Maîtrise des mises à niveau et des compléments

Lorsque vous vous inscrivez pour la première fois sur Salesforce, vous choisissez l’édition qui correspond alors le mieux aux besoins de votre entreprise. Au fur et à mesure que vous vous développez, vous devrez peut-être avoir recours à des fonctionnalités plus avancées de Salesforce.

Une mise à niveau d’édition se produit lorsque votre organisation passe à une édition supérieure de Salesforce. Par exemple, Ursa Major Solar a démarré son utilisation de Salesforce avec Enterprise Edition. Dans le cadre du développement de son activité, elle peut décider de passer à Unlimited Edition afin d’avoir accès à des fonctionnalités avancées de création d’applications personnalisées.

Un complément apporte à votre organisation des fonctionnalités ou des services supplémentaires, sans qu’il soit nécessaire de changer d’édition. Nous avons brièvement abordé les compléments dans la première unité, lorsqu’Ursa Major Solar a ajouté le complément Service Cloud Einstein à Service Cloud Enterprise Edition.

Lorsque vous faites l’acquisition d’une mise à niveau d’édition ou d’un complément, votre organisation obtient une ou plusieurs nouvelles licences utilisateur, de plate-forme ou d’ensemble d’autorisations, ou éventuellement une combinaison de licences de chacun de ces types. Comme vous le feriez au sein d’une nouvelle organisation, en tant qu’administrateur, lors de la réalisation d’une mise à niveau ou de l’ajout d’un complément, vous devez réaliser certaines actions pour vous assurer que les utilisateurs appropriés ont accès aux nouvelles fonctionnalités. Vous devez déterminer quelles sont les autorisations pertinentes dont les utilisateurs ont besoin pour accéder aux nouvelles fonctionnalités et procéder à des attributions d’autorisations afin d’accorder l’accès aux utilisateurs. Vous devrez peut-être attribuer de nouvelles licences utilisateur, de nouvelles licences d’ensemble d’autorisations et de nouveaux profils. Il se peut également que vous deviez créer et attribuer des ensembles d’autorisations, ou ajouter des autorisations à des ensembles d’autorisations existants.

Lorsqu’Ursa Major Solar acquiert le complément Service Cloud Einstein, Maria Jimenez, l’administratrice, attribue la licence d’ensemble d’autorisations Service Cloud Einstein aux responsables de compte (parmi lesquels figure Lincoln Ulrich) qui doivent accéder aux fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Einstein. Lincoln et les autres responsables de compte d’Ursa Major se sont déjà vus attribuer la licence d’utilisateur Full CRM. La licence d’ensemble d’autorisations Service Cloud Einstein s’ajoute à la licence utilisateur attribuée.

Après avoir attribué la licence d’ensemble d’autorisations, Maria attribue le profil standard Service Cloud Einstein à ces mêmes responsables de compte afin d’activer la fonctionnalité dans la licence d’ensemble d’autorisations. Si elle doit apporter d’autres modifications à la licence d’ensemble d’autorisations Service Cloud Einstein pour certains utilisateurs, elle peut créer un profil personnalisé Service Cloud Einstein. Elle peut autrement créer un ensemble d’autorisations qui prend en charge les fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, elle peut attribuer ce profil personnalisé ou cet ensemble d’autorisations aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder à ces fonctionnalités supplémentaires.

La plupart des éditions Salesforce comprennent la possibilité de créer une ou plusieurs organisations sandbox. Il s’agit de répliques de l’organisation de production qui servent d’environnements intermédiaires dans lesquels vous pouvez tester des modifications sans que cela n’ait d’incidence sur l’organisation de production ou les utilisateurs. Si vous mettez à jour des licences via une mise à niveau ou un complément, vous chercherez en général à ce que vos organisations de production et sandbox soient synchronisées. Lorsque vous apportez des modifications aux licences de l’organisation de production, vous devez procéder à l’envoi automatique des modifications aux organisations sandbox si vous souhaitez que votre environnement de test corresponde à votre environnement de production.

Dans de nombreux cas, vous pouvez actualiser l’organisation sandbox pour vous assurer que ses informations de licence correspondent à celles de l’organisation de production. L’actualisation d’une sandbox entraîne la mise à jour de ses métadonnées à partir de son organisation source (l’organisation de production utilisée pour créer la sandbox). Si la sandbox est un clone ou si elle emploie un modèle de sandbox, le processus d’actualisation met à jour les données de l’organisation sandbox en plus de ses métadonnées.

Pour s’assurer que les organisations sandbox reçoivent les informations de licence mises à jour, les clients peuvent utiliser l’outil Faire correspondre les licences de production avec la sandbox. Cet outil vous permet d’appliquer toutes les modifications provisionnées dans l’organisation de production à l’organisation sandbox, sans avoir à actualiser cette dernière. Le nombre de licences sandbox est alors mis à jour pour qu’il corresponde aux nombres de licences de production. Les licences qui sont en production, mais pas dans la sandbox, sont aussi ajoutées, tandis que les licences de la sandbox qui ne sont pas en production sont supprimées.

N’oubliez pas que l’organisation sandbox et son organisation de production correspondante sont des organisations indépendantes. Par exemple, si vous créez des objets dans l’organisation de production après avoir actualisé la sandbox, ces objets ne sont pas synchronisés dans la sandbox tant que vous n’actualisez pas à nouveau cette dernière. L’organisation sandbox a le même comportement : les objets que vous créez dans la sandbox ne sont pas automatiquement synchronisés avec l’organisation de production.

Mise à niveau d’édition

Processus lors duquel une organisation de production passe à une édition supérieure de Salesforce.

Organisation source

L’organisation de production utilisée pour créer une organisation sandbox.