Premiers pas avec l'application mobile Salesforce

Sauf si vous avez vécu en ermite ces 10 dernières années, vous avez probablement remarqué que nous sommes en pleine révolution mobile. L'utilisation d'appareils mobiles atteint des sommets. La plupart des personnes passent plus de temps sur un appareil mobile que devant un ordinateur. La technologie mobile a transformé nos modes de vie, la façon dont nous apprenons, voyageons, achetons et communiquons.

Les entreprises n'échappent pas à la règle. Les personnes souhaitent utiliser des outils de travail mobiles et faciles d'accès. Vos employés doivent pouvoir travailler lorsqu’ils se déplacent et quittent leur bureau (en réalité, certains d’entre eux n’ont même pas de bureau : un siège dans une voiture, dans un avion ou dans le café le plus proche leur suffit).

Et c’est là que le bât blesse. Malgré l'omniprésence de la technologie mobile, la plupart des sociétés n'ont pas su tenir la promesse du mobile. Pourquoi ? Parce que le développement d’applications mobiles est complexe. Développer sur Android ou iOS ? Quel outil utiliser ? Comment s’adapter à des tailles d’écran différentes ? Qu’en est-il de la sécurité ?

Heureusement, vous avez l’application Salesforce dans votre boîte à malices d'administrateur. Nous avons déjà relevé les défis du développement pour vous. Par conséquent, vous pouvez récolter les fruits du mobile sans vous soucier des basses besognes. Cette répartition des rôles vous convient ? Nous n'en doutons pas. Explorons maintenant l’application mobile Salesforce.

L’application mobile Salesforce est une application d’entreprise qui permet aux utilisateurs d’accéder immédiatement aux données CRM de votre société à partir d’un téléphone ou d’une tablette. Voici quelques éléments qui montrent en quoi l'application est unique :

• L’application mobile est incluse avec chaque licence Salesforce. Oui, vraiment, elle est gratuite. Tergiverser sur votre déploiement mobile revient à jeter de l'argent par la fenêtre.
• L’application est plug-and-play, ce qui signifie qu’il suffit aux utilisateurs de la télécharger depuis l’App Store® ou Google Play™ pour l’utiliser. Elle est prête à l'emploi, sans autre configuration. De plus, elle est extrêmement rapide. Le temps de lire ce paragraphe, l'application est installée et vous êtes connecté.
• L’application est multi plate-formes, elle fonctionne aussi bien sur les systèmes d’exploitation Android qu’iOS. Automatiquement, sans aucun développement.
• L’application est dotée de capacités hors ligne. Vos utilisateurs mobiles ne seront pas affectés par les signaux mobiles capricieux, les règles de sécurité aériennes, les trajets en métro ou les immeubles de type bunker.
• Elle est totalement compatible avec la version bureau de Lightning Experience, afin que les utilisateurs puissent basculer entre les deux sans perdre leurs repères.
• Ce n’est pas qu’une application. C’est une plate-forme. Comme l’application mobile est pilotée par Salesforce Platform, vous pouvez la personnaliser indéfiniment. Vous pouvez utiliser des outils pointer-cliquer pour élaborer votre propre application.

Vous vous demandez probablement par quel tour de magie l’application mobile Salesforce est immédiatement opérationnelle, prête à l’emploi. Le secret réside dans vos métadonnées.

En tant qu'administrateur, vous avez probablement utilisé des outils pointer-cliquer pour personnaliser aisément Salesforce. Vous avez peut-être créé des objets personnalisés, personnalisé des présentations de pages, élaboré des vues de liste, etc.

Ces personnalisations font partie de vos métadonnées. Les métadonnées sont des ensembles de définitions qui décrivent votre organisation Salesforce particulière. La plupart de vos personnalisations sont automatiquement disponibles dans l’application mobile Salesforce, car l'application mobile lit ces définitions et affiche vos données en conséquence.

Un instant... Si toutes vos personnalisations Salesforce sont déjà disponibles dans l’application mobile, pourquoi la personnaliser ?

Les dispositifs qui fonctionnent dans un environnement d'ordinateur de bureau ne sont pas toujours adaptés à un environnement mobile. Voici un exemple : Supposons que vous ajoutez une série de champs personnalisés à l'objet opportunité, qui ajoutent ainsi plus de 100 champs à la présentation de page de votre opportunité.

Aucun problème sur un ordinateur de bureau. Songez maintenant au commercial qui doit modifier une opportunité en utilisant son téléphone. La couverture réseau est inégale, le chargement de la page gigantesque est très long. Ensuite, pour éditer les trois champs qu'il souhaite mettre à jour, il doit faire défiler... encore... et encore... Interminable !

Bigre. Frustrant, n'est-ce pas ? Il existe une autre solution. Vous pouvez considérablement améliorer l'expérience des utilisateurs mobiles en ajustant quelques paramètres de l'organisation spécifiques à la mobilité.

En personnalisant l’application mobile Salesforce, vous pouvez la transformer en un outil puissant qui augmente la productivité de vos utilisateurs. Dans ce module, nous présentons trois fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour personnaliser l'application mobile.

• Les actions rapides
• Les présentations compactes
• La navigation mobile, pour les applications Lightning et l’application pour mobile

Quand on découvre l’application mobile Salesforce, il n’est pas facile de savoir comment utiliser ces fonctionnalités pour résoudre les problèmes de vos utilisateurs mobiles. Apprenons comment personnaliser l'application mobile en contexte, dans un scénario réel.

DreamHouse Realty est une agence immobilière prospère qui emploie 75 courtiers. Tous les courtiers sont occupés ! Ils travaillent sans relâche, que ce soit pour rencontrer des acheteurs, faire visiter des propriétés ou préparer des journées d'accueil.

D’Angelo Cunningham, l’administrateur Salesforce de DreamHouse, a entendu parler de l’application Salesforce. Il pense que cette application mobile peut aider les courtiers à rester productifs lorsqu’ils sont sur le terrain.

D’Angelo a fait son travail de préparation. Il en a parlé à ses courtiers et les a accompagnés afin de déterminer si l'application mobile pouvait résoudre leurs problèmes ou accélérer certains processus.

En consultant ses notes, D’Angelo identifie plusieurs tâches courantes que ses courtiers pourraient accomplir au quotidien. Ces tâches s’intitulent ici cas d’utilisation.

Quels sont les cas d'utilisation mobiles identifiés par D’Angelo ? Ses courtiers pourraient accomplir les trois tâches ci-dessous avec plus d'efficacité lorsqu'ils sont sur le terrain.

• Ajout de nouveaux acheteurs potentiels
• Planification des nouvelles visites
• Saisie des commentaires des acheteurs potentiels après les visites

Dans ce module, nous suivons D’Angelo qui traduit ces cas d'utilisation en personnalisations de l’application mobile.

Arrêtons-nous un instant sur vos propres cas d'utilisation mobiles. Après ce module, suivez le module Salesforce Mobile App Rollout. Il comporte des conseils pour lancer l’application mobile Salesforce ainsi que des consignes pour développer des cas d’utilisation mobile.

Prêt à suivre D’Angelo pas à pas pour personnaliser l’application mobile Salesforce ? Sans aucun doute ! Mettons l'application mobile en route.

Vérifier les conditions requises

Exécutez toujours l’application mobile sur un appareil qui remplit les conditions minimales requises de la plate-forme. Notez que les conditions peuvent changer à tout moment.

Télécharger l’application

Si vous avez un appareil Android ou iOS qui répond aux exigences minimales, vous pouvez utiliser l’application mobile téléchargeable Salesforce, disponible depuis l’App Store ou Google Play.

Choisir votre environnement de travail

Lorsque vous vous connectez à l’application mobile Salesforce, vous êtes automatiquement connecté à votre organisation de production. Vous pouvez également vous connecter à votre organisation sandbox, qui convient mieux pour tester les configurations et les personnalisations de l’application mobile. Si vous n'avez pas de sandbox, connectez-vous avec les identifiants de votre organisation Trailhead Playground (TP) ou obtenez un compte Developer Edition gratuit (si vous avez besoin du nom d’utilisateur et du mot de passe de votre TP, vous pouvez les récupérer en suivant ces instructions).

Comprendre les limitations

L’application mobile Salesforce peut exécuter de nombreuses fonctionnalités, mais pas toutes. Elle présente quelques différences avec la version de bureau de Salesforce. Votre priorité est de découvrir les fonctionnalités Salesforce absentes de l’application mobile, les fonctionnalités qui diffèrent ou dont le fonctionnement est différent dans l’application.

L’application Salesforce est désormais installée sur votre téléphone. Arrêtez-vous un instant pour apprécier le premier pas que vous faites dans l'univers mobile au nom de votre organisation. Excitant, n'est-ce pas ?

L’application mobile Salesforce est l’endroit idéal pour débuter. Elle offre une valeur ajoutée incomparable à vos utilisateurs, sans aucun effort. Si vous exploitez les avantages des fonctionnalités de personnalisation présentées dans ce module, vous pouvez faire gagner du temps à vos utilisateurs et leur faciliter la tâche (mise en garde : ils risquent de pleurer de joie, prévoyez des mouchoirs).

Un bonus en prime ? En réussissant le lancement sur mobile, vous allez probablement remarquer une augmentation globale de l’adoption de Salesforce. Nous savons tous que la phrase augmentation de l'adoption est agréable à entendre pour les administrateurs.

Commençons sans attendre ! Dans la prochaine unité, vous allez apprendre à configurer des actions rapides dans l’application mobile Salesforce pour aider vos utilisateurs à accomplir des tâches importantes facilement lorsqu’ils sont en déplacement.

• Module Trailhead : Concepts de base de l’application mobile Salesforce
• Module Trailhead : Déploiement de l’application mobile Salesforce
• Aide Salesforce : Page de destination de la documentation de l’application mobile Salesforce