Premiers pas avec l’Optimiseur Salesforce

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Décrire les fonctionnalités clés de Salesforce Optimizer
• Expliquer comment Salesforce Optimizer peut améliorer votre organisation

Qu’est-ce que Salesforce Optimizer ?

Entropie. Chaos. Désordre. L’une des lois fondamentales de notre univers est que les choses ont tendance à perdre leur structure au cours du temps. Vous pouvez en faire le constat tout autour de vous : de votre collection de chaussures autrefois organisée et maintenant en vrac dans votre placard, à votre organisation Salesforce.  

Rétablir l’ordre dans votre placard à chaussures est assez simple. Malheureusement, remettre de l’ordre votre organisation demande quelques efforts plus poussés pour un administrateur Salesforce. Il est facile de fermer les yeux ou de retarder l’inévitable : remettre de l’ordre demande du temps et de l’énergie que vous ne pourrez alors pas consacrer à innover ou fournir les nouvelles fonctionnalités que vos utilisateurs demandent. Par où commencer ? Le désordre peut se glisser presque partout dans l’arborescence de configuration, d’Apex aux règles de workflow.

C’est pourquoi nous avons créé Salesforce Optimizer, un outil puissant, gratuit et simple qui prend un cliché de votre organisation Salesforce et recherche les problèmes potentiels dans votre implémentation. Salesforce Optimizer fournit au sein même de votre organisation des données détaillées sur plus de 50 métriques couvrant tous les aspects possibles : stockage, champs, code personnalisé, dispositions personnalisées pour les objets, rapports, tableaux de bord, et bien plus encore. Pour chaque métrique, nous fournissons :

1. Ce que nous avons trouvé dans votre organisation
2. Les actions recommandées
3. Des ressources pour en savoir plus

Grâce à ce modèle, votre équipe peut élaborer un plan pour résoudre les problèmes, préparer la migration Lightning ou améliorer la satisfaction des utilisateurs avec votre implémentation.

Pourquoi cela devrait-il m’intéresser ?

Si vous n’êtes toujours pas convaincu que Salesforce Optimizer mérite une place de choix dans votre boîte à outils d’administration, jetez un coup d’œil à certains problèmes d’administration courants et à la manière dont Optimizer peut vous aider à les résoudre.

Je veux mettre de l’ordre dans mon organisation, mais je ne sais pas par où commencer.

Apex, règles de workflow, champs personnalisés, profils d’utilisateurs. Vous ne savez pas par où commencer ? Salesforce Optimizer génère une liste de résultats triés en fonction de leur type, niveau d’effort associé et statut pour vous aider à déterminer par où commencer.

Mes utilisateurs se plaignent de la lenteur des performances et d’une mise en page trop chargée.

L’encombrement des champs est réel, en particulier si votre organisation Salesforce existe depuis quelques années. Salesforce Optimizer parcourt tous vos champs personnalisés et vos mises en page, et identifie les candidats au nettoyage.

De quelles limitations du gouverneur Salesforce suis-je en train de m’approcher ?

Si vous avez déjà rencontré une limitation du gouverneur Salesforce, vous pouvez comprendre ces résultats. Obtenez des détails sur les limitations du gouverneur récurrentes, afin de les éviter avant que les choses ne commencent à se dégrader.

J’ai du mal à suivre les nouvelles versions de Salesforce. À côté de quelles fonctionnalités suis-je en train de passer ?

Avec trois nouvelles versions par an, chacune regorgeant de centaines de nouvelles fonctionnalités, rester à jour peut s’avérer difficile. Salesforce Optimizer recommande de nouvelles fonctionnalités qui apportent une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs et vous font ressembler à un super héros de l’administration.

Nous prévoyons de passer de Classic à Lightning Experience.

Salesforce Optimizer peut même vous aider à préparer votre migration vers Lightning Experience. Exécutez un rapport pour voir quels sont les champs, dispositions, automatisations, le code Apex et les autres configurations que vous n’utilisez pas. Ensuite, redémarrez avant la migration et ne conservez que les éléments dont vous avez besoin.

L’un ou l’autre de ces scénarios vous parle ? Dans l’unité suivante, nous vous montrerons comment exécuter Salesforce Optimizer et comment traiter les conclusions du rapport.

Ressources

Aide Salesforce : Amélioration de votre implémentation avec Salesforce Optimizer