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Découverte des fonctionnalités de vente de Lightning Experience

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Décrire comment la personnalisation de Salesforce affecte l’adoption et la réussite du projet.
  • Identifier comment les produits Sales Cloud s’insèrent dans le cycle de vente.
  • Décrire l’importance d’effectuer des recherches avant de se lancer dans les personnalisations.

Dans tous les cas, bienvenue !

Votre rôle en tant qu’administrateur Salesforce implique d’aider vos équipes de ventes à tirer le meilleur parti de Salesforce, et nous sommes à vos côtés pour cela. Car plus vos équipes de ventes obtiennent de succès, mieux votre entreprise se porte, et vous aussi.

Nous pouvons vous apporter toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre et installer des fonctionnalités de ventes qui aideront votre équipe à :
  • Développer de nouvelles activités
  • Entretenir les relations avec vos clients pour favoriser la fidélisation
  • Promouvoir une compétition saine
  • Communiquer sur les affaires en pipeline et les résultats des ventes
Nous pouvons aussi vous aider à assembler une équipe de projet performante, à apprendre ce dont vos commerciaux ont besoin dans leur utilisation de Salesforce, et à établir un plan pour favoriser l’adoption. Avant d’aller plus loin, avez-vous terminé les modules Premiers pas avec Salesforce et Fonctionnalités de Lightning Experience ? C’est une question importante, car ces modules fournissent de bonnes bases à partir desquelles vous pourrez tirer le meilleur parti de ce parcours.

Si vous êtes prêt à vous lancer dans ce parcours, c’est parfait ! Nous sommes impatients de vous aider à atteindre un impact significatif sur les taux de succès de vos équipes de ventes.

Ce que Salesforce vous apporte

Même en vous contentant des fonctionnalités standard livrées de base, Salesforce est superpuissant. Mais vous disposez d’opportunités pour l’amener à fonctionner de manière à offrir à vos équipes une expérience de vente sur mesure.

Commençons par présenter les fonctionnalités disponibles pour vos équipes de ventes.
La partie importante Les activités des commerciaux et responsables que nous facilitons Comment nous l’appelons Icônes à repérer
Prospection Travailler sur les pistes dans l’objectif de les convertir en clients de produits et services.

Voyez par vous-même comment l’espace de travail des pistes met vos commerciaux sur les bons rails pour améliorer les relations avec les prospects. Visionnez la vidéo Qualify and Convert Your Leads Efficiently dans la section Ressources.

Pistes Icône des pistes
Gérer les campagnes de marketing externes avec des programmes d’envois postaux, des séminaires, des publicités imprimées, des e-mails d’autres types d’accessoires marketing.

Organiser les campagnes hiérarchiquement pour analyser rapidement ce qui fonctionne le mieux pour augmenter les ventes de votre entreprise.

Campagnes Icône des campagnes
Travailler sur les contrats conformément aux processus de ventes de votre entreprise.

Voyez par vous-même comment l’espace de travail des opportunités met vos commerciaux sur les bons rails pour travailler sur les affaires et gérer le pipeline. Visionnez la vidéo Work Your Opportunities and Manage Your Pipeline dans la section Ressources.

Opportunités Icône des opportunités
Faire adopter les processus de vente de votre entreprise par vos représentants commerciaux lorsqu’ils travaillent sur les pistes et opportunités. Rationaliser les estimations pour la qualification des pistes et la conclusion de contrats. Parcours de vente
Voir les affaires d’un commercial sur un cadre visuel, organisées par étapes. Kanban
Aider les commerciaux à collaborer plus efficacement lorsque vous assignez des équipes de ventes spécifiques à des opportunités individuelles. Les rôles montrent qui fait quoi au sein de l’équipe et aident à mieux se coordonner pour vendre plus.

Le propriétaire de l’opportunité peut octroyer aux membres de l’équipe des accès spécifiques aux enregistrements liés à l’opportunité.

Équipes d'opportunité
Gérer les comptes, les clients et les produits Enregistrer les informations sur les entreprises auxquelles vous vendez et les personnes qui y travaillent. Comptes et contacts Icône des comptes

Icône des contacts

Suivre un contact associé à plusieurs comptes. Contacts de comptes multiples
Suivre les personnes achetant les produits de votre entreprise pour eux-mêmes. Comptes personnels
Gérer et organiser les produits vendus par votre entreprise. Joindre aux opportunités des détails sur les produits pour tenir vos commerciaux bien informés sur les produits inclus dans des affaires sur lesquelles ils travaillent. Produits et catalogues
Simplifier la productivité Suivre les rendez-vous programmés par vos commerciaux, les tâches de leurs agendas, et gérer d’autres activités importantes dans des listes et rapports. Activités
Utilisez les fonctionnalités de votre téléphone sans jamais quitter Salesforce. Les commerciaux passent et reçoivent des appels, ajoutent des notes d’appel, et consignent les informations sur leurs appels, le tout sans quitter Salesforce. Lightning Voice
Accéder sur la page d’accueil à des contenus pertinents que vous contrôlez. Vous pouvez même créer des pages d'accueil distinctes pour différentes équipes de ventes. Accueil
Prendre des notes et les partager avec les collaborateurs pour fournir du contexte et de la visibilité aux ventes en équipe. Notes Icône des notes
Maintenir des données claires et exactes pour prendre des décisions commerciales solides.

Contrôler si et quand vos commerciaux peuvent créer des enregistrements dupliqués dans Salesforce. Personnaliser comment Salesforce identifie les doublons, et créer des rapports sur les doublons enregistrés par vos commerciaux.

Gestion des doublons
Communiquer avec les commerciaux de votre entreprise et les inciter à travailler efficacement, quels que soient leur rôle ou emplacement.

Ce réseau social interne d’entreprise facilite la collaboration des employés sur les opportunités de ventes, les requêtes de service, les campagnes et les projets, grâce à des applications intégrées et des actions personnalisées.

Chatter
Éliminer les redondances lorsque les commerciaux synchronisent les contacts, événements et tâches entre Microsoft Email et Salesforce.

Les commerciaux peuvent aussi relier des e-mails importants à des enregistrements Salesforce, directement dans Microsoft Email.

Intégration Microsoft®
Fluidifier les correspondances par e-mail en permettant à vos commerciaux de connecter leur compte Gmail ou Office 365 à Salesforce. Ainsi, tous les e-mails que vos commerciaux envoient depuis Salesforce passent par Gmail ou Office 365.

Ceci signifie que les destinataires reçoivent des e-mails provenant des adresses de vos commerciaux, et non d'une adresse Salesforce. Gmail et Office 365 gèrent la livraison et la conformité des e-mails.

E-mail intégré Salesforce
Emmenez Salesforce en déplacement !

Nos fonctionnalités mobiles de qualité professionnelle offrent aux commerciaux un accès en temps réel aux mêmes informations que depuis leur bureau, tout en étant organisées pour un travail plus rapide entre des réunions clients, dans la salle d’attente d'un aéroport, ou même dans la file d’attente d’un café.

Découvrez les avantages pour vos commerciaux de notre expérience utilisateur mobile en regardant la vidéo Salesforce Mobile App Overview, référencée dans la section Ressources.

application mobile Salesforce Application Salesforce
Rapports sur les ventes Constitution de rapports montrant :
  • Le contenu du pipeline
  • Qui sont les plus productifs
  • Qui nécessite un accompagnement
Les rapports Salesforce

Planifier pour aider votre équipe à réussir avec Lightning Experience

Salesforce propose énormément de personnalisations. Elles sont basées sur de solides recherches et une planification sérieuse. Votre succès en tant qu’administrateur étant mesuré par le succès de vos commerciaux, nous allons vous aider à faire de Salesforce un outil précieux pour eux. Nous vous proposons donc quelques méthodes pour vous assurer que vos équipes commerciales prennent un bon départ avec Lightning Experience.

Voici comment vous pouvez faire en sorte que Salesforce fonctionne au mieux pour vos équipes commerciales.
  1. Assemblez votre équipe
  2. Établissez un calendrier de livraisons
  3. Identifiez les principaux aspects de votre plan commercial
  4. Déterminez et documentez les points sensibles
  5. Identifiez les objectifs et priorités commerciales
  6. Définissez les rapports nécessaires
  7. Faites un plan de communication et de formation
Le module de déploiement de Lightning Experience, vous expliquera comment faire en sorte que les acteurs principaux jouent leur rôle efficacement, et comment vous préparer à leur répondre.

Nous avons préparé des formulaires à télécharger pour récolter les informations que nous recommandons dans ce module. Mais cela reste entre nous, vous pouvez vous attribuer tout le mérite de leur rédaction.

Dans la prochaine unité, nous vous aiderons à préparer un plan pour exploiter Salesforce au mieux. Puis nous vous montrerons comment personnaliser ce que voient vos commerciaux et la façon dont ils travaillent dans Salesforce, et nous vous donnerons même quelques suggestions pour certaines de ces personnalisations. Mais au final c’est à vous de décider ce qui fonctionne le mieux pour vos équipes.

Ressources

Pour en savoir plus sur les espaces de travail et l’application Salesforce, consultez les ressources ci-dessous.