Préparation au déploiement de Service Cloud
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Identifier les principales fonctionnalités et configurations fournies avec Service Cloud
- Déterminer quels outils et quelles ressources vous seront les plus utiles lors du processus de configuration
- Définir un calendrier en vue de la préparation pour Service Cloud et de son déploiement
Fonctionnalités prêtes à l’emploi auxquelles vous avez accès
Le moment est venu de vous connecter à votre compte Salesforce, d’explorer la console de service et de vous familiariser avec son interface. Comme tout nouvel espace de travail, la console de service peut vous sembler déstabilisante. C’est pourquoi nous sommes là pour vous aider à faire vos premiers pas avec elle !
Sur la page d’accueil de la console de service, localisez le menu principal (1), la barre de recherche (2) et le menu Configuration du service (3). Ces éléments vous aident à naviguer dans Service Cloud.
La console de service vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour aider rapidement les clients.
Gardez à l’esprit que cette configuration initiale de la console de service est une trame. Vous pouvez ajuster la console de service de sorte à ce qu’elle prenne en charge vos objectifs, vos métriques et votre processus de vente. Vous pouvez également faire évoluer vos outils et vos personnalisations en fonction de la croissance de votre équipe ou de votre entreprise.
Comprendre vos outils et vos ressources
Nous serons les premiers à le dire : il existe énormément de ressources qui vous aideront à utiliser efficacement Service Cloud. Les Trailblazers comme vous viennent de tous les horizons, ont un large éventail d’objectifs de formation et souhaitent utiliser des supports divers pour en apprendre davantage. Cela signifie que vous avez le choix, en particulier lorsque de nouvelles questions inattendues vous viennent.
Prenez un moment pour évaluer les principaux outils et ressources à votre disposition afin de trouver la voie la plus adaptée à votre méthode de travail.
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Faire moi-même : Trailhead, le portail d’aide et de formation de Salesforce et la Trailblazer Community sont mis gratuitement à la disposition de chaque client. Ils sont parfaits pour ceux qui aiment essayer par eux-mêmes.
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Trailhead : apprenez à utiliser les produits Service Cloud et découvrez les pratiques agiles, suivez des parcours de formation guidée et relevez des défis pratiques. (vous êtes bien parti, c’est ce que vous êtes en train de faire !).
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Trailblazer Community : posez des questions, partagez vos astuces, et obtenez des informations auprès d’experts et de clients de Service Cloud.
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Portail d’aide et de formation : formez-vous, obtenez de l’aide et bénéficiez d’un support.
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Montrez-moi comment : les cercles de réussite, les accélérateurs, les webinaires et les engagements proactifs vous offrent un accès direct à des experts lorsque vous avez besoin d’aide pour accomplir vos tâches.
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Événements de réussite client : les webinaires, les sessions de questions aux experts, les cercles de réussite et les événements en personne sont des occasions d’en apprendre davantage sur les nouvelles fonctionnalités et les bonnes pratiques.
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Accélérateurs : il s’agit de sessions individuelles permettant aux clients du support Premier d’apprendre des bonnes pratiques.
N’hésitez pas à consulter les ressources qui vous permettront d’atteindre l’objectif que vous avez en vue. N’oubliez pas d’enregistrer les ressources que vous jugez utiles dans vos favoris afin de pouvoir les partager ou les consulter ultérieurement.
Configuration de jalons
Il est possible qu’une grande question vous soit venue à l’esprit : combien de temps tout cela prend-il ?
L’élaboration d’un plan est l’une des manières de réduire le temps nécessaire pour rendre Service Cloud opérationnel. En gardant à l’esprit votre stratégie, vous pouvez définir des jalons pour votre implémentation.
Quand souhaitez-vous que votre équipe adopte la console de service ? Quand allez-vous former vos utilisateurs ? Si vous avez choisi une date de mise en service pour Service Cloud, préparez votre calendrier à partir de celle-ci.
Fixez des objectifs réalistes pour vous et votre entreprise. Faites en sorte que votre équipe et vous-même preniez correctement en compte les étapes à suivre pour les remplir.
Votre calendrier vous sera propre, car votre entreprise est unique. Prenez en compte les heures que vous devrez passer à explorer et à vous former.
Voici quelques jalons de base que nous vous recommandons de fixer.
- Activer les fonctionnalités qui peuvent rendre votre équipe plus productive.
- Configurer la console de service pour l’adapter à votre entreprise.
- Importer vos données client.
- Ajouter tous vos utilisateurs pertinents.
- Former vos utilisateurs.
Maintenant que vous avez défini vos objectifs, vos métriques et vos jalons, vous êtes prêt(e) à en apprendre davantage sur la gestion des utilisateurs lors de l’implémentation de Service Cloud et de la mise en pratique de ces stratégies.