Comprendre les Advanced Approvals et la gestion avancée des commandes
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Décrire les fonctionnalités clés des approbations avancées
- Décrire les principales caractéristiques de la gestion avancée des commandes
- Expliquer l’importance de la fiabilité dans les relations B2B.
Comparaison des approbations Salesforce et des approbations avancées
Salesforce dispose d’une fonctionnalité d’approbation standard, qui répond à de nombreux cas d’utilisation courants. Toutefois, pour les entreprises ayant des workflows d’approbation plus complexes, Salesforce CPQ propose des approbations avancées (AA).
Ce schéma illustre un chemin d’approbation avec plusieurs niveaux, ainsi que des approbateurs en série et en parallèle. Pour certains systèmes, une structure comme celle-ci peut être complexe à mettre en œuvre. Pas pour les approbations avancées.
Principales fonctionnalités des approbations avancées
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Approbations intelligentes |
Si un approbateur ou un groupe d’approbation a déjà approuvé un devis et qu’il est rejeté à un échelon supérieur, il n’est pas nécessaire que le même approbateur ou le même groupe d’approbation l’approuve de nouveau lorsque le devis est soumis à nouveau. Salesforce CPQ conserve la séquence en mémoire. |
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Demander des approbations |
Les commerciaux savent précisément quelles approbations seront nécessaires pour les devis qu’ils élaborent. Ils n’auront donc pas de mauvaises surprises quand ils soumettront ceux-ci pour approbation. |
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Approbateurs délégués |
Utilisé pour assigner un approbateur afin qu’il prenne la relève d’une personne lorsqu’elle est absente du bureau. |
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Remplacement des approbateurs |
Si un approbateur donné n’est plus tenu d’approuver les devis, il peut être remplacé en quelques clics. Cela élimine le besoin de plonger dans chaque processus d’approbation dont l’ancien approbateur était chargé pour le remplacer manuellement. |
Avec Salesforce CPQ, les approbateurs peuvent également configurer des notifications par e-mail ou par Chatter et approuver des offres lorsqu’ils sont en déplacement !
Mettre les choses en perspective
Imaginons que votre entreprise est sur le point de décrocher un gros contrat : le devis a été accepté et il est temps d’aller s’assoir à la table des négociations. Mais les choses commencent à prendre une mauvaise tournure lorsque vous réalisez que le devis comprend des choses bizarres. Des remises démesurées. Des conditions intenables. Des produits et services incompatibles. Pas facile ! Ce n’est pas comme cela que vous voulez commencer une nouvelle relation avec un client.
La mise en place de contrôles et d’équilibres solides avec les processus d’approbation appropriés permet d’apporter certaines garanties.
- Les commerciaux prennent des engagements appropriés.
- Ainsi, Il n’y aura pas de mauvaises surprises plus tard pour les équipes juridiques ou de service client.
En résumé, vous assurez le succès de toute l’entreprise avec une représentation précise de ce que vous pouvez fournir. Plus important encore, les clients auront toujours le bon niveau d’attente, à savoir une attente à laquelle vous pourrez toujours répondre.
Gestion avancée des commandes ou non ?
Un accord nécessite-t-il que vous fournissiez des services sur plusieurs sites à des moments différents ? Activez-vous les abonnements après l’implémentation ? Pour les entreprises qui doivent passer plusieurs commandes pour un seul devis, CPQ permet la gestion avancée des commandes (AOM).
Avec la gestion avancée des commandes, vous pouvez séparer des commandes pour en créer plusieurs à partir d’un seul devis, ce qui vous permet d’envoyer des produits à plusieurs endroits ou à des moments différents. Mais à quoi cela ressemble-t-il pour votre entreprise ? Et qu’est-ce que cela signifie pour vos clients ?
Supposons que vous deviez construire un hôpital ou que vous travailliez sur un chantier comportant plusieurs phases. Vous devez expédier du matériel à des moments différents. Ou peut-être aidez-vous votre client à déployer un nouveau logiciel dans plusieurs bureaux à travers le monde. Avec la gestion avancée des commandes, vous pouvez commencer modestement avec une seule équipe et l’aider à se développer lorsque cela est judicieux, sans avoir à passer par plusieurs cycles de vente.
Principales fonctionnalités de la gestion avancée des commandes
Comment rationaliser les opérations et augmenter la satisfaction des clients avec la gestion avancée des commandes ? Laissez-nous vous énumérer les différents moyens.
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Exécuter les commandes plus rapidement |
Générez en toute transparence des commandes à partir de devis pour que vos produits et services soient rapidement livrés à vos clients. |
| Flexible pour répondre aux besoins changeants des clients |
Séparez les devis en plusieurs commandes, gérez les commandes futures et modifiez-les en un simple clic. |
| Vue complète du client |
Générez rapidement des contrats avec toutes les conditions de contrat, les tarifs, les actifs et les détails d’abonnement. |
| Se connecter au back-office |
Synchronisez les détails de la commande avec l’ERP pour le traitement de la commande. |
Livraison fiable des biens et des services
Vos clients s’attendent simplement à ce que vos produits et services soient livrés en temps voulu et qu’ils fonctionnent. La gestion avancée des commandes vous aide à tenir cette promesse. Elle présente également l’avantage intrinsèque d’aider votre équipe opérationnelle à comptabiliser correctement les produits avec une vue claire de ce qui a été livré et quand. Dans l’ensemble, les équipes de service client savent quelles autorisations sont en place pour chaque client à tout moment, même si celles-ci sont ajustées au fil du temps en fonction des commandes fractionnées. Vos équipes seront ainsi facilement en mesure de respecter les bons accords de niveau de service. C’est vraiment essentiel.
