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Transformez vos méthodes de travail grâce à une plate-forme intégrée

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Expliquer les avantages de l’intégration entre Salesforce et G Suite
  • Décrire un scénario réel d’intégration entre Salesforce et G Suite

Travail acharné contre travail productif

Répondre à un e-mail, gérer des documents, prendre des notes ou encore planifier ses activités : voici des tâches qui peuvent toutes s’avérer importantes. Mais grâce à nos études, nous constatons que nos clients, et en particulier les commerciaux, ont l’impression de ne pas consacrer suffisamment de temps aux tâches les plus pertinentes, c’est-à-dire les activités qui les aident à renforcer leurs relations avec leurs clients. 

Une récente enquête de Salesforce Research a révélé qu’en moyenne, 66 % du temps des représentants commerciaux était consacré à des tâches autres que celles liées à la vente.   

Un graphique à secteurs indiquant que les commerciaux consacrent 66 % de leur temps à des activités autres que la vente, telles que la recherche de prospects, la création de devis et l’organisation de réunions internes.

Source des données : étude « State of Sales », Salesforce Research, mai 2018.

Aspects bloquants

En examinant nos données d’un peu plus près, nous avons constaté que les 5 principaux aspects sur lesquels les commerciaux estiment passer trop de temps sont les suivants :

  1. Gestion des e-mails
  2. Activités d’enregistrement des activités
  3. Saisie des données de vente et des notes sur les clients
  4. Recherche de la bonne personne à contacter
  5. Création de tâches de suivi

Un moyen de remédier à ces problèmes d’efficacité consiste à proposer aux vendeurs une expérience plus intégrée, où ils peuvent suivre les informations concernant leurs ventes (CRM) à l’aide des outils de productivité qu’ils utilisent au quotidien. Cela a contribué à inspirer l’orientation de notre partenariat avec Google Cloud : créer une expérience transparente entre Salesforce et G Suite pour vous faire gagner du temps.

Qu’est-ce que G Suite ?

Si vous ne connaissez pas encore G Suite, sachez qu’il s’agit d’une suite intégrée d’applications de collaboration et de productivité sécurisées et natives sur le Cloud, pilotées par l’IA de Google. Cette suite contient, entre autres, Gmail, Docs, Drive, Agenda et Meet. Si vous souhaitez obtenir des détails supplémentaires à son sujet ou l’essayer par vous-même, consultez les ressources à la fin de cette unité.

L’intégration entre Salesforce et G Suite peut vous aider

Connectez G Suite à Salesforce, l’outil de CRM n° 1.

Les utilisateurs de Salesforce et de G Suite ont accès à un certain nombre d’intégrations natives rendant le travail plus productif, le tout sans frais supplémentaires. Ces fonctionnalités concernent la plate-forme Salesforce et les applications G Suite suivantes : 

  • Gmail
  • Le calendrier
  • Drive
  • Sheets

Alors, comment fonctionnent ces intégrations ? Comment pouvez-vous rester un guide de confiance accompagnant vos clients sur leurs parcours, au lieu d’être simplement un personnage secondaire ? 

Intégration à Gmail

L’application Gmail avec la barre latérale Salesforce ouverte, affichant les personnes et les comptes liés à l’e-mail actuellement ouvert.

L’intégration de Salesforce Lightning à Gmail intègre directement Salesforce à votre application Web Gmail. Vous pouvez accéder à Salesforce via une barre latérale proposant une vue compacte de l’expérience Salesforce Lightning. Adaptez cette solution à vos besoins et à ceux de votre entreprise.

  • Personnalisez les objets qui apparaissent dans la barre latérale à partir du générateur d’applications Salesforce. Il est particulièrement important de le faire si vous ou vos utilisateurs devez consulter des objets spécifiques lorsque vous interagissez avec les e-mails.
  • Voyez immédiatement dans la barre latérale les données Salesforce associées à un e-mail lorsque vous cliquez sur celui-ci.
  • Enregistrez des activités et des e-mails sans quitter Gmail.

Cette solution est simple à configurer, ainsi, vos utilisateurs seront rapidement opérationnels. Nous vous invitons à consulter le badge Intégration à Gmail dont le lien figure dans la section Ressources de cette unité. 

Salesforce Inbox pour Gmail

Intégrez également toute la puissance de l’intelligence de Salesforce Einstein à votre expérience e-mail. Salesforce Inbox pour Gmail utilise l’intelligence artificielle pour aider vos commerciaux à encore mieux tirer parti de l’intégration entre Salesforce et Gmail. Par exemple, l’outil recommande d’envoyer des e-mails de relance. Il propose également le Score Einstein pour rendre les interactions clients plus significatives et productives.

Parmi les fonctionnalités supplémentaires fournies par Salesforce Inbox pour Gmail, citons :

  • L’insertion de calendrier des disponibilités dans les e-mails
  • Le suivi des e-mails
  • L’envoi programmé d’e-mails
  • L’affichage de listes complémentaires d’enregistrements Salesforce
  • L’accès au Score Einstein depuis la barre latérale de Gmail

Il est important de noter que les fonctionnalités de Salesforce Inbox constituent un complément payant.

Salesforce Files Connect et Drive

Fichiers Google affichés dans l’interface utilisateur de Salesforce, à la fois sur le bureau d’un ordinateur et sur un appareil mobile.

Avec Files Connect pour Drive, vous pouvez utiliser des fichiers stockés sur Drive dans Salesforce et transmettre des liens vers ceux-ci directement dans les enregistrements et les publications Chatter. Cela permet de réduire le nombre de fichiers en doublon et améliore la conformité ainsi que la sécurité des informations sensibles.

Les principales fonctionnalités sont :

  • La possibilité d’associer en quelques clics des fichiers stockés dans Drive à des enregistrements Salesforce.
  • La possibilité de publier des fichiers de Drive dans des communautés internes et externes via Chatter.
  • La présence des fonctionnalités intelligentes de base de Drive, telles l’affichage des fichiers modifiés le plus récemment en haut de la liste.
  • La prise en charge de Salesforce mobile.

Si vous souhaitez en savoir plus, la marche à suivre pour configurer Drive pour Files Connect figure dans la section Ressources. 

Connecteur de données Sheets pour Salesforce

Illustration représentant le flux des données entre la plate-forme Salesforce et Sheets pour extraire des données et renvoyer les modifications à Salesforce.

L’utilisateur gagne ainsi du temps lorsqu’il interagit avec des jeux de données volumineux en extrayant des rapports ou en construisant des requêtes de données personnalisées depuis Salesforce vers Sheets. Vous pouvez également renvoyer vers Salesforce des modifications de données en masse. 

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la manière dont le connecteur de données Sheets pour Salesforce peut vous aider à gérer des listes d’enregistrements entre Salesforce et Sheets. 

Lightning Sync pour Agenda

Le flux des données entre Agenda et Salesforce est bidirectionnel, à la fois pour les contacts et les événements.

Gardez synchronisés les contacts et les événements entre Agenda et Salesforce.

Les administrateurs peuvent choisir de synchroniser à la fois les contacts et les événements, ou de synchroniser uniquement l’un de ces deux aspects. Les administrateurs peuvent également décider du sens de synchronisation de vos éléments : dans les deux sens entre Salesforce et Agenda, ou dans un seul sens.

Créateur d’objet Lightning

Écran de configuration du Créateur d’objets Lightning avec Sheets sélectionné comme source

Le Créateur d’objets Lightning vous permet de transformer des processus hors ligne actuellement gérés sur des feuilles de calcul en applications Cloud modernes. 

Par exemple :

  • Un concessionnaire automobile peut transformer les feuilles de calcul créées à partir des formulaires papier relatifs aux essais de véhicules (qui permettent de collecter des informations sur les prospects, comme la marque et le modèle de leur voiture ainsi que leurs préférences) en un processus numérique connecté à CRM.
  • Une équipe marketing peut transformer une feuille de calcul servant au suivi manuel des ressources marketing (comme les thèmes, les formats, les lieux, les dates et les sites de distribution) en un outil interactif de suivi des ressources personnalisable, automatisé et capable de générer des informations et de les présenter dans des tableaux de bord et des rapports.
  • Une équipe de ressources humaines peut convertir une feuille de calcul qui suit les activités de volontariat en une application de mise en relation de bénévoles qui peut stimuler la participation des employés à ces initiatives, en augmenter l’impact social et améliorer l’image de l’entreprise en matière de responsabilité sociale.

Sheets est l’une des principales méthodes d’importation prises en charge par le Créateur d’objet Salesforce Lightning. Il permet aux utilisateurs de G Suite de créer facilement des applications sur la plate-forme Salesforce Lightning à l’aide de données préremplies issues de Sheets.

Une histoire à découvrir

Nielsen obtient des notes élevées de ses utilisateurs après avoir déployé Google et Salesforce !

En activant les intégrations Lightning Sync et Gmail, les équipes commerciales de Nielsen ont été en mesure de suivre plus efficacement leurs activités et leurs interactions avec les clients, ce qui s’est traduit par un gain de temps de deux heures par semaine pour chaque commercial. 

« En associant ces deux solutions, notre objectif fondamental était d’augmenter le temps passé à vendre. Ça marche ! » 

– Andrew Criezis, vice-président des opérations, Nielsen

Tableau correspondant à la section « Nielsen obtient des notes élevées de ses utilisateurs après avoir déployé Google et Salesforce »

Défis
Solution
La collaboration était entravée, car les collaborateurs ne pouvaient pas partager des documents et des ressources.
G Suite met en avant une collaboration facilitée, des fonctionnalités inter-appareils et une stratégie s’appuyant sur le Cloud.
Il y avait besoin d’un processus de vente unique et harmonisé dans toute l’entreprise.
Salesforce constitue le cadre d’un nouveau processus d’entreprise standardisé.
Le suivi des activités et la saisie des données de l’entonnoir de vente étaient trop chronophages.
Lightning Sync avec Agenda permet aux commerciaux de renseigner facilement des événements et des données.
Salesforce Sales Cloud et Lightning pour Gmail simplifient le suivi des événements et des interactions.

Ressources