Planification de votre implémentation
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Identifier les principales fonctionnalités et configurations fournies avec Sales Cloud
- Déterminer quels outils et quelles ressources seront les plus utiles à votre implémentation
- Définir un calendrier en vue de la préparation pour Sales Cloud et de son déploiement
Fonctionnalités prêtes à l’emploi auxquelles vous avez accès
Le moment est venu de vous connecter à votre compte Salesforce, d’explorer Sales Cloud et de vous familiariser avec l’interface. Comme tout nouvel espace de travail, Sales Cloud peut vous sembler déstabilisant, c’est pourquoi nous sommes là pour vous aider à le configurer !
Sur votre page d’accueil, vous trouvez votre menu principal, votre barre de recherche et le lanceur d’applications.
Au départ, vous verrez s’afficher dans Sales Cloud les affichages et données standard. Mais n’oubliez pas que vous pouvez toujours mettre à jour la mise en page et personnaliser les types d’informations que vous voyez lorsque vous vous connectez.
Votre configuration initiale de Sales Cloud est une trame. Vous pouvez façonner Sales Cloud de sorte à prendre en charge vos objectifs, vos métriques et votre processus de vente. En fait, plus les éléments qui le forment sont définis précisément, plus il est facile de travailler avec Sales Cloud.
Comprendre vos outils et vos ressources
Nous serons les premiers à le dire : il existe énormément de ressources qui vous aideront à réussir avec Sales Cloud. Les Trailblazers viennent de tous les horizons, ont un large éventail d’objectifs de formation et souhaitent utiliser des supports divers pour en apprendre davantage. Cela signifie que vous avez le choix, en particulier lorsque de nouvelles questions inattendues vous viennent.
Prenez un moment pour évaluer les principaux outils et ressources à votre disposition afin de trouver la voie la plus adaptée à votre méthode de travail.
-
Essayez-le par vous-même : Trailhead, le portail d’aide et la communauté Success sont disponibles gratuitement pour tous les clients et sont prêts à l’emploi. Ils sont parfaits pour ceux qui aiment essayer par eux-mêmes.
-
Trailhead : apprenez à utiliser les produits Salesforce et découvrez les pratiques agiles grâce à des parcours de formation guidés et des défis pratiques (vous êtes bien parti, c’est ce que vous êtes en train de faire !).
-
Trailblazer Community : Posez des questions, partagez vos astuces, et obtenez des informations auprès d’experts et de clients de Salesforce.
-
Portail d’aide : retrouvez les formations, l’aide et le support Salesforce dans un seul et même endroit.
-
Montrez-moi : les événements de réussite client, les sessions de coaching d’experts, les webinaires et les interactions proactives vous permettent d’entrer directement en contact avec des experts lorsque vous avez besoin d’aide pour accomplir vos tâches.
-
Événements de réussite client les webinaires, les créneaux de questions et les événements en présentiel sont des occasions d’en apprendre davantage sur les nouvelles fonctionnalités et de se former aux bonnes pratiques.
-
Coaching d’experts : des interactions spécialisés conçues pour vous aider à tirer le meilleur parti des produits Salesforce.
N’hésitez pas à explorer les ressources qui fonctionnent le mieux pour atteindre l’objectif que vous avez en vue. N’oubliez pas d’enregistrer les ressources que vous jugez utiles dans vos favoris afin de pouvoir les partager ou les consulter ultérieurement.
Configuration de jalons
Il est possible qu’une grande question vous soit venue à l’esprit : combien de temps cela prend-il ?
L’élaboration d’un plan est une manière de réduire le temps nécessaire pour être opérationnel avec Sales Cloud. En gardant à l’esprit votre stratégie, vous pouvez maintenant définir des jalons pour votre implémentation.
Quand souhaitez-vous que votre équipe adopte Sales Cloud ? Quand allez-vous former vos utilisateurs ? Si vous avez choisi une date de mise en service pour Sales Cloud, préparez votre calendrier à partir de celle-ci. Veillez à définir des objectifs réalistes pour vous et votre entreprise et faites en sorte que votre équipe prenne en compte sincèrement les étapes à suivre pour les remplir.
Voici quelques jalons de base que nous vous recommandons de fixer.
- Ajouter tous vos utilisateurs pertinents.
- Configurer Sales Cloud pour l’adapter à votre entreprise.
- Importer vos données.
- Activer les fonctionnalités qui peuvent rendre votre équipe plus productive.
- Former vos utilisateurs.
Votre calendrier vous sera propre, car votre entreprise est unique. Prenez en compte les heures que vous devrez passer à explorer et à vous former.
Maintenant que vous avez défini vos objectifs, vos métriques et vos jalons, vous êtes prêt(e) à en apprendre davantage sur la gestion des utilisateurs lors de l’implémentation de Sales Cloud et de la mise en pratique de ces stratégies.
Ressources