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Personnalisation des fonctionnalités pour votre équipe

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Créer une page d’accueil personnalisée avec le Générateur d'applications Lightning
  • Créer une vue de liste personnalisée
  • Modifier les présentations des pages de détail d'enregistrement de Lightning Experience à l'aide de présentations compactes et de présentations de page

Personnaliser les fonctionnalités de vente

La façon la plus simple de personnaliser Salesforce est de changer ce qui apparaît sur chaque page. Vous pouvez par exemple supprimer les tableaux de bord que vos équipes n’utilisent pas, ou ajouter des fonctionnalités qu’elles trouvent utiles.

Examinons comment Maria Jimenez, l’administrateur Salesforce d’Ursa Major, a optimisé les pages de son équipe. Ursa Major fournit des composants et systèmes d’énergie solaire.

Logo d’Ursa Major Solar, Inc.

Mais Maria ne peut pas consacrer tout son temps à l’administration de Salesforce.

Elle a récemment collaboré avec des partenaires de toute son entreprise pour planifier des personnalisations pour l’équipe de ventes. Ses commerciaux lui ont demandé de faire quelques modifications sur la page d’accueil et sur les pages de pistes. Elle sait combien il est facile d’ajuster ces pages avec le Générateur d'applications Lightning.

Votre ami, le Générateur d'applications Lightning

Personnalisez vos pages Salesforce avec notre outil pointer-cliquer, le Générateur d'applications Lightning. Il permet d’ajouter ou de supprimer des composants, et de les déplacer sur la page par glisser-déposer. très facile. Essayez-le, et vous pourrez personnaliser les pages de vos commerciaux, responsables commerciaux, ou d’autres groupes.

Il est compatible avec les composants standard, personnalisés ou tiers.
Composant Nature du composant Lightning
Standard Est fourni de base avec Salesforce.
Personnalisé Est créé par vous ou vos collègues. Avec quelques modifications, les composants Lightning personnalisés peuvent fonctionner dans le Générateur d’applications Lightning.
Tiers Est téléchargeable depuis le marché Salesforce, AppExchange, qui propose des packages contenant des composants préconfigurés et prêts à être utilisés dans le Générateur d'applications Lightning.
Dans ce module nous utilisons des composants standard, mais le processus est identique pour les composants personnalisés ou tiers. Lorsque vous aurez terminé, lancez-vous dans le module Lightning App Builder.

Comment préparer un bon accueil

Maria veut que ses commerciaux se sentent bien accueillis. Pour cela, elle leur prépare une page d’accueil qui les informe sur leurs événements planifiés. Elle peut aussi leur fournir les actualités sur leurs comptes et un accès rapide à leurs affaires en cours.

La page d'accueil par défaut.

Dans Salesforce, les profils déterminent ce que peuvent faire vos commerciaux. Plusieurs profils standard existent de base, comme administrateur système (Maria) et utilisateur standard (la plupart des autres utilisateurs). Vous pouvez en créer d’autres si vous souhaitez grouper vos utilisateurs par type de poste. Cependant, Maria se contente du profil d’utilisateur standard. Avec le Générateur d'applications Lightning, elle modifie les informations affichées sur la page d'accueil lorsque les commerciaux associés à ce profil se connectent à Salesforce.

Elle remplace la page par défaut par une page personnalisée qui ne contient que ce dont ses commerciaux lui ont dit qu'ils avaient le plus besoin.
  • Les dernières informations sur leurs comptes
  • Leur liste de tâches
  • Les événements planifiés
  • Un accès rapide aux enregistrements sur lesquels ils ont travaillé récemment.
Il est toujours possible d’en ajouter mais elle décide de commencer avec ces quatre.

Créer une nouvelle page d'accueil

Maria a déterminé que le graphique de performances ne faisait pas partie de ce que les commerciaux souhaitaient voir chaque jour. Elle le retire donc de la page d’accueil. Procédez comme suit :
  1. Dans Lightning Experience, dans Configuration, saisissez Générateur d'applications dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d'applications Lightning.
  2. Pour créer une page Lightning, cliquez sur Nouveau.
  3. Sélectionnez Page d’Accueil, puis cliquez sur Suivant.
  4. Nommez votre nouvelle page Lightning Page d’accueil standard personnalisée de l’utilisateur, puis cliquez sur Suivant.
  5. Sélectionnez le modèle Page d’accueil standard.
  6. Cliquez sur Terminer.

Ajouter des composants standard

Maria a préparé une maquette indiquant où placer ces quatre éléments afin qu'ils soient visibles au premier coup d'œil.

Voici comment Maria construit la nouvelle page d'accueil.
  1. Dans Lightning Experience, dans Configuration, saisissez Générateur d'applications dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d'applications Lightning.
  2. Cliquez sur Modifier à côté de Page d'accueil d’utilisateur standard personnalisée.
  3. Cliquez sur le composant standard Affaires clés dans le volet Composants Lightning.
  4. Faites glisser Affaires clés vers le rectangle supérieur gauche de la zone de dessin de la page Lightning.

    Ajouter le composant Affaires principales

  5. Cliquez sur le composant standard Éléments récents dans le volet Composants Lightning.
  6. Faites glisser Éléments récents vers le rectangle supérieur droit.
  7. Cliquez sur le composant Éléments récents pour le sélectionner.
  8. Dans le panneau Propriétés situé à droite, cliquez Sélectionner. Puis, faites glisser les objets Compte, Piste et Opportunité depuis Disponible vers Sélectionné. Cliquez sur OK.

    Ajoutez Compte, Piste et Opportunité aux objets sélectionnés.

  9. Dans le panneau Propriétés, saisissez un nombre dans Nombre d’enregistrements à afficher. Maria a décidé d’essayer avec 6. Elle pourra modifier ce nombre plus tard si elle le souhaite.

    Personnalisation du nombre d’enregistrements à afficher.

  10. Cliquez sur le composant standard Tâches du jour dans le volet Composants Lightning.
  11. Faites glisser les tâches du jour vers le rectangle à gauche sous Affaires clés.
  12. Cliquez sur le composant standard Événements du jour dans le volet Composants Lightning.
  13. Faites glisser les événements du jour vers le rectangle à droite en regard des tâches du jour.

    L’apparence finale de la page d'accueil de Maria.

  14. Cliquez sur Enregistrer.
  15. Cliquez sur Activer.
  16. Sélectionnez Choisir cette page comme page d’enregistrement par défaut, puis cliquez sur Suivant.
  17. Cliquez sur Activer.
Vous pouvez afficher votre nouvelle page d'accueil personnalisée en cliquant sur l’onglet Accueil.

La page d'accueil personnalisée telle qu’elle apparaît après un clic sur l’onglet Accueil.

Autres méthodes de personnalisation des pages

Le Générateur d'applications Lightning est l'un des outils disponibles pour personnaliser les pages. Maintenant que Maria a simplifié la page d'accueil de ses commerciaux, elle projette d’optimiser les autres pages que ses commerciaux utilisent pour trouver et visualiser des enregistrements.

Chaque objet Salesforce possède sa propre page d'accueil, affichée lorsque les commerciaux cliquent sur l’onglet de l’objet. Par exemple, lorsque vous cliquez sur Opportunités, vous arrivez sur la page d’accueil des opportunités, et si vous cliquez sur Comptes vous arrivez sur celle des comptes. Et ainsi de suite. Les pages d'accueil d'objet affichent des listes d’enregistrements de cet objet. Puis, lorsque vos commerciaux sélectionnent un enregistrement, ils voient la page de détail de cet enregistrement.

Vous avez tout loisir de personnaliser les pages d’accueil et de détail. Vous pouvez même laisser libre cours à votre imagination et élaborer de nouvelles pages en utilisant le Générateur d'applications Lightning.

Maria a décidé qu’elle n’avait pas besoin de nouvelles pages et ne souhaite qu’ajuster le contenu des pages déjà disponibles.

Créer une vue de liste personnalisée

Les commerciaux de Maria veulent pouvoir voir rapidement les comptes de certains types et compte les y aider en mettant en place une vue de liste personnalisée pour chaque zone.

Sa première étape consiste à se préparer une bonne tasse de café puis à s’assoir à son bureau pour imaginer les vues.

Tasse de café pleine

Voici comment elle crée une vue de liste.
  1. Cliquez sur Pistes.
  2. Cliquez sur Contrôles de vues de liste (2).

    Contrôles de vues de liste

  3. Sélectionnez Nouveau (3).
  4. Nommez la liste Pistes de la semaine. (Laissez Salesforce suggérer une valeur pour le nom d’API de liste.)
  5. Sélectionnez Tous les utilisateurs peuvent voir cette liste. Cliquez ensuite sur Enregistrer.

    Nouvelle vue de liste nommée Pistes de la semaine

  6. Dans le panneau de filtrage, sélectionnez Filtrer par propriétaire, puis Toutes les pistes. Cliquez sur Terminé.

    Afficher toutes les pistes

  7. Cliquez sur Ajouter un filtre. Sélectionnez le champ Date de création. Sélectionnez l’opérateur est égal à. Saisissez ensuite la valeur THIS WEEK.

    Nouvelle vue de liste montrant les Pistes de la semaine

  8. Cliquez sur Terminé.
Voilà ! La création de vues de liste personnalisées est si rapide que Maria en a déjà créé cinq autres pour les pistes avant que son café ne refroidisse.

Tasse de café à moitié pleine

Maria utilise les présentations de page pour modifier l’endroit où certains éléments apparaissent dans ses pages de détail d'enregistrement. Elle utilise aussi des présentations compactes pour modifier les champs clés qui apparaissent dans l’en-tête de l’enregistrement. Parviendra-t-elle à tout finir avant de terminer son café ?

Personnaliser un en-tête de page de détail d'enregistrement

Étant donné que la plupart des clients d’Ursa Major sont issus de pistes, Maria commence par travailler sur l'objet Piste.

L’en-tête de piste par défaut.

  1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
  2. Cliquez sur Piste.
  3. Cliquez sur Présentations compactes, puis sur Nouveau.
  4. Saisissez un nom dans le champ Étiquette.
  5. Sélectionnez ces champs dans les champs disponibles et cliquez sur la flèche vers la droite pour les déplacer vers les champs sélectionnés.
    • Nom
    • Titre
    • Entreprise
    • Notation
    • Statut de la piste
    • Détenteur de la piste
  6. Avec les flèches vers le haut et vers le bas, modifiez l’ordre des champs selon vos préférences. Nous recommandons de déplacer Nom en première position, de manière à ce que le nom de l’enregistrement apparaisse en haut de la page.

    Configurez une présentation compacte.

  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. Cliquez sur Attribution de présentation compacte puis cliquez sur Modifier l'attribution.
  9. Sélectionnez votre nouvelle présentation compacte.

    Attribuez la présentation compacte à l’objet.

  10. Cliquez sur Enregistrer.

L’en-tête pour les pistes contient maintenant les informations que les commerciaux de Maria souhaitent voir en premier.

La présentation de l’en-tête après le travail de Maria.

Personnaliser une présentation de page de détail d'enregistrement

Les présentations compactes modifient les informations affichées en haut des pages Lightning Experience et dans l’application Salesforce. Pour ajouter, supprimer ou déplacer les champs d’informations sous l’en-tête, Maria modifie la présentation de page pour les pistes.

Cinq des champs que Maria a ajouté à l’en-tête lorsqu’elle a modifié la présentation compacte apparaissent maintenant deux fois sur la page de détail de piste. Certains des champs en double ne peuvent pas être retirés de la page car ils sont obligatoires, ou parce que cela compliquerait la tâche des commerciaux lorsqu’ils veulent les modifier. Mais elle peut les déplacer vers une autre partie de la page, sous les champs qui n’apparaissent pas dans l’en-tête.

Pour l'instant, Maria va supprimer un champ non nécessaire sur la présentation de page. Elle va aussi ajouter un champ indiquant à ses commerciaux si leurs pistes ont choisi de ne pas recevoir d’e-mail.

Procédez comme suit :
  1. Dans Configuration, cliquez sur Gestionnaire d'objet.
  2. Cliquez sur Piste.
  3. Pour ajuster la présentation par défaut pour les pistes, cliquez sur Présentations de page, puis sur Présentation de piste.
  4. Faites défiler jusqu’à la section Détails de la piste.
  5. Cliquez sur le champ Détenteur de la piste et faites-le glisser sur la palette.
    Remarque

    Remarque

    Maria ne peut pas supprimer les champs Entreprise et Statut de la piste de la présentation car ils sont obligatoires. Elle peut supprimer les champs Titre et Notation, mais ces champs ne peuvent pas être modifiés depuis l’en-tête.

    Faites glisser le champ Détenteur de la piste sur la présentation.

  6. Cliquez sur le champ Nombre d’employés et faites-le glisser sous le champ Chiffre d’affaires annuel.
  7. Dans la palette, cliquez sur le champ Désabonnement des e-mails et faites-le glisser sous le champ E-mail.

    Faites glisser le champ Désabonnement des e-mails sur la présentation.

  8. Cliquez sur Enregistrer.
En quelques clics seulement, Maria a changé l'affichage des informations sur une piste dans Salesforce pour ses commerciaux. Ils peuvent maintenant surveiller et trouver les informations dont ils ont le plus besoin, et découvrir rapidement si leurs pistes souhaitent ne pas recevoir d’e-mails. Et Maria a fait tout cela avant même de terminer son café !

Tasse de café presque vide

Plus tard dans l’après-midi, Maria ajoutera quelques autres modifications pour les pistes. Elle projette par exemple d’ajouter une liste de sélection permettant aux commerciaux d’indiquer si leurs pistes préfèrent être contactées sur leur numéro fixe ou portable. Pour cela, elle crée un champ personnalisé qu’elle ajoute à la présentation de page de la même façon qu’elle a ajouté le champ Désabonnement des e-mails.

Nous n’avons pas traité les champs personnalisés dans ce module, mais dès que vous êtes prêt, vous pouvez vous renseigner sur la création de champs personnalisés. À la fin de la journée, l’objet Piste est prêt à briller. C’est pour cela que chez Ursa Major, Maria est une star pour tout le monde.

Ressources

Pour en savoir plus sur le Générateur d’applications Lightning, suivez les ressources ci-dessous.