Soutenir le service financier
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Identifier les fonctionnalités clés de la facturation
- Expliquer en quoi Salesforce Billing est une approche technologique simplifiée de l’émission rapide de factures exactes
La réussite de vos clients signifie votre réussite
Vous avez peut-être entendu un slogan similaire de notre part, peut-être juste après la diapositive sur notre Énoncé prospectif primé qui figure dans toutes nos présentations. (Plus sérieusement, il n’existe pas de récompenses pour cette catégorie de diapositives, mais nous aimons penser que nous la gagnerions si elle existait.) Notre expérience du marché nous indique que si vous proposez une expérience qui fonctionne, il y a de fortes chances que vous veniez de convertir un client en ambassadeur.
Ce système marche dans les deux sens : si votre équipe des finances dispose des bons outils qui lui facilitent la tâche, elle les adopte le plus souvent et fait confiance au processus que vous avez mis en place, même face au changement. C’est l’un des objectifs de Salesforce Billing lorsque nous parlons de combler le fossé qui sépare l’équipe commerciale du service financier.
Exécution de la facturation
Examinons l’émission des factures et voyons de quelle manière elle s’applique. Dans Salesforce Billing, vous disposez de nombreux éléments vous permettant de facturer les clients de manière adaptée et au bon moment. Voici quelques-unes de nos options préférées.
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Facturation ponctuelle |
La possibilité de publier manuellement les factures. |
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Factures récurrentes |
La possibilité d’automatiser les factures qui répondent à des critères particuliers. Idéale pour les transactions courantes. |
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Facturation variable/Plan de facture dynamique |
Adaptée aux besoins de facturation qui ne suivent pas les fréquences de facturation standard, telles que la facturation par jalons ou au fur et à mesure des accords sur l’avancée des projets. |
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces fonctionnalités de facturation et en découvrir d’autres, consultez notre Documentation d’aide et de formation. Cela dit, les points à retenir ici sont la flexibilité et la maîtrise. Ce serait sur ces facteurs que se jouerait toute bataille impliquant les services financiers.
Nous fournissons une plate-forme qui permet aux équipes des finances de collaborer avec les services commerciaux et des opérations commerciales sur le bon processus de création de commandes et d’émission de factures. Vous restez aux commandes quand il s’agit du traitement du chiffre d’affaires.
Rationalisation de la conversion des commandes en factures
Puisque nous évoquons la plate-forme, examinons la technologie qui la sous-tend. Voici quelques scénarios qui illustrent vraiment comment Salesforce Billing se différencie des autres technologies du marché.
Dans un cycle de vie du chiffre d’affaires classique, vous avez l’équipe commerciale d’un côté et l’équipe des finances de l’autre, dans leurs systèmes cloisonnés. Toutes les interactions avec les clients et les données financières potentielles parcourent le processus des ventes ; puis tout d’un coup, elles se heurtent à un mur. Vous courez un risque très réel d’inexactitude et de confusion des méthodes lorsque vous essayez de transmettre des informations, de retraiter des données, de refaire les calculs de prorata et de prix, etc.
Que se passe-t-il lorsque vous essayez d’amorcer des changements par le biais d’affaires récurrentes ? Vous souhaitez peut-être vous lancer dans de nouveaux services. Ou bien vous voulez transformer complètement la façon dont vous pénétrez le marché. Mais le processus échoue.
Maintenant, réfléchissez à l’ajout d’un système de facturation tiers : encore davantage de complexité, de cloisonnements et de risques, soit l’exact opposé de ce que nous voulons accomplir.
Ce ne sont que des exemples de scénarios. Toutefois, au cours des échanges avec nos clients, nous avons vu de nombreux exemples qui correspondent à ce que nous avons démontré ici. Il s’agit des principales difficultés que nous visons à résoudre grâce à notre solution de facturation. Grâce à Salesforce CPQ et Salesforce Billing, la fidélisation client peut être gérée de bout en bout dans Salesforce, tandis que le système de traitement financier interne est géré au sein de l’ERP. Après tout, le C dans CRM représente le client et le E dans ERP signifie entreprise.
Lors de l’utilisation de notre plate-forme, les calculs sont effectués à partir d’un point de tarification, les transactions suivent un processus continu, puis un transfert transparent se fait vers les comptes débiteurs et les rapports. La désorganisation liée aux recalculs et à la duplication est éliminée, tandis que les données circulent plus rapidement entre les étapes du cycle de vie du chiffre d’affaires ; vous pouvez concentrer vos efforts sur l’exécution.
Il s’agit d’une des manières dont Salesforce CPQ et Salesforce Billing fonctionnent avec l’ERP. Il est par exemple possible, en fonction de vos besoins, que la facturation et l’orientation des paiements soient mieux gérées avec l’ERP. Nous passerons en revue les différents modèles de déploiement dans une autre unité. Ce que nous voulons dire est que vous bénéficiez d’une expérience unifiée : un seul système d’engagement, une transaction transparente et le service financier soulagé de la complexité de la tarification, des règles de prix, etc.
Ce n’est pas tout !
Ce n’est en aucun cas l’argument ultime de Salesforce Billing. Nous espérons que vous avez à présent le sentiment que, lorsque nous parlons de transformer vos relations internes et externes, de transformer les processus métier et la technologie, et de proposer la bonne plate-forme pour ce faire, nous n’exagérons rien !