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Étendre les rapports grâce à des tableaux de bord et applications

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Configurer un tableau de bord personnalisé.
  • Créer un composant Instrument de mesure pour un tableau de bord.
  • Créer un composant Histogramme pour un tableau de bord.

Tout réunir : Tableau de bord global de gestion des ventes

Voici la partie qui pourra vraiment impressionner vos responsables. Au lieu de contraindre les responsables commerciaux d’Ursa Major à consulter chaque rapport individuellement, Maria va leur fournir des représentations visuelles consultables en un clin d’œil directement depuis leur page d’accueil. Les responsables peuvent consulter l’état mis à jour de chaque rapport chaque fois qu’ils chargent leur page d’accueil.

Créer le tableau de bord des responsables commerciaux

  1. Sélectionnez l’onglet Tableaux de bord.
  2. Cliquez sur Nouveau tableau de bord.

    Nouveau bouton de tableau de bord

  3. Nommez le tableau de bord Tableau de bord des responsables commerciaux.
  4. Fournissez une description puis cliquez sur Créer.

Maintenant que Maria a créé le tableau de bord, elle y ajoute des composants basés sur les rapports qu’elle a créés pour les responsables commerciaux d’Ursa Major.

À ce stade, elle réfléchit à la meilleure manière d’afficher les données de chacun des rapports.

Ajouter un composant de mesure du Cumul annuel des contrats remportés

Cet instrument de mesure est un excellent moyen d’afficher un montant total par rapport à un objectif. Maria va l’utiliser pour illustrer la mesure dans laquelle Ursa Major est proche d’atteindre son objectif de vente annuel de 4 000 000 $. Afficher la progression d’une équipe de vente par rapport à son objectif sous la forme d’une représentation graphique visuelle permet de consulter plus rapidement et de mémoriser plus facilement les informations.

  1. Cliquez sur + Composant.

    Le bouton Ajouter

  2. Sélectionnez le rapport Cumul annuel des contrats remportés.

    Cumul annuel des contrats remportés

  3. Sous Afficher en tant que, sélectionnez le composant Instrument de mesure et configurez-le de la manière suivante :
    • Mesure : Somme des montants
    • Plages de segmentation : 0, 2 000 000, 3 000 000, 4 000 000
    • Titre : Cumul annuel des contrats remportés
    • Vous pouvez aussi ajouter un sous-titre et un pied de page.
    Composant jauge
  4. Cliquez sur Ajouter.

Maria souhaite que l’instrument de mesure soit le premier composant du tableau de bord, donc elle le laisse dans le coin supérieur gauche de son tableau de bord.

Tableau de bord tel qu’il apparaît sur la page Modifier le tableau de bord

Ajouter un composant Histogramme d’encours par représentant

Les responsables commerciaux de Maria souhaitent savoir comment leurs représentants s’en sortent. Maria va utiliser un histogramme vertical pour illustrer les représentants qui ont le plus d’affaires à gérer dans leur part de l’encours.

  1. Cliquez sur + Composant.
  2. Sélectionnez le rapport Encours par représentant.
  3. Sous Afficher en tant que, sélectionnez le composant Histogramme vertical et configurez-le de la manière suivante :

    Ajouter l’histogramme vertical

    • Axe X : Affectation Opportunité
    • Axe Y : Somme des montants
    • Titre : Encours par représentant
    • Vous pouvez aussi ajouter un sous-titre et un pied de page.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Cliquez sur le composant Encours par représentant et faites-le glisser vers la droite de l’instrument de mesure du Cumul annuel des contrats remportés.

    Faites glisser le composant Encours par représentant

  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Cliquez sur Terminé.

Ajouter un composant Histogramme des taux de réussite des représentants

Quel est le représentant au top sur toutes ses affaires ? Maria va utiliser un autre histogramme, cette fois-ci à barres horizontales, afin de montrer aux responsables le représentant qui est le plus proche de conclure toutes ses affaires.

  1. Cliquez sur + Composant.
  2. Sélectionnez le rapport Taux de réussite des représentants commerciaux.
  3. Sous Afficher en tant que, sélectionnez le composant Histogramme horizontal et configurez-le de la manière suivante :
    • Axe X : Affectation Opportunité
    • Axe Y : Taux de réussite
    • Titre : Taux de réussite des représentants commerciaux
    • Vous pouvez aussi ajouter un sous-titre et un pied de page.
  4. Cliquez sur Ajouter.
  5. Cliquez sur le composant Taux de réussite des représentants commerciaux et faites-le glisser vers la droite de l’histogramme Encours par représentant.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
  7. Cliquez sur Terminé.

Le tableau de bord comprend maintenant trois composants, un pour chaque rapport que Maria a configuré. Une fois qu’Ursa Major aura déployé Salesforce, les composants seront remplis par les données.

Les dossiers sont une excellente façon d’organiser les rapports et les tableaux de bord. Lorsque Maria sera prête à distribuer ses rapports et tableaux de bord aux équipes de vente, elle créera quelques dossiers afin d’y organiser ces rapports.

Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit au sujet de la simplicité ?

Maria a créé quelques rapports de qualité et configuré un superbe tableau de bord. Il existe une autre méthode pour faire ses premiers pas avec les rapports : les télécharger depuis Salesforce AppExchange. Pour l'instant, les besoins en rapports d’Ursa Major sont modestes. Maria peut configurer tous les rapports dont cette société a besoin. Plus tard, elle pourra récupérer quelques rapports supplémentaires via AppExchange.

Ressources