.

CPQ de Salesforce simplifie beaucoup tout cela.

Un devis PDF classique contient une liste des produits et services pour lesquels vous émettez le devis [1] et les prix et remises sur ces éléments [2]. Si les prix et les remises ont également des totaux et sous-totaux [3], ils sont affichés en résumé sous la liste des produits et des services.

Toutes les conditions générales se trouvent également dans le document PDF [4]. En fonction des produits et services du devis, il peut arriver que vous fournissiez des documents complémentaires sur les spécifications.

Puisque c’est le document final à signer pour vos clients, ce PDF contient les blocs de signature requis [5].

Recto de l’ébauche de proposition avec plus de détails
Verso de l’ébauche de proposition avec bloc de signature

Les devis dynamiques : ils sont dynamiques

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d’informations à afficher dans ce document PDF. Les informations à inclure, et le moment ou la manière de les envoyer, peuvent varier d’un client à l’autre. Dans CPQ de Salesforce, le document PDF est dynamique.

Par exemple, vous pouvez cacher des colonnes spécifiques dans le tableau des éléments de ligne, sous certaines conditions. Des pages ou des sections spécifiques, ou même des conditions individuelles peuvent être incluses dynamiquement. Vous pouvez ajouter des choses au document final, en incluant des supports tels que les fiches de spécifications, pour obtenir un PDF unique, concaténé.

Après avoir finalisé les informations à afficher dans le devis, vous générez le PDF lui-même. Le document est stocké dans votre devis et votre opportunité, pour que d’autres personnes d’Infinity Solutions avec un accès interne puissent ouvrir et voir le devis lorsque c’est nécessaire.

Choisissez ensuite l’une des manières disponibles d’envoyer le devis à votre client. Voici une méthode simple : En cliquant sur un bouton, envoyez le devis sous forme de pièce jointe à un e-mail utilisant le modèle d’e-mail standard de Salesforce.

Souvenez-vous : CPQ de Salesforce peut afficher dynamiquement différentes informations à propos de votre devis, rapidement et facilement, dans un document PDF. Et vous pouvez envoyer ce PDF à votre client comme n’importe quelle pièce jointe.