Déploiement et intégration grâce à Salesforce Billing
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Identifier les différents modèles de déploiement de Salesforce Billing
- Comprendre de quelle manière Salesforce Billing aide le service financier à gérer la fiscalité
- Comprendre de quelle manière Salesforce Billing aide le service financier à gérer les paiements
- Comprendre l’approche d’intégration à Salesforce Billing de la plate-forme
La dernière ligne droite
Vous reconnaissez cette sensation ? Nous y sommes presque ! Dans les précédentes unités, nous avons discuté des nombreuses façons dont Salesforce Billing vous permet de repenser votre activité, de collaborer avec vos partenaires commerciaux et des opérations commerciales et de faire passer vos relations client au niveau supérieur.
Mais comment mettre tout cela en œuvre ? Nous n’allons certes pas vous donner de didacticiel détaillé sur la configuration de Salesforce Billing dans cette unité, mais nous vous proposons des concepts clés à prendre en compte lors de l’implémentation d’une solution de facturation moderne.
Les différents modèles de déploiement de Salesforce Billing
Dans l’unité 3 : Soutenir le service financier, nous avons expliqué pourquoi il était si important de maintenir la flexibilité tout au long du cycle de vie du chiffre d’affaires. Les commerciaux en tirent parti, car ils peuvent vendre de la manière qui leur convient, tandis que vous maintenez toujours en place les garde-fous appropriés pour la tarification, la capture des données et le workflow. Cela vous aide également à maintenir le juste équilibre entre la satisfaction de vos clients et l’accomplissement de vos obligations commerciales.
Notre plate-forme offre un autre domaine dans lequel la flexibilité est de mise, à savoir les processus. Nous ne parlons pas de workflows et de transfert de données, mais de la mise en œuvre du meilleur modèle de cycle de vie du chiffre d’affaires qui convient à votre équipe et à votre périmètre technologique.
|
Le modèle piste vers facture |
Il résout les problèmes d’échelle lors du lancement de nouveaux produits, les problèmes de facturation dans le cadre des abonnements, les frais liés à l’utilisation et aux indicateurs et les frais de consommation ou de redevance. Les opérations financières et la comptabilité sont toujours gérées dans l’ERP, mais avec des données plus propres, car il n’existe qu’un seul moteur de tarification et de transaction. |
|
Le modèle piste vers paiement |
Ce modèle est illustré dans l’unité 3 : Soutenir le service financier. Dans ce modèle, Salesforce Billing prend également en charge la facturation et organise les collectes. Les données propres sont transférées vers le Grand livre comptable et les rapports. |
Chaque solution a ses propres considérations et produit des effets différents sur vos services financier et comptable. Chacune a également une incidence sur votre périmètre technologique et sur la manière dont vous utilisez les ERP et les autres outils financiers et de comptabilité dont vous disposez potentiellement.
Intégrations
Tout au long de ce module, nous vous avons exposé les domaines essentiels qui sont rationalisés grâce à l’utilisation de Salesforce CPQ et Salesforce Billing sur la même plate-forme. C’est cette plate-forme qui facilite l’intégration avec les calculatrices fiscales, les processeurs de paiement et les ERP.
Selon le modèle de déploiement de Salesforce Billing que vous choisissez, tout ou partie des éléments suivants s’appliquent.
Gestion de la taxation
Avec Salesforce Billing, vous avez la possibilité de configurer des règles fiscales uniques pour chaque produit. Attribuez de manière déclarative (par un pointer-cliquer) une ou plusieurs règles à déclencher, afin de vous assurer que la bonne fiscalité est appliquée. Par exemple, vous pouvez déterminer :
- si un produit doit ou non être taxé en premier lieu ;
- l’intégration qui doit être utilisée (voir ci-dessous pour en savoir plus) ;
- le(s) code(s) fiscal/aux ;
- les règles du Grand livre comptable pour diriger le processus de tenue des registres,
- etc.
Tout comme notre plate-forme vous offre différentes possibilités de déploiement, Salesforce Billing vous permet d’utiliser facilement nos fonctionnalités fiscales standard préchargées et de les intégrer à une ou plusieurs solutions tierces, parmi lesquelles beaucoup ont développé des intégrations natives (comme Avalara et Vertex).
Que vous utilisiez un système complet qui calcule les taxes pour la facturation et le classement des paiements ou que vous deviez utiliser une calculatrice tierce, pour ensuite passer à un autre outil (cela devient vite complexe !), la plate-forme peut prendre en charge ces étapes.
L’objectif est que vous puissiez vous concentrer sur la mise en place du bon processus au service de votre entreprise et sur votre capacité à répondre aux attentes de vos clients et des personnes concernées.
Paiement
Des intégrations natives avec des systèmes de paiement tels que PayPal, Authorize.net et CyberSource (pour n’en nommer que quelques-uns) sont disponibles pour le modèle piste vers paiement. Dans ce cas, Salesforce Billing vous permet de suivre et de gérer les factures et paiements. Vous pouvez établir de manière déclarative des notes de débit ou de crédit sur des factures et vous pouvez automatiser tout ou partie du traitement.
Les principales caractéristiques comprennent :
- Traitement des paiements : traitez les paiements complets ou partiels à l’aide de méthodes de paiements mémorisées sur plusieurs factures et au niveau de chaque ligne.
- Paiements récurrents : cela vous permet d’automatiser le processus de paiement. Des règles sont définies pour que Salesforce Billing évalue les factures au fil du temps et effectue des paiements planifiés en fonction des informations de paiement du client.
- Application de crédits et de débits : vous émettez des notes de crédit ou de débit autonomes et appliquez ces notes individuellement à des lignes de facture.
Ensuite, un transfert propre des données de transaction de règlement des factures est effectué vers l’ERP pour les rapports financiers.
À propos de l’ERP
Là encore, le modèle de déploiement que vous choisissez influe sur votre traitement de l’intégration avec l’ERP. Heureusement, une fois le processus défini, Salesforce ou un intégrateur système peut vous aider à identifier le type d’intégration adapté.
La plate-forme Salesforce propose des connecteurs natifs pour les principaux systèmes d’ERP et un catalogue de partenaires pouvant vous aider à choisir la meilleure approche. Ils sont disponibles sur Salesforce AppExchange, notre place de marché d’applications. De plus, si des intégrations personnalisées sont requises, le système évolue avec vous. Avec chaque mise à niveau automatique, nous nous assurons que nos API sont compatibles avec les versions antérieures, afin que les connexions que vous avez mises en place ne soient pas rompues.
Vos partenaires sur la durée
À présent, récapitulons rapidement toutes les équipes impliquées dans la transformation du cycle de vie du chiffre d’affaires.
- Vos clients (obligatoire)
- Le service financier (très certainement)
- Opérations
- Ventes
- L’intégrateur système
- Salesforce CPQ et Salesforce Billing
L’ordre de cette liste n’est pas dû au hasard : il s’agit de l’ordre idéal d’importance pour la transformation de l’entreprise, qu’il faille mettre en œuvre de nouveaux produits et services, mettre en place de nouveaux modèles commerciaux ou réévaluer vos relations. Dans un monde parfait, tout découle du client et de la manière dont vous vous adaptez à ses besoins.
Mais nous savons que les choses peuvent rapidement se corser. Il est donc important de disposer de flexibilité, d’une collaboration ouverte entre les équipes et de la technologie adaptée pour effectuer cette transformation. Lorsque vous vous concentrez sur ce type de transformation, cela porte ses fruits grâce à la fidélisation de la clientèle, aux affaires récurrentes et à un niveau d’échelle et d’agilité inestimable. C’est dans votre compte en banque que vous noterez la différence.