Configurer Salesforce Meetings
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Activer Salesforce Meetings pour les commerciaux
- Configurer l’expérience Salesforce Meetings
Dans ce module, nous partons du principe que vous êtes un administrateur Salesforce qui dispose des autorisations adéquates pour configurer Salesforce Meetings. Nous supposons également que votre solution de synchronisation d’activités est configurée. Si vous n’êtes pas un administrateur, ce n’est pas grave. Continuez votre lecture pour découvrir comment votre administrateur Salesforce activerait et configurerait Salesforce Meetings pour vous.
Activation de Salesforce Meetings
Salesforce Meetings est disponible avec Sales Cloud dans toutes les éditions. La fonctionnalité est déjà activée.
- Dans la configuration de Salesforce, saisissez
Meetings(Réunions) dans la zone Quick Find (Recherche rapide), puis sélectionnez Meetings (Réunions). - Sélectionnez Paramètres.
- Examinez les recommandations de synchronisation.
- Vérifiez que la présentation de page de l’événement contient les bons composants pour vos commerciaux.
La présentation par défaut inclut le résumé de la réunion et une colonne pour ajouter d’autres composants. Si vous avez personnalisé la présentation d’événement, utilisez le générateur d’application Lightning pour ajouter le composant Meeting Digest (Résumé de la réunion) à un onglet ou à une large zone de la page.
REMARQUE : pour profiter des documents Quip dans Salesforce Meetings, veillez à configurer et à créer un lien vers Salesforce Anywhere (Quip).
Ajout du résumé de la réunion aux pages d’enregistrement d’événements personnalisées
Assurez-vous que les utilisateurs ont accès au résumé de la réunion dans le cadre de l’enregistrement de l’événement. Pour ce faire, assurez-vous que le résumé de la réunion fait partie de la présentation de page d’enregistrement de l’événement attribuée à chaque utilisateur.
Si vous n’avez pas personnalisé la présentation de page d’enregistrement de l’événement, le résumé des réunions et ses composants sont ajoutés sous forme de nouvel onglet dans la page d’enregistrement de l’événement lorsque vous activez Salesforce Meetings. Voilà ! Il n’y a rien d’autre à faire. Les utilisateurs voient l’onglet Meeting Digest (Résumé de la réunion) sur les enregistrements d’événements créés dans Salesforce lorsqu’un événement est synchronisé à partir d’Outlook ou de Gmail. Assurez-vous que les commerciaux ouvrent la version de l’événement disponible sur My Calendar (Mon calendrier) dans Salesforce.
Si vous avez personnalisé la présentation de page d’enregistrement de l’événement, ajoutez le composant Meeting Digest (Résumé de la réunion) à vos présentations personnalisées. Tous les éléments du résumé sont disponibles dans le composant Meeting Digest (Résumé de la réunion) du générateur d’application Lightning.
Il est préférable d’utiliser le composant Meeting Digest (Résumé de la réunion) dans son propre onglet ou sur une large zone de la page.
Personnalisation de l’onglet de résumé de la réunion par défaut
La présentation de page par défaut de Salesforce Meetings inclut le résumé de la réunion et une colonne pour ajouter d’autres composants standard ou personnalisés. Comme nous l’avons mentionné, cette page par défaut est utilisée si vous n’avez pas de présentation de page d’événements personnalisée. Si vous aimez cette présentation, mais que vos commerciaux ont besoin de plus de composants avec le résumé, clonez la page Event Record for Salesforce Meetings (Enregistrement d’événement pour Salesforce Meetings) disponible dans le générateur d’application Lightning pour l’enregistrement d’événement.
Accès à Meeting Studio pour les réunions ponctuelles
Les commerciaux peuvent accéder à Meeting Studio à partir de Meeting Digest (Résumé de la réunion) pour les événements du calendrier synchronisés dans Salesforce. Cependant, toutes les réunions peuvent bénéficier de l’expérience interactive et unique qu’offre Meeting Studio. Peut-être qu’un responsable commercial, des commerciaux ou tout autre utilisateur de Salesforce souhaitent également utiliser les excellentes fonctionnalités de Meeting Studio pour des réunions ponctuelles et internes. N’ayez crainte, nous sommes là pour vous aider !
Afin que les utilisateurs puissent profiter de Meeting Studio pour toutes leurs réunions, utilisez le générateur d’application Lightning pour ajouter le composant Meeting Studio à la page d’accueil. Assurez-vous que les utilisateurs attribués à la page d’accueil que vous créez disposent également de l’ensemble d’autorisations Salesforce Meetings.
Maintenant que vous connaissez les éléments et la puissance que Salesforce Meetings peut apporter aux conversations de vos commerciaux, préparez ces derniers à tirer le meilleur parti de chaque conversation qu’ils ont avec leurs clients et prospects.