Personnalisation de la navigation

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Présenter les deux principales options disponibles pour personnaliser l’expérience de navigation de vos utilisateurs : l’application pour mobile et les applications Lightning
  • Expliquer comment accéder au menu et au lanceur d’application pour mobile

Orientation des utilisateurs vers la bonne direction

Si vous êtes déjà passé par un aéroport, vous avez probablement remarqué les grands signaux qui vous orientent vers certaines zones, par exemple le retrait des bagages ou un numéro de porte spécifique.

Et bien nous avons également besoin de repères visuels pour nous orienter dans les applications. C'est pourquoi le menu de navigation mobile est un panneau indicateur. Vos utilisateurs comptent sur ce menu pour accéder aux divers emplacements de l'application mobile aussi efficacement que possible.

Avec la nouvelle application mobile, les éléments de navigation que vos utilisateurs voient dépendent de la partie de l’application mobile Salesforce dans laquelle ils se trouvent, comme une application Lightning ou l’application spéciale pour mobile. Vous pouvez personnaliser en conséquence leurs éléments de navigation, et ce, de différentes manières.

Examinons donc comment adapter ces différents éléments aux besoins de vos utilisateurs. Car après tout, un panneau indicateur est efficace seulement s'il oriente les personnes vers la destination adéquate.

La barre de navigation et le menu pour mobile

Avant de nous intéresser aux options de personnalisation, familiarisons-nous avec les nouvelles versions de la barre de navigation et du menu de navigation.

La barre de navigation, conviviale, se trouve au bas de votre écran. Elle met les éléments de navigation importants à portée de main des utilisateurs qui en ont besoin en travaillant. Nous en reparlerons bientôt plus en détail.

Accédez au menu de navigation en sélectionnant Menu. C’est là que les utilisateurs trouvent l’ensemble des objets, des applications et des éléments mis à leur disposition.

Il existe deux expériences de navigation : l’une pour les utilisateurs qui se sont connectés à la nouvelle application mobile pour la première fois, et l’autre pour les utilisateurs qui sont passés à une application Lightning à l’aide du lanceur d’application pour mobile.

La première fois que les utilisateurs se connectent à la nouvelle application mobile Salesforce, ils voient le menu de navigation de « l’application » pour mobile. Nous l’appelons « application », mais il s’agit simplement des éléments de navigation par défaut.

Vous pouvez personnaliser les éléments de navigation mobile dans Configuration.

Le menu de navigation pour mobile

Si vous personnalisez le menu de navigation mobile, assurez-vous que les éléments importants sont affichés en premier. Ces quatre éléments apparaissent également dans la barre de navigation en bas de l’écran, sauf si vos utilisateurs passent à une application Lightning.

Les utilisateurs peuvent continuer à utiliser ces éléments de navigation dans l’application pour mobile, mais ce n’est pas leur seule option, grâce au nouveau lanceur d’application pour mobile.

En effet, il s’agit du lanceur d’application, qui est maintenant également disponible sur mobile. Si vous avez activé des applications Lightning pour mobile, les utilisateurs peuvent basculer vers ces applications à l’aide du lanceur d’application pour mobile. Si vous modifiez l’ordre des applications Lightning dans le lanceur d’application sur la version de bureau, ou si vos utilisateurs sont en mesure de le faire, il suffit d’actualiser la page pour que ces modifications soient synchronisées avec le lanceur d’application pour mobile.

Lorsque les utilisateurs basculent vers une application Lightning, les onglets de navigation de la version de bureau de l’application sont synchronisés avec le menu de navigation mobile. Ainsi, si un utilisateur est autorisé à modifier les onglets de la version de bureau d’une application Lightning, il voit ces modifications dans le menu de navigation mobile. Et tout comme dans l’application pour mobile, les quatre premiers éléments du menu de navigation apparaissent également dans la barre de navigation en bas de l’écran.

Comparaison montrant que les onglets de navigation sur les ordinateurs de bureau correspondent aux éléments de menu de la navigation sur mobile

Les utilisateurs peuvent également modifier l’ordre des éléments de navigation dans l’application mobile, en appuyant sur l’icône Modifier. S’ils utilisent l’application de bureau, les modifications effectuées dans la version mobile y seront répercutées.

Modification de l’ordre des éléments de navigation

Pour revenir à la version pour mobile, utilisez le lanceur d’application pour mobile.

Le Lanceur d’application pour mobile

Éléments modifiables

Voici les éléments que vous pouvez modifier dans la navigation mobile :

  • Les éléments du menu de navigation pour mobile : Les quatre premiers éléments du menu de navigation sont également les quatre premiers éléments de la barre de navigation en bas de l’écran.
  • Les éléments du menu de navigation d’une application Lightning : ces éléments sont synchronisés avec les onglets de la version pour ordinateur de bureau de l’application Lightning. Vous (et vos utilisateurs, s’ils disposent des autorisations adéquates) pouvez ainsi modifier l’ordre des onglets de la version de bureau et voir ces modifications être répercutées dans le menu de navigation pour mobile. Les utilisateurs peuvent également réorganiser les éléments de navigation à partir de l’application mobile Salesforce. Les quatre premiers éléments du menu de navigation sont également les quatre premiers éléments de la barre de navigation en bas de l’écran.

Remarques concernant la navigation mobile

En personnalisant le menu de navigation sur mobile, notez les points importants ci-dessous.

  • Vous ne pouvez pas définir différentes configurations de menu pour différents types d'utilisateur. Toutefois, les utilisateurs disposant des autorisations adéquates dans les applications Lightning peuvent modifier leurs onglets de navigation sur la version de bureau. Ces modifications sont ensuite répercutées dans le menu et la barre de navigation mobile de l’application Lightning.
  • Avant de configurer les éléments de navigation de l’application mobile, assurez-vous de consulter les informations relatives aux éléments de la recherche intelligente. Pour faire court, les éléments de la recherche intelligente ajoutent une liste dynamique des objets récemment consultés au menu de navigation. Tous les éléments que vous placez sous les éléments de la recherche intelligente apparaissent après la liste des éléments récents. Si l’un des quatre premiers éléments du menu de navigation comporte des éléments de la recherche intelligente, certains éléments récents apparaissent également dans la barre de navigation en bas de l’écran.
  • Pour inclure des pages Visualforce, des pages Lightning ou des composants Lightning dans le menu de navigation mobile, créez-leur des onglets.
  • Avant d’ajouter une page à l’application mobile Salesforce, assurez-vous que la page est activée pour l’utilisation mobile. Testez soigneusement vos pages Visualforce dans l’application mobile Salesforce car leur fonctionnement peut parfois différer de celui constaté sur la version de bureau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section des ressources.

Personnalisation du menu de navigation mobile.

Bien, assez de préambule ! Retroussons-nous les manches pour aider les courtiers de DreamHouse à s'orienter comme des pros dans l'application mobile.

D’Angelo souhaite personnaliser le menu de navigation mobile afin que les éléments importants soient affichés en premier.

  1. Dans Configuration, saisissez « Navigation » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Navigation Salesforce.
  2. Réorganisez les éléments sélectionnés pour classer les cinq premiers éléments comme suit : Événements, Chatter, Tâches, Tableaux de bord et Éléments de la recherche intelligente. L'ordre détermine l'affichage des éléments dans le menu de navigation. Remarque Les quatre premiers éléments de la liste deviennent les quatre premières icônes que vos utilisateurs voient dans la barre de navigation. Choisissez-les judicieusement.
    Et n’oubliez pas que tous les éléments que vous placez sous l’élément Éléments de la recherche intelligente s’affichent sous la liste des objets récemment consultés dans le menu de navigation.
  3. Retirons maintenant quelques éléments dont les courtiers n'ont pas besoin : Approbations et Interviews de flux interrompues. Capture d'écran des champs sélectionnés pour le menu de navigation
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Test de vos modifications dans l’application mobile Salesforce

Vous connaissez le refrain ! Voyons comment se présente le nouveau menu de navigation pour mobile dans l’application mobile.

  1. Ouvrez Salesforce sur votre appareil mobile.
  2. Touchez Icône Menu de navigation pour ouvrir le menu de navigation. Si vous n’êtes pas dans l’application pour mobile, utilisez le lanceur d’application pour y accéder.
  3. Tirez vers le bas pour actualiser.

Tous vos petits ajustements sont reflétés dans le menu. Avec cette dernière personnalisation, nous avons accompli notre mission mobile ! D’Angelo peut déployer en toute confiance l’application Salesforce pour les courtiers de DreamHouse, qui vont bientôt apprécier les gains de productivité qu'offre la mobilité.

Étapes suivantes

Toutes ces améliorations sont positives pour D’Angelo. Mais qu'en est-il de votre organisation ? Comment traduire vos nouvelles connaissances en actions ? Maintenant que vous êtes familiarisé avec les outils de personnalisation mobile, voici les prochaines étapes.

  1. Suivez le module Salesforce Mobile App Rollout. Commencez à développer vos propres cas d'utilisation mobiles et à planifier votre lancement sur mobile.
  2. Renseignez-vous sur Salesforce Mobile App Security and Compliance pour vous assurer que les données de votre société sont protégées lorsque des appareils mobiles y accèdent.
  3. Déployez l’application mobile Salesforce pour vos utilisateurs.
  4. Obtenez votre badge Mobile Strategy Development pour découvrir comment Salesforce s'adapte à la stratégie mobile globale de votre entreprise.

Vous avez maintenant suffisamment de documents sur la mobilité pour occuper vos longues soirées. À vous de jouer ! Implémentez vos propres cas d’utilisation dans l’application mobile Salesforce. Bonne personnalisation !

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