Devenir un expert et un ambassadeur de l’application mobile Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Accédez à des ressources pour découvrir l’application mobile Salesforce.
  • Mettre en place une équipe de déploiement compétente
  • Faire une démonstration de l’application Salesforce à votre entreprise.
  • Présenter l’application Salesforce à vos dirigeants.

Votre nouveau rôle de conseiller de confiance pour les technologies mobiles

Votre passage au mobile est terminé : vous avez adopté l’état d’esprit mobile et vous débordez d’idées de cas d’utilisation. Vous êtes maintenant prêt pour l’étape suivante du processus de déploiement : apprendre et prêcher.

Dans cette étape, vous allez examiner toutes les informations disponibles sur l’application Salesforce et vous exercer à utiliser l’application. Lorsque vous êtes un expert de la mobilité, il est temps de rassembler les troupes, de faire passer l'information au sein de votre société et de susciter l'adhésion pour votre initiative mobile. L’aide de vos collègues sera la bienvenue pour réussir le lancement sur mobile.

Découvrez l’application Salesforce

Nous savons de source sûre, que les Trailblazers aiment apprendre. Eh bien nous avons une bonne nouvelle : La première tâche sur votre liste est d’assimiler toutes les informations disponibles sur l’application mobile. Déchaînez votre côté geek ! Voici deux ressources pour faire vos premiers pas avec l’application Salesforce :

Identification des parties prenantes et d’un sponsor exécutif

Une fois familiarisé avec l’application Salesforce, vous pouvez transmettre vos connaissances au sein de votre société. Mais avec qui précisément ?

Pour déployer un projet Salesforce, il faut une équipe. Et le meilleur moment pour impliquer une équipe dans un projet est à son commencement. Identifiez les principales parties prenantes de votre société à travers tous les services concernés et mettez en place un comité de direction commandé par un sponsor exécutif impliqué dans Salesforce.

Graphique montrant les membres d’une équipe de lancement typique.

C’est une étape cruciale. Que ce soit pour déployer l’application mobile ou évaluer les fonctionnalités, le soutien de votre direction est indispensable pour obtenir des ressources et réussir. De plus, il est important que des personnes représentant l’ensemble de l’entreprise se joignent à vous, pour assurer que les besoins de chaque service seront pris en compte.

Lors de la formation de votre équipe de projet, n’oubliez pas qu’en fonction de la taille de votre société, il est possible que plusieurs personnes jouent le même rôle (ou aient des responsabilités multiples).

Identification de vos super utilisateurs

Les super utilisateurs sont des employés comprenant la vision et la valeur de votre mise en œuvre. Ils souhaitent vous aider à optimiser et à améliorer ce qui est mis en place et adorent apporter leur aide à l’adoption de Salesforce. Ces champions peuvent souvent répondre aux questions de leurs collègues et les aider, et ainsi favoriser l’adoption sur le terrain, petit à petit. Ils peuvent également contribuer à la réussite du déploiement de l’application Salesforce !

Capture d’écran montrant un super utilisateur répondant à une question d’un utilisateur

Collaborez avec votre sponsor exécutif et vos parties prenantes afin d’identifier un groupe de super utilisateurs de l’application Salesforce. Impliquez-les dans le déploiement en leur procurant rapidement des opportunités de formation. Demandez-leur des commentaires sur vos plans marketing et de communication et pensez à leur demander d’aider à former les utilisateurs, dans une optique de « formation de formateurs ».

Faites découvrir l’application Salesforce à votre entreprise

Bien, vous avez identifié votre équipe de lancement ! Avant de planifier le déploiement, vous devez transmettre votre vision mobile aux membres de votre équipe en leur partageant ce que vous avez appris sur l’application Salesforce. (ne vous inquiétez pas, nous aborderons la planification de votre déploiement dans une autre unité).

Lorsque que vous présentez les qualités de l’application Salesforce pour motiver votre sponsor exécutif et les personnes concernées, l'une des questions les plus fréquentes est : « En quoi l’application mobile peut-elle aider mon équipe ? »

Eh bien, n’avez pas oublié tous ces cas d’utilisation que vous avez développés ? Ils constituent votre atout pour vendre les avantages de l’application et obtenir un soutien pour votre initiative mobile. Créez des diapositives présentant vos principaux cas d’utilisation. Pour chaque cas, mettez en avant comment l’application Salesforce peut aider les utilisateurs et offrir une valeur ajoutée. Il serait bien qu’en plus de la présentation, vous procédiez à une démonstration pour votre équipe.

Faire une démonstration de l’application Salesforce

L’une des méthodes les plus efficaces pour informer votre équipe sur l’application Salesforce consiste à préparer une démonstration. Vous pouvez montrer l’application en l'état, néanmoins votre présentation sera plus percutante si vous personnalisez l’application pour l'adapter à des cas d’utilisation spécifiques. Nous aborderons plus en détail la personnalisation dans l’unité suivante. Pour le moment, examinons quelques pratiques recommandées pour une démonstration.

Meilleures pratiques Conseils
Inclure des données de démonstration Créez des exemples d’enregistrements pour toutes les fonctionnalités et cas d’utilisation que vous présentez.
Exposez des récits utilisateurs lors de votre présentation Développez vos récits autour de cas réels. Vous pouvez par exemple ajouter de vraies photos de profils.
Au préalable, vérifiez que tout fonctionne correctement Si vous souhaitez montrer les personnalisations que vous avez ajoutées, assurez-vous de les avoir vérifiées au préalable.
Se préparer aux questions Quelques différences existent entre l’application Salesforce et le site complet de Salesforce. Prenez connaissance des écarts de fonctionnalités potentiels pour proposer des solutions si un membre de l'équipe vous interroge à ce sujet.
La pratique est irremplaçable Exercez-vous avec votre démonstration pour vérifier votre préparation et maîtriser votre présentation des fonctionnalités.
Enregistrement de la démonstration Enregistrer votre démonstration permet de la partager facilement avec les personnes absentes lors de la présentation. Elle peut également servir de support de formation pour plus tard !

Si vous avez déjà utilisé l’application Salesforce sur votre téléphone, vous vous demandez peut-être comment montrer ce petit écran à plusieurs personnes dans une salle de réunion ou de conférence. Fort heureusement, vous pouvez utiliser un émulateur pour présenter l’application depuis votre ordinateur. Nous reviendrons sur les émulateurs dans l'unité suivante.

Présenter l’application Salesforce à vos dirigeants.

Évidemment, la démonstration n’est que la première partie de votre tâche. Que cela vous plaise ou non, pour obtenir l’adhésion pour votre déploiement mobile, vous devrez présenter un argumentaire de vente à un membre essentiel de votre équipe : votre sponsor exécutif. Cela aura une influence prépondérante sur le succès du déploiement ; vous devez donc réussir à vendre votre vision pour l’application Salesforce et convaincre ce dirigeant de soutenir votre initiative mobile.

Mais, il faut bien le reconnaitre, les dirigeants peuvent parfois paraître, disons, un peu intimidants. Si vous êtes mal à l’aise, ces quelques conseils pourront vous aider :

  • Ne venez pas seul. Soyez accompagné d'un responsable qui comprend votre vision et peut compléter vos arguments sur les bénéfices de la mobilité pour les utilisateurs.
  • Restez concis. Les dirigeants ont peu de temps disponible : faites donc passer le message rapidement. Évitez une longue introduction et passez directement aux avantages, aux cas d’utilisation et à la démonstration.
  • Concentrez-vous sur la valeur commerciale. Lors de la présentation de vos cas d’utilisation, essayez d’aligner votre message avec ce qui a de l’importance aux yeux d’un dirigeant : la croissance de l’entreprise, la fidélisation des clients existants, l’augmentation de leur satisfaction, et le dépassement de la concurrence. Comment l’application Salesforce peut-elle augmenter la productivité des utilisateurs ? Comment aidera-t-il l’entreprise à vendre plus, ou plus vite ?

Révisez vos processus

Lorsque vous présenterez les avantages de l’application Salesforce aux partenaires et dirigeants, vous entendrez certainement des questions de ce type : «Très bien, mais telle opération est-elle possible ? Dans tel domaine, est-ce possible d'exécuter telle fonction ? »

Ces questions montrent que les membres de l'équipe réfléchissent au fonctionnement des différents processus dans l’application mobile. C’est bien, mais parfois réviser un processus et l’améliorer est la meilleure chose à faire. En d’autres termes, « ce que nous avons toujours fait » n’est peut-être pas la meilleure des solutions.

C’est particulièrement le cas pour les technologies mobiles, et vous devrez aider vos collègues à passer à un état d’esprit mobile. En tant que conseiller de confiance, vous pouvez démontrer à votre société comment une modification des processus pour les adapter à l’application Salesforce peut accroître la productivité des utilisateurs.

Comment y arriver ? Plus facile à dire qu’à faire ! Commencez par poser d’autres questions. Comment pouvez-vous décomposer les processus en étapes distinctes ? Quelles étapes peuvent raisonnablement être effectuées depuis un appareil mobile ?

Prenons un exemple. Imaginons que vous êtes un utilisateur de Sales Cloud, et que vos commerciaux doivent demander des approbations pour leurs contrats. Ils disposent actuellement d’un assistant d’approbation complexe comportant une bonne douzaine d’étapes. Aïe... On est loin des micromoments. Il faut alors vous poser les questions suivantes : Qu’est-ce qui est nécessaire pour déclencher le processus d’approbation ? Quel effort minimal le commercial doit-il effectuer ?

Capture d’écran d’une mise à jour d’opportunité dans Salesforce1

Dans notre exemple, il se peut qu’il suffise d’envoyer un e-mail à la première personne de la file d’approbation pour que tout démarre. Les commerciaux peuvent renseigner le reste des informations lorsqu’ils sont de retour à leur bureau. Vous pouvez donc créer en arrière-plan une action personnalisée qui déclenche un e-mail d’approbation lorsque le commercial met à jour l’opportunité depuis l’application Salesforce.

Gagné ! Vos commerciaux gagnent du temps et concluent leurs ventes plus vite, juste parce que vous avez décomposé les étapes d’un processus qui aurait été fastidieux à effectuer depuis un téléphone.

Vous avez réuni votre comité et recueilli des soutiens pour votre déploiement sur mobile. Il est temps de personnaliser l'application pour qu'elle réponde aux besoins de votre entreprise.

Formez-vous gratuitement !
Créez un compte pour continuer.
Qu’est-ce que vous y gagnez ?
  • Obtenez des recommandations personnalisées pour vos objectifs de carrière
  • Mettez en pratique vos compétences grâce à des défis pratiques et à des questionnaires
  • Suivez et partagez vos progrès avec des employeurs
  • Découvrez des opportunités de mentorat et de carrière