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Apprenez les prérequis et activez les Robots Einstein

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • dresser la liste des licences requises pour activer les robots ;
  • décrire les fonctionnalités à configurer avant d'activer les robots ;
  • activer les robots Einstein.

Prérequis concernant les agents conversationnels

Alors que Maria Jimenez, une administratrice, se renseigne au sujet des prérequis pour configurer et administrer les agents conversationnels pour Ursa Major Solar, elle remarque que cette technologie repose sur un certain nombre de fonctionnalités de Salesforce. Comme les agents conversationnels servent de canal client, proposent des articles à partir d'une base de connaissances, traitent les informations avec Einstein et collectent des métriques pour évaluer l'état du service client, ils sont liés à de nombreux éléments de la plate-forme Salesforce. Maria voit les robots comme un fil reliant de nombreuses fonctionnalités. Avant de se lancer dans Salesforce, elle découvre qu'elle doit d'abord effectuer les choses suivantes :

  1. S'assurer que Ursa Major Solar dispose des licences Salesforce suivantes (sauf pour Trailhead Playgrounds) :
    • Licence Service Cloud
    • Licence Chat
  2. Activation de Lightning Experience
    1. Dans la configuration de Salesforce Classic, cliquez sur Premiers pas dans la vignette de l'Assistant de migration, en haut du menu.
    2. Sous l'onglet Activer de l'Assistant de migration, cliquez sur le bouton pour le définir sur Activé.
  3. Exécuter le flux de configuration guidée de Chat.
    1. Ce flux est disponible à partir de la configuration du service dans Lightning Experience. Si votre organisation dispose de Service Cloud, vous pouvez accéder à la Configuration de Service en cliquant sur Icône d’engrenage de configuration et en sélectionnant Configuration de Service.
    2. Dans Configuration de Service, vous pouvez trouver des conseils, du contenu et des flux de configuration recommandés en fonction de ce que vous avez déjà configuré. Si vous ne voyez pas le flux de configuration que vous recherchez, vous pouvez cliquer sur Afficher tout pour voir la liste complète.
  4. Installez un bouton Chat incorporé pour les clients sur la communauté ou le site.
    1. Créez un déploiement Service incorporé.
    2. Spécifiez les paramètres de Chat pour votre déploiement Chat incorporé.
    3. Personnalisez l’image de marque et l’aspect de votre fenêtre de chat incorporé.
    4. Personnalisez les étiquettes pour votre fenêtre de chat incorporé.
    5. Copiez les extraits de code de chat Service incorporé et collez-les dans vos pages Web.
    6. Personnalisez l’extrait de code Service incorporé pour les paramètres facultatifs.
    7. Testez l’expérience Chat incorporé.

Pour obtenir des informations exactes sur chaque tâche, Maria sait qu'elle peut accéder à l'aide de Salesforce. Après avoir rempli l'ensemble des conditions requises pour les robots, elle peut activer ces derniers dans la configuration.

Activation des robots

Ses exigences en matière de robot étant satisfaites, Maria est prête à trouver et à activer les robots Einstein. Voici comment elle procède.

  1. Dans Configuration, saisissez « Robots Einstein » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Robots Einstein.
  2. Dans la zone Paramètres :
    1. Cliquez sur le commutateur à côté de Robots Einstein.
    2. Pour fournir à vos clients un menu permanent d’options permettant d’interagir avec votre robot Einstein, cliquez sur le menu déroulant pour modifier la section Paramètres. Ensuite, sélectionnez Activer le menu des options des Robots Einstein. Lorsque vous créez et modifiez des dialogues d’un agent conversationnel, vous pouvez choisir de les ajouter au menu des options du robot. Prévisualisation du robot avec le menu des options du robot entouré
  3. Cliquez sur Nouveau pour lancer l’assistant de configuration Créer un Robot Einstein. Une fois que vous avez terminé de suivre les étapes de l’assistant, vous êtes redirigé vers le Générateur de robot Einstein.
  4. Ajoutez un canal de chat. Dans le menu Générateur, cliquez sur Présentation.
    1. Cliquez sur Ajouter pour ajouter un nouveau canal.
    2. Sélectionnez Chat comme canal et indiquez votre déploiement de Chat. Ajoutez un canal à un robot.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Ursa Major Solar est sur la bonne voie pour créer un agent conversationnel qui accompagnera ses clients. Grâce à quelques idées de planification simples et des indications sur la manière de créer du contenu pour robots, son aventure robotique vient de commencer.

Ressources