Présentation de Salesforce Meetings

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Identifier quand les fonctionnalités de Salesforce Meetings sont disponibles
• Énumérer les avantages de l’utilisation de Salesforce Meetings

Les commerciaux sont le visage des produits et services que votre entreprise vend. Aujourd’hui, ce « visage » est le plus souvent visible sur un écran d’ordinateur lors d’une visioconférence, car les réunions, comme tant d’autres choses, passent au format numérique. Plus de 80 % des professionnels de la vente interagissent davantage avec leurs prospects et leurs clients par visioconférence que lors de réunions en personne. Il est désormais rare de ne pas utiliser la visioconférence pour atteindre les prospects et les clients dans le monde commercial.

Chaque commercial souhaite agir rapidement et être préparé à chaque interaction avec des prospects et des clients. Au lieu de planifier des réunions pour le mois prochain, les commerciaux planifient des appels à passer au cours de la semaine, demain et même plus tard dans la journée. Pour chacune de ces interactions, les commerciaux peuvent passer entre quelques minutes et quelques heures à se préparer en parcourant différentes sources d’information. Voici des exemples.

• Des e-mails pour rechercher les communications passées avec un client ou un prospect.
• Des invitations à des réunions pour voir qui a répondu présent afin de s’assurer que les personnes clés prévoient d’y assister.
• Des enregistrements Salesforce pour collecter des détails sur les opportunités associées, les appels d’interactions passés et d’autres détails associés au CRM.
• Des documents pour consulter les comptes-rendus et les notes des réunions passées, des recherches, des analyses et plus encore.

Il s’agit d’un ensemble d’emplacements permettant de rassembler et de suivre les détails d’une réunion. Il est chronophage de consulter chacun d’eux, éventuellement plusieurs fois pour chaque réunion. Multipliez le temps passé à préparer et à parcourir ces sources par toutes les réunions qu’un commercial a en une journée ou en une semaine. Il est maintenant question de plusieurs heures qui pourraient être consacrées à davantage de ventes. Ne serait-il pas utile d’avoir un seul emplacement où rechercher tous les détails de ces réunions ?

Présentation de Salesforce Meetings

Salesforce Meetings est un ensemble d’outils disponible dans toutes les éditions. Il est particulièrement utile pour les clients qui ont également mis en place un processus de synchronisation de calendrier. Salesforce Meetings rassemble les détails que les commerciaux recherchent dans plusieurs sources en un seul endroit dans Salesforce. Il permet aux commerciaux de se concentrer sur la préparation et l’interaction avec les clients sans avoir à naviguer entre les applications. 

Salesforce Meetings aide les commerciaux à faire toutes ces choses.

• Préparer les réunions : Salesforce Meetings fournit un emplacement unique dans un enregistrement d’événement Salesforce qui rassemble toutes les informations liées à la réunion. Les commerciaux peuvent voir le statut RSVP des participants, consulter les interactions récentes, explorer les détails des enregistrements Salesforce, et prendre et consulter des notes. Tous les emplacements consultés par les commerciaux pour se préparer à une réunion sont regroupés dans une seule vue. De plus, les organisateurs de réunions reçoivent des conseils utiles grâce aux connaissances sur les réunions. (Nous reparlerons des connaissances sur les réunions plus tard.)
• S’impliquer et collaborer pendant les réunions : la partie Meeting Studio de Salesforce Meetings offre aux commerciaux un moyen personnalisé et attrayant d’interagir avec leur audience au cours d’une réunion. Meeting Studio fonctionne avec la solution de visioconférence préférée d’un commercial (il ne s’agit pas d’une autre application de visioconférence) et offre un moyen unique de partager la caméra et de présenter du contenu en même temps. De plus, les commerciaux ont toujours accès à ces détails importants de la réunion grâce au panneau du présentateur où ils peuvent prendre des notes durant un appel.
• Effectuer un suivi après les réunions : la conversation avec un client ne se termine pas lorsque tout le monde a raccroché (ou éteint l’écran). Grâce aux connaissances sur le suivi de réunion disponibles après la fin de la réunion, les commerciaux disposent de rappels et d’actions rapides pour envoyer un e-mail au client et aux membres de l’équipe impliqués dans la vente. Ils peuvent également organiser des réunions de suivi et voir les requêtes en attente.

Le fait d’être préparé et d’offrir une expérience de réunion plus interactive contribue grandement à encourager un client à conclure une vente. Et étant donné que la conversation ne s’arrête pas une fois la réunion terminée, Salesforce Meetings aide les commerciaux à donner le meilleur d’eux-mêmes. 

CONSEIL Bénéficiez de performances commerciales encore plus importantes en associant Salesforce Meetings à d’autres fonctionnalités Salesforce puissantes telles que Connaissances des conversations Einstein. Avec Connaissances des conversations, les responsables commerciaux travaillent avec leurs commerciaux pour évaluer les points clés concernant la manière dont les sujets ont été abordés au cours de chaque réunion.

Optimisation du fonctionnement de Salesforce Meetings

Salesforce Meetings fonctionne mieux lorsque les commerciaux disposent d’une solution de synchronisation d’activités qui synchronise les événements de calendrier entre une application de calendrier externe, telle qu’Outlook ou Google Agenda et Salesforce. Nous vous recommandons d’activer la capture d’activité Einstein pour tirer le meilleur parti de Salesforce Meetings. Passez en revue les fonctionnalités disponibles avec différentes solutions de synchronisation dans l’aide Salesforce.

Ressources

• Aide Salesforce : Salesforce Meetings
• Aide Salesforce : Examen des fonctionnalités et exigences de synchronisation pour Salesforce Meetings
• Aide Salesforce : Capture d'activité Einstein