Utilisation des fonctionnalités Salesforce Meetings
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Expliquer les fonctionnalités qui aident les commerciaux à se préparer et à assurer le suivi des réunions
- Décrire comment faire la meilleure impression visuelle lors d’une réunion
Cette unité décrit les fonctionnalités de Salesforce Meetings disponibles lorsque la capture d’activité Einstein est activée et que les commerciaux font partie d’une configuration qui inclut la synchronisation et la capture d’événements. Nous abordons également les fonctionnalités de Salesforce Anywhere (Quip), qui nécessitent que votre organisation soit configurée et liée à Quip. Sans ces fonctionnalités, les fonctionnalités de Salesforce Meetings ont une apparence et un comportement légèrement différents. Cette unité vous donne néanmoins un aperçu des fonctionnalités et de la puissance de Salesforce Meetings.
Préparation des conversations productives
Meeting Digest (Résumé de la réunion) est l’endroit où les commerciaux rassemblent toutes les informations dont ils ont besoin avant le début d’une réunion. Il est disponible dans l’enregistrement d’événement Salesforce. Si un événement est synchronisé à partir d’un calendrier connecté, encore plus d’informations sont mises à disposition.
Voici ce que les commerciaux peuvent faire à partir du résumé de la réunion.
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Découvrir qui prévoit d’y assister : la liste des participants affiche des détails sur les personnes qui prévoient d’assister à la réunion, notamment leur statut RSVP et des détails sur le titre et le rôle des contacts et pistes existants. Le fait de savoir qui prévoit d’assister à la réunion aide les commerciaux à adapter la conversation et à personnaliser la réunion. Si votre entreprise utilise la capture d’activité Einstein, la liste comprend également un niveau de poste et un indicateur de rôle fondés sur le titre du participant.
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Consulter les interactions passées : la chronologie des activités fournit une vue permettant de comprendre comment les membres de l’équipe ont interagi avec le prospect ou le client. La chronologie montre les activités de l’enregistrement associées à l’événement.
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Recevoir des informations et des recommandations sur les réunions : 48 heures avant le début d’une réunion, l’organisateur de la réunion reçoit des notifications utiles et des actions recommandées concernant un événement. Par exemple, les informations fournissent des rappels si les participants n’ont pas répondu ainsi que des actions recommandées telles que l’ajout d’un ordre du jour s’il n’en existe pas.
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Associer et évaluer des documents et prendre des notes : lorsque Salesforce Anywhere (Quip) est configuré et connecté, les commerciaux peuvent consulter tous les documents Quip associés à l’événement ou aux enregistrements associés à l’événement. En fonction des autorisations d’un commercial, ils peuvent collaborer sur des documents existants et ajouter de nouveaux documents associés.
Suivi efficace après les réunions
La relation client ne s’arrête pas une fois que tout le monde a quitté la réunion. Après une réunion, Meeting Digest (Résumé de la réunion) permet aux commerciaux d’enregistrer des notes pour une collaboration interne à l’aide de Salesforce Anywhere (Quip) et d’envoyer des communications de suivi. Le suivi à la fin d’une réunion permet de faire avancer les affaires potentielles et de renforcer les relations avec les clients et les prospects.
Salesforce Meetings permet aux commerciaux de se concentrer davantage sur leur rôle de conseillers de confiance auprès de leurs prospects et clients. Avec le résumé de la réunion, les commerciaux se préparent plus efficacement aux réunions, mènent des conversations plus pertinentes et intéressantes, et concluent plus d’affaires que jamais.
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