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Création d'actions rapides spécifiques à un objet

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Créer une action spécifique à un objet
  • Ajouter une action à la présentation de page d'un objet
  • Tester une action spécifique à un objet dans l’application mobile Salesforce.

Actions rapides : suite

À ce stade, vous pouvez apprécier vos compétences en personnalisation l’application mobile. Vous êtes expert(e) en création d'actions globales, prêt(e) à relever votre prochain défi : les actions spécifiques à un objet. N'ayez crainte, le processus de création d'une action spécifique à un objet étant très similaire à la création d'une action globale, vous allez parcourir cette unité sans difficulté.

Actions spécifiques à un objet dans l’application mobile Salesforce

Pour introduire notre présentation des actions spécifiques à un objet, voyons ce qui les différencie des actions globales.

  • Les actions spécifiques à un objet peuvent mettre à jour des enregistrements.
  • Les actions spécifiques à un objet peuvent créer des enregistrements qui sont automatiquement liés à des informations associées. Par exemple, un utilisateur peut initier une action qui simultanément crée un contact et l'associe à un compte.

Elles présentent une différence importante. Pour exposer des actions spécifiques à un objet dans l’application mobile, vous ne les ajoutez pas à la présentation d'éditeur globale comme nous l'avons vu dans l'unité précédente. Vous les rendez accessibles aux utilisateurs en modifiant la présentation de page de l’objet. Nous allons examiner toutes les différences à travers les étapes de cette unité.

Revenons au cas d'utilisation D’Angelo qui souhaite créer des spécifiques à un objet, afin d'aborder la partie intéressante.

Scénario de DreamHouse

En accompagnant quelques courtiers de DreamHouse Realty, D’Angelo a remarqué qu'ils passaient beaucoup de temps à faire visiter les propriétés à des acheteurs potentiels et à gérer leur planning. Il souhaite fournir aux courtiers une méthode rapide de planification des nouvelles visites dans l’application mobile Salesforce. Il crée donc une action qui s’affiche dans la page de détail des contacts.

Courtier consultant son téléphone à côté d'un panneau À vendre

Pose des fondations

Pour simuler le cas d'utilisation de DreamHouse, vous devez au préalable définir quelques éléments dans votre propre organisation. Maintenant, oui maintenant... sans rouspéter. Promis, ça vaut la peine. Vous allez découvrir la puissance des actions spécifiques à un objet dans un scénario réel et aiguiser vos compétences hors pair d'élaboration sur la plate-forme.

Créer l'objet personnalisé Propriété

Il serait difficile pour les courtiers de planifier une nouvelle visite sans pouvoir l'associer à une propriété spécifique. Comment pourraient-ils déterminer quelle maison ils doivent présenter ? Par conséquent, créons un objet personnalisé appelé Propriété.

Si vous avez créé l'objet Propriété dans votre organisation en gagnant le badge Modélisation de données dans Trailhead, vous pouvez passer cette étape.

  1. Depuis le gestionnaire d’objet, cliquez sur Créer | Objet personnalisé.
  2. Dans le champ Étiquette, saisissez « Propriété ».
  3. Dans le champ Étiquette au pluriel, saisissez « Propriétés ». Capture d'écran des détails de l'objet personnalisé
  4. Dans la section Fonctionnalités facultatives, sélectionnez Autoriser les activités.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Nous allons maintenant créer un nom clé personnalisé pour l'objet Propriété.

  1. Saisissez Onglet dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Onglets.
  2. Dans la liste associée Onglets de l’objet personnalisé, cliquez sur Nouveau.
  3. Dans la liste déroulante Objet, sélectionnez Propriété.
  4. Dans Style d’onglet, sélectionnez Panneau immobilier.
  5. Cliquez sur Suivant. Acceptez les valeurs par défaut, puis cliquez de nouveau sur Suivant.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Personnaliser l'objet Évènement pour les visites

En tant qu'administrateur avisé, vous avez probablement deviné qu'une visite est un type d'événement. Toutefois, D’Angelo ne souhaite pas utiliser d'événement standard pour les visites, car les utilisateurs doivent saisir des informations supplémentaires sur les visites, notamment la propriété associée et les commentaires de l'acquéreur.

Pour relever le défi de cette personnalisation, le plus efficace est de créer un type d'enregistrement d'événement doté de sa propre présentation de page. Créons une présentation de page spécifique aux visites, puis un type d'enregistrement d'événement que nous associons à la nouvelle présentation de page.

  1. Dans le gestionnaire d’objet, saisissez « Événement » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Événement.
  2. Dans les paramètres de gestion de l’objet Événement, accédez à Présentations de page, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Sélectionnez Présentation d'événement dans la liste déroulante Présentation de page existante.
  4. Dans le champ Nom de la présentation de page, saisissez « Présentation de visite ». Capture d'écran des détails de la nouvelle présentation de page
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Dans les paramètres de gestion de l’objet Événement, accédez à Types d’enregistrements, puis cliquez sur Nouveau.
  7. Saisissez « Visite » dans les champs Étiquette du type d’enregistrement et Nom du type d’enregistrement. Capture d'écran des détails du nouveau type d'enregistrement
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Sélectionnez Présentation de visite dans la liste déroulante Appliquer une présentation à tous les profils. Capture d'écran de l'attribution de présentation de page au nouveau type d'enregistrement Cette présentation s’applique uniquement au type d’enregistrement Visite. Le type d'enregistrement d'événement standard continue à utiliser Présentation d'événement.
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Créer un champ de référence pour les visites

Courage ! Il s'agit de la dernière étape. Nous devons seulement créer un champ personnalisé Propriété afin de permettre aux courtiers d'associer les visites à des propriétés. Nous utilisons pour cela une référence à l'objet activité dans l'objet propriété.

  1. Dans le gestionnaire d’objet, saisissez « Activité » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Activité.
  2. Dans les paramètres de gestion de l’objet Activité, accédez à Champs et relations, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Sélectionnez Relation de référence, puis cliquez sur Suivant.
  4. Dans la liste déroulante Associé à, sélectionnez Propriété, puis cliquez sur Suivant.
  5. Saisissez « Propriété » dans les champs Nom du champ et Étiquette du champ, puis cliquez sur Suivant.
  6. Sélectionnez la case Visible afin d’afficher le champ dans tous les profils, puis cliquez sur Suivant.
  7. Désélectionnez Présentation d'événement et Présentation de tâche. Nous souhaitons afficher ce champ uniquement dans Présentation de visite. Capture d'écran de Présentation de visite comme seule présentation sélectionnée pour le nouveau champ
  8. Cliquez sur Suivant.
  9. Saisissez Visites dans le champ Étiquette de la liste associée. Capture d'écran de l'étiquette de la liste associée du champ Propriété
  10. Cliquez sur Enregistrer.

Création d'une action spécifique à un objet

Waouh, vous avez bien travaillé. Tous les éléments sont désormais en place. Vous allez maintenant être récompensé(e) en aidant D’Angelo à créer une action spécifique à un objet hors pair.

Voici ce que nous allons faire : D’Angelo souhaite créer une action rapide Nouvelle visite et la rendre disponible dans la page de détail des contacts dans l’application mobile Salesforce. Ainsi, lorsqu'un courtier programme une visite, elle est automatiquement associée à l'enregistrement de l'acquéreur potentiel. Par conséquent, dans cette étape, nous créons une action spécifique à un objet pour les contacts.

  1. Dans le gestionnaire d’objet, saisissez « Contact » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Contact.
  2. Dans les paramètres de gestion de l’objet Contact, accédez à Boutons, liens et actions, puis cliquez sur Nouvelle action.
  3. Vérifiez que le type d’action est Créer un enregistrement. Les actions ne se contentent pas de créer des enregistrements. Pour plus d’informations sur les autres options, consultez l’article Actions spécifiques à un objet dans l’aide Salesforce.
  4. Dans la liste déroulante Objet cible, sélectionnez Événement.
  5. Dans la liste déroulante Type d’enregistrement, cliquez sur Visite.
  6. Saisissez Nouvelle visite dans le champ Étiquette. Capture d'écran des détails de la nouvelle action
  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Dans l'éditeur de présentation, retirez les champs suivants : Associé à, Attribué à et Nom.
  9. Ajoutez le champ Propriété à la présentation et définissez-le comme obligatoire. Vous pouvez double-cliquer sur le champ pour modifier ses paramètres.
  10. Retirez les espaces supplémentaires et organisez les champs en une colonne unique. Capture d'écran de la présentation de la nouvelle action avec cinq champs dans une colonne unique
  11. Cliquez sur Enregistrer.
  12. Cliquez sur Oui pour confirmer que vous avez lu l'avertissement. Bien qu'il soit obligatoire, vous pouvez retirer le champ Attribué à de la présentation, car il correspond par défaut à l'utilisateur actif. Remarque Ne retirez pas de champ obligatoire de la présentation, sauf dans les cas suivants :
    • Le champ contient une valeur par défaut.
    • Vous avez spécifié une valeur de champ prédéfinie pour l'action.
    • Le champ contient déjà des données. Par exemple, si l'action met à jour un enregistrement, l'utilisateur a saisi les informations requises lors de la création de l'enregistrement.

  13. Nous allons maintenant préremplir le champ Objet pour faire gagner du temps aux courtiers. Dans la liste associée Valeurs prédéfinies, cliquez sur Nouveau.
  14. Dans la liste déroulante Nom du champ, sélectionnez Objet.
  15. Dans le champ Spécifier la nouvelle valeur du champ, saisissez "Visite". Assurez-vous de saisir le terme entre des guillemets droits. Capture d'écran de la valeur prédéfinie du champ Objet
  16. Cliquez sur Enregistrer.

Ajout d'une action à la présentation de page d'un objet

Nous sommes dans la dernière ligne droite ! Il nous reste à ajouter la nouvelle action à la présentation de page des contacts. Elle sera ensuite disponible dans la barre d'actions de l’application mobile lorsqu'un courtier visualise l'enregistrement d'un acheteur potentiel (n'oubliez pas que lorsque vous créez une action spécifique à un objet, elle appartient à la présentation de page de cet objet).

  1. Dans le gestionnaire d’objet, saisissez « Contact » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Contact.
  2. Dans les paramètres de gestion de l’objet Contact, accédez à Présentations de page, puis cliquez sur Présentation de contact.
  3. Dans Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience, si le lien permettant de remplacer les actions prédéfinies est affiché, cliquez dessus pour réaliser un remplacement.
  4. Sélectionnez Actions Mobile et Lightning dans la palette, puis faites glisser l’action rapide Nouvelle visite vers la section mobile. Assurez-vous que l’action est en première position. Capture d'écran de l'action Nouvelle visite dans la section Salesforce1 de la présentation de page des contacts
  5. Réorganisez les actions afin de placer en tête celles qui sont le plus souvent utilisées, et retirez toutes les actions inutiles. Capture d'écran des actions réorganisées dans la section Salesforce1 de la présentation de page des contacts
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Nous avons terminé ! Désormais, les courtiers de DreamHouse peuvent rapidement planifier une nouvelle visite pour un acheteur potentiel.

Test de l’action dans l’application mobile Salesforce

Nous arrivons à la partie véritablement fascinante : le test de notre superbe action dans l'application mobile. Lancez l’application Salesforce sur votre appareil, nous allons parcourir ce cas d'utilisation ensemble.

  1. Touchez Icône Menu de navigation pour ouvrir le menu de navigation. Si vous vous trouvez déjà dans l’application Lightning Ventes, tirez vers le bas pour actualiser le menu de navigation. Si vous ne vous trouvez pas dans l’application Lightning Ventes, appuyez sur Lanceur d’application, puis sur l’application Lightning Ventes pour l’ouvrir.
  2. Créons tout d'abord une propriété pour l'associer à une visite. Dans le menu de navigation, touchez Propriétés. Si vous ne voyez pas l’option Propriétés dans le menu de navigation, appuyez sur Tous les éléments pour la trouver via l’affichage par ordre alphabétique.
  3. Touchez Nouveau.
  4. Dans le nom de la propriété, saisissez une adresse postale. Une capture d’écran de la page de détail des propriétés dans l’application mobile Salesforce
  5. Renseignez les champs obligatoires, le cas échéant, puis touchez Enregistrer. Nous pouvons maintenant rechercher un acheteur potentiel et programmer une visite avec lui.
  6. Ouvrez le menu de navigation, puis touchez Contacts.
  7. Sélectionnez le contact que vous avez créé dans l'unité précédente, ou créez un contact.
  8. Tirez vers le bas pour actualiser la barre d'actions.
  9. Touchez Nouvelle visite. L’action Nouvelle visite dans la barre d’action de l’application mobile Salesforce
  10. Renseignez les champs. Détails sur la nouvelle visite Conseil Conseil : dicter est plus rapide que taper. Lorsque vous accédez au champ Description, activez la saisie vocale en sélectionnant l'icône Microphone sur le clavier. Cette fonctionnalité native du système d'exploitation peut représenter un gain de temps important pour les utilisateurs mobiles les plus pressés. Informez-les de cette possibilité.
  11. Touchez Enregistrer.
  12. Revenons à l'enregistrement Propriété pour observer le nouvel événement affiché dans la liste associée Visites. Ouvrez le menu de navigation, touchez Propriétés, puis sélectionnez la propriété que vous venez de créer.
  13. Touchez Associé.
  14. Touchez Visites afin d'afficher toutes les visites programmées pour cette propriété.

Intéressant, non ? Vous commencez à maîtriser ce module (vous pouvez vous congratuler... vous l'avez mérité).

Assistance de DreamHouse avec un autre cas d'utilisation

Pourquoi ne pas continuer cette session de personnalisation ? Mettons en œuvre un dernier cas d'utilisation mobile pour DreamHouse Realty. Voici ce que D’Angelo a remarqué en observant ses utilisateurs.

Après avoir présenté une propriété, les courtiers de DreamHouse prennent des notes pour résumer l'avis de l'acheteur. D’Angelo souhaite créer une action Saisir les commentaires pour permettre aux courtiers de mettre rapidement à jour les enregistrements d'événement avec des notes.

Avant de nous intéresser à la nouvelle action, nous devons créer un champ personnalisé Commentaires pour les activités.

  1. Dans le gestionnaire d’objet, saisissez « Activité » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Activité.
  2. Dans les paramètres de gestion de l’objet Activité, accédez à Champs et relations, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Sélectionnez Zone de texte, puis cliquez sur Suivant.
  4. Saisissez « Commentaires » dans les champs Étiquette du champ et Nom du champ, puis cliquez sur Suivant. Capture d'écran des détails du champ Commentaires
  5. Sélectionnez la case Visible afin d’afficher le champ dans tous les profils, puis cliquez sur Suivant.
  6. Désélectionnez Présentation d'événement, Présentation de tâche et toutes les autres présentations à l'exception de Présentation de visite. Nous souhaitons afficher ce champ uniquement dans Présentation de visite. Capture d'écran de Présentation de visite sélectionnée pour le champ Commentaires
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Vous avez bien travaillé ! Après avoir récupéré vos points, passez à l’unité suivante, où vous allez apprendre à simplifier les pages de détail d’enregistrement dans l’application mobile Salesforce à l’aide de présentations compactes.

Ressources