Création de catalogues de prix pour assurer le suivi de vos produits

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

Expliquer comment les produits et les catalogues de prix fonctionnent de pair
Configurer un catalogue de prix

Remarque

Vous souhaitez apprendre en français ? Dans ce badge, les validations de défi pratique Trailhead se font en anglais. Les traductions sont fournies entre parenthèses à titre de référence. Dans votre Trailhead Playground, veillez (1) à définir les États-Unis comme région, (2) à sélectionner l’anglais comme langue, et (3) à copier et coller uniquement les valeurs en anglais. Suivez les instructions ici.

Consultez le badge Trailhead dans votre langue pour découvrir comment profiter de l’expérience Trailhead traduite.

Accessibilité

Cette unité nécessite des instructions supplémentaires pour les utilisateurs de lecteurs d’écran. Pour accéder à une version détaillée du lecteur d’écran de cet appareil, cliquez sur le lien ci-dessous :

Ouvrir les instructions du lecteur d’écran Trailhead.

Vente du bon produit

Vos commerciaux assurent le suivi des produits vendus aux clients à l’aide des enregistrements de produits. Les produits comprennent des détails, notamment les éléments suivants :

Nom
Code
Description
Indication de l’état (actif ou inactif)

Comme nous l’avons mentionné dans d’autres modules du parcours Optimisation des fonctionnalités commerciales de Lightning Experience, Ursa Major vend des composants et des programmes d’entretien pour des systèmes à énergie solaire. La société s’est également associée à un fournisseur de groupes électrogènes au diesel renouvelable. Ces produits s’affichent dans la vue de liste Produits.

Liste de produits

Chacun de ces produits a un prix standard. Lorsque vous créez des produits dans Salesforce, vous ajoutez un prix standard à chacun d’eux. Ces produits apparaissent ensuite dans le catalogue de prix standard, qui est accessible depuis chaque produit ou dans le lanceur d’application.

Catalogue de prix standard avec des produits
Considérez le catalogue de prix standard comme l’inventaire de tous vos produits.

Cependant, il arrive que vous souhaitiez assurer le suivi d’un produit qui a plusieurs prix. Vous devez alors créer plusieurs catalogues de prix. Supposons, par exemple, que vous vendiez des moulins à café à des prix différents selon que vous vendez à des clients nationaux ou internationaux.

Suivi de plusieurs prix pour un même produit

Maria Jimenez, administratrice Salesforce d’Ursa Major, collabore avec plusieurs équipes de vente. L’une de ces équipes vend des produits à des clients du secteur de la fabrication établis sur la côte ouest des États-Unis. Cette équipe de vente a demandé à Maria de l’aider à assurer le suivi de produits ayant des prix légèrement réduits. La réduction vient compenser l’absence de réduction fiscale pour les clients de cette région du pays.

Il est tout à fait possible d’assurer le suivi de ces produits à prix réduits, c’est même très facile. Maria crée tout simplement un catalogue de prix propre aux ventes de la côte ouest. Observons comment elle procède.

Dans le lanceur d’application, Maria recherche les catalogues de prix et les sélectionne dans la liste des éléments.
Pour créer un catalogue de prix, Maria clique sur Nouveau, puis renseigne les informations adéquates.

Une fois que Maria a enregistré son travail, le nouveau catalogue de prix apparaît.
Sur l’onglet Associé, elle clique sur Ajouter un produit, sélectionne un des produits, puis clique sur Suivant.
C’est ici que Maria ajoute le prix propre à ce nouveau catalogue de prix. Le prix catalogue de Maria est inférieur au prix standard de 150 000 $, comme indiqué dans la liste de produits. Cette réduction vient compenser l’absence de réduction fiscale pour les clients de la côte ouest.

Vous remarquerez également qu’elle a coché la case Actif ? pour l’entrée. car les commerciaux veulent pouvoir vendre ces produits immédiatement. Une fois que Maria a enregistré son travail, elle peut ajouter davantage de produits au nouveau catalogue de prix.

Comment les commerciaux vendent-ils des produits dans Salesforce ?

Les commerciaux de Maria sont prêts à vendre des produits à leurs clients de la côte ouest. Un des nouveaux commerciaux, Lance, traite une opportunité à l’étape Qualification. Il a contacté Ritu, décideur stratégique chez Dickenson PLC. Ritu a donné à Lance suffisamment de détails pour déterminer qu’un groupe électrogène diesel d’une puissance de 1 000 kW était l’option qui répondrait le mieux à ses besoins.

Ajouter un produit à une opportunité

Comme Dickenson PLC est situé sur la côte ouest, Lance utilise le catalogue de prix propre aux ventes de la côte ouest. Procédez comme suit :

Dans la liste associée Produits figurant sur l’opportunité qu’il traite, Lance sélectionne Ajouter un produit.
Il choisit ensuite le catalogue de prix West Coast Manufacturing, ajoute le produit GenWatt Diesel 1000 kW et définit la quantité sur 1. Dans ce catalogue de prix, le prix du produit intègre la réduction proposée par Ursa Major.
Lance constate que le produit apparaît comme prévu et que la réduction est appliquée.

Vous voyez comme il est facile de vendre des produits et d’assurer leur suivi tout en utilisant plusieurs prix ?

Ressources

Utilisez ces ressources pour en savoir plus sur les produits et les catalogues de prix.

Aide Salesforce : Gestion des produits
Aide Salesforce : Prix et catalogues de prix