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Aider vos représentants à utiliser les activités

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
  • Identifier les fonctionnalités Activité qui permettent au processus de vente de continuer à avancer.
  • Comprendre comment le calendrier des activités aide vos représentants à mieux vendre.
  • Déterminer les personnalisations d’activité qui aideront le plus vos représentants.

Garder vos représentants productifs grâce aux activités

Les activités sont les événements et tâches que vos représentants commerciaux gèrent dans Salesforce. Lightning Experience aide les représentants à se préparer pour les réunions et de prendre connaissance de la tâche de plus haute priorité pour le moment.

Suivre les réunions et tâches ensemble

Vous vous souvenez des nouveaux représentants commerciaux, Erin et Lance ? Vous les avez découverts dans le module Parcours de vente et espaces de travail. Ils souhaitent suivre les réunions et tâches ensemble dans des listes et rapports pour rester au top sur leurs pistes, contacts, opportunités, comptes et campagnes.

Erin et Lance souhaitent vendre plus efficacement

La procédure est très simple. Voici les endroits où ils peuvent le faire.
Choses à savoir
Sur les pages d’accueil Les Événements du jour affichent les cinq prochaines réunions de votre agenda du jour, et les Tâches du jour indiquent les cinq prochaines tâches que vous devez effectuer ce jour. Les réunions passées disparaissent des Événements du jour.
En vue Kanban Si un triangle jaune figure sur une opportunité, cela indique qu’aucune réunion ou tâche n’est prévue pour cette affaire. Pour que cette affaire avance, cliquez sur le triangle et créez une activité.
Sur le calendrier des activités Les représentants voient leurs tâches ouvertes, les réunions prévues et les dernières activités concernant une opportunité, une piste, un compte ou un contact.
Sur les rapports d’activités Les représentants et responsables commerciaux génèrent divers rapports pour obtenir un aperçu de la progression et de l’historique des comptes et affaires.

Et si vous avez activé Activités partagées, les représentants et responsables peuvent générer certains rapports standard ou personnalisés indiquant des détails sur les événements, tâches, appels et e-mails. Les rapports présentent également des détails liés aux contacts, comptes, opportunités et autres enregistrements associés.

Erin et Lance comptent beaucoup sur le calendrier des activités car ils sont concentrés sur les pistes du jour.

Calendrier des activités d’une piste

Erin travaille actuellement sur une piste pour Shelley Major. Elle constate alors qu’elle a déjà appelé Shelley pour se présenter (1). La porte est presque ouverte !

Erin constate ensuite dans Étapes suivantes que des tâches et événements sont prévus pour continuer à faire avancer le processus de la piste (2). Ici, nous pouvons voir qu’Erin a un webinaire à héberger, un appel de suivi à passer et une plaquette marketing à envoyer. Gérable, n’est-ce pas ?

La plaquette marketing est dans le bac de courrier sortant, elle coche donc cette tâche.

Tâche terminée sur le Calendrier des activités

Plutôt satisfaisant.

Associer plusieurs contacts à un seul événement ou une seule tâche

Notre administratrice Salesforce, Maria, apprend du responsable commercial, Lincoln, qu’il serait utile à ses représentants de pouvoir associer un événement ou une tâche à plusieurs contacts. En effet, les événements et les tâches s’appliquent souvent à plusieurs contacts.

Vous activez la fonctionnalité Activités partagées pour permettre à vos représentants commerciaux d’associer plusieurs contacts à un seul événement ou une seule tâche.

Avant d’activer Activités partagées, il convient de prendre en compte les informations suivantes.
  • Vos représentants peuvent associer une tâche ou un événement à un maximum de 50 contacts. Cette tâche ou cet événement est ensuite associé aux contacts du calendrier des activités, ainsi qu’aux listes et rapports associés.
  • Les tâches et événements associés à chaque contact s’affichent sous Activités ouvertes et Historique des activités, accompagnés d’autres détails sur le contact.
  • Pour un événement ou une tâche, les représentants voient les noms de tous les contacts qui sont associés à cette activité, ainsi que d’autres détails.
  • Vérifiez que la liste des noms associés apparaît bien dans les mises en page de détails de l’activité.
  • Vos représentants désignent un contact comme contact principal pour l’activité. Si un représentant supprime le contact principal, le prochain contact de la liste associée à l’activité devient le nouveau contact principal.
  • Dans le pire des scénarios, attendez-vous à ce que la fonctionnalité Activités partagées devienne accessible à vos équipes de vente 48 heures après l’avoir activée. Mais ce scénario n’interviendra que si vous avez un grand nombre de représentants commerciaux qui suivent une grande quantité d’activités. Il est plus probable que la fonctionnalité Activités partagées soit accessible en moins de 48 heures.

    Quel que soit le temps demandé, vos représentants commerciaux peuvent continuer leur travail dans Salesforce durant le processus d’activation.

Pour activer Activités partagées, entrez Paramètres des activités dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des activités (1). Sélectionnez ensuite Autoriser les utilisateurs à associer plusieurs contacts aux tâches et événements (2).

Activités partagées activées dans Paramètres des activités

Suivre les relations avec les individus et les entreprises avec lesquelles ils travaillent

Lincoln explique à Maria que certains des contacts que ses représentants suivent dans Salesforce font des affaires avec plus d’un compte. Par le passé, ses représentants créaient des contacts en double pour chaque compte avec lequel leurs clients faisaient des affaires. Ce n’est pas l’idéal. Maria a donc étudié la fonctionnalité Contacts vers plusieurs comptes. Cette fonctionnalité semble permettre à ses équipes commerciales d’associer des contacts à plusieurs comptes, exactement ce que voulait Lincoln !

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Contacts vers plusieurs comptes et sur sa configuration, regardez la vidéo Set Up Contacts to Multiple Accounts de la section Ressources.

Maria est en bonne voie pour que ses représentants atteignent un niveau de productivité plus élevé. En plus de faire en sorte que ses représentants obtiennent un calendrier des activités, Maria a configuré Salesforce de manière à ce que ses représentants puissent associer plusieurs contacts à un événement ou une tâche. De plus, ses représentant peuvent maintenant suivre les relations avec leurs clients et les entreprises pour lesquelles ils travaillent.

Ressources

Utilisez ces ressources pour en savoir plus sur les activités partagées et les contacts de plusieurs comptes.