Démarrage de l’utilisation de Sales Cloud Einstein

Cela peut sembler évident, mais s’il vous est déjà arrivé de régler un réveil, puis d’oublier de l’activer, vous apprécierez que l’on vous rappelle en toute sympathie d’« appuyer sur ON » pour chaque fonctionnalité.

L’assistant de configuration Einstein répertorie chacune des fonctionnalités et fournit un lien vers sa page de configuration. L’assistant comporte une étape permettant d’autoriser les utilisateurs à accéder à Sales Cloud Einstein, mais Eleanor attend d’avoir configuré et testé toutes les fonctionnalités.

De nombreuses fonctionnalités n’ont qu’à être activées. D’autres vous guident à travers des options de configuration qui permettent à Einstein de comprendre vos méthodes de travail. Par exemple, la configuration du score des pistes Einstein vous demande quel jalon de conversion de piste vous utilisez et s’il y a des champs de piste que vous souhaitez exclure de l’analyse d’Einstein.

Selon la quantité de données dont vous disposez, une fonctionnalité d’Einstein peut prendre plus ou moins de temps pour analyser vos données et commencer à générer des informations.

Ensuite, assurez-vous que les scores, informations et autres connaissances d’Einstein s’affichent là où vous le souhaitez. Les champs et composants Einstein sont automatiquement ajoutés aux présentations de page et vues de liste par défaut applicables. Nous savons cependant que vous appréciez de personnaliser Salesforce, alors veillez à bien ajouter les champs et composants Einstein à vos présentations de page et vues de liste personnalisées. L’assistant de configuration Einstein vous guide tout au long de ces étapes.

Le score des opportunités Einstein et le score des pistes Einstein sont disponibles dans Lightning Experience et Salesforce Classic. La méthode d’ajout des scores aux vues de liste et aux présentations de page dépend de votre interface utilisateur. Honeydew utilise Lightning Experience et dispose de nombreuses présentations de page personnalisées. Eleanor a du travail pour s’assurer que les équipes de vente peuvent voir les scores des opportunités et des pistes. Elle modifie les présentations de page et les vues de liste pour qu’elles présentent les nouvelles informations fournies par les fonctionnalités spécifiques d’Einstein.

Pour plus d’informations sur les champs et les composants associés aux autres fonctionnalités de Sales Cloud Einstein, reportez-vous aux informations de configuration dans l’aide Salesforce.

Maintenant qu’Eleanor a configuré et testé les fonctionnalités, elle est prête à attribuer les licences. N’oubliez pas qu’elle effectue son déploiement lentement, en commençant par un petit groupe comprenant des commerciaux internes et de terrain, ainsi que quelques responsables des ventes.

L’ensemble d’autorisations Sales Cloud Einstein accorde des autorisations permettant d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités de Sales Cloud Einstein. Il suffit simplement à Eleanor d’attribuer l’ensemble d’autorisations aux utilisateurs. L’ensemble d’autorisations par défaut Sales Cloud Einstein convient aux responsables des ventes de Honeydew, qui ont besoin d’accéder à la fois au score des pistes et au score des opportunités. Même si les autorisations relatives aux autres fonctionnalités de Sales Cloud Einstein sont incluses dans cet ensemble, personne ne peut utiliser de fonctionnalités qu’Eleanor n’a pas activées dans Configuration.

Cependant, Eleanor veut que les commerciaux internes ne puissent utiliser que le score des pistes et que les commerciaux de terrain ne puissent utiliser que le score des opportunités. Elle clone l’ensemble d’autorisations Sales Cloud Einstein et le modifie pour n’accorder que l’autorisation Score des pistes. Elle attribue le nouvel ensemble d’autorisations Sales Cloud Einstein-Vente interne aux commerciaux internes. De même, elle accorde uniquement l’autorisation Score des opportunités aux commerciaux de terrain.

Eleanor a également la possibilité d’utiliser des présentations de page pour contrôler les accès. Par exemple, si les commerciaux internes avaient accès à l’objet Piste, mais pas à l’objet Opportunité (et inversement pour les commerciaux de terrain), elle pourrait utiliser le même ensemble d’autorisations pour les deux groupes et laisser leurs autorisations d’objet déterminer quelles informations Einstein ils peuvent voir. Cependant, la création d’ensembles d’autorisations personnalisés donne à Eleanor un plus grand contrôle et elle bénéficiera d’une meilleure flexibilité plus tard, lorsque Honeydew procédera à l’ajout d’autres fonctionnalités de Sales Cloud Einstein.

Conseil

L’application Sales Analytics, intégrée dans Sales Cloud Einstein, n’est pas incluse dans l’ensemble d’autorisations Sales Cloud Einstein. Vous devez procéder séparément à la configuration d’autorisations pour l’application Sales Analytics.

Eleanor sait que l’aspect le plus important de tout déploiement est l’adoption par les utilisateurs. En effet, il est crucial que ces précieuses licences Sales Cloud Einstein ne soient pas gaspillées, mais il est tout aussi important (peut-être même plus) que les utilisateurs tirent le meilleur parti des fonctionnalités. Ils doivent comprendre comment fonctionnent les fonctionnalités de Sales Cloud Einstein, ainsi que leur intérêt et leur utilité.

Nous avons évoqué tout à l’heure plusieurs éléments essentiels à l’adoption par les utilisateurs, notamment la tenue d’une réunion de lancement pour donner aux parties prenantes une vue d’ensemble du projet, l’organisation d’une formation orientée vers des utilisateurs et des cas d’utilisation spécifiques, ainsi que la conduite de réunions informelles régulières. Comme le groupe initial d’utilisateurs d’Eleanor est de taille modeste, elle organise également des pauses-café hebdomadaires pour que ses nouveaux utilisateurs d’Einstein puissent échanger avec elle sur leur expérience, poser des questions et donner leur avis. Eleanor tient également à se rendre dans les bureaux des utilisateurs d’Einstein pour voir comment ils travaillent. Elle peut ainsi constater si les équipes tirent d’Einstein ce dont elles ont besoin.

L’augmentation de la productivité est l’un des principaux impacts de l’IA sur les équipes commerciales. Nous savons que celles-ci passent trop de temps sur des tâches administratives alors qu’elles devraient se concentrer sur l’activité de vente. Sales Cloud Einstein permet à ces équipes d’effectuer moins de tâches fastidieuses et de prendre du recul.

Aujourd’hui, les commerciaux passent le plus clair de leur temps à consulter leurs e-mails et leur calendrier, d’autant plus que la majorité des clients privilégient le courrier électronique pour communiquer avec les vendeurs. Salesforce Inbox est une suite d’applications de productivité mobiles et de bureau qui aident les commerciaux à travailler plus intelligemment sans quitter leur boîte de réception Microsoft ou Google. Pendant que les commerciaux consultent un par un leurs e-mails dans leur application de messagerie, Inbox procède à la création de données Salesforce pertinentes et de rappels de suivi intelligents. Par ailleurs, la fonctionnalité Insérer la disponibilité permet de planifier des réunions rapidement et facilement.

Capture d’activité Einstein est un outil d’optimisation de la productivité qui synchronise les e-mails et le calendrier de chaque commercial avec Salesforce. Cet outil remplit deux fonctions principales. Tout d’abord, il capture les e-mails et événements figurant au sein du compte Microsoft ou Google des commerciaux pour les ajouter à la chronologie des activités des enregistrements Salesforce associés. Ainsi, vos équipes commerciales n’ont plus besoin de consigner les activités manuellement dans Salesforce.

Capture d’activité Einstein synchronise également les contacts et les événements entre Salesforce et le compte Microsoft ou Google des commerciaux.

Conseil

Utilisez le configurateur d’e-mail interactif pour savoir quel outil d’intégration d’e-mail convient à vos besoins.

Il ne faudra pas longtemps avant qu’Eleanor et l’équipe de Honeydew soient prêts à utiliser Inbox et Capture d’activité Einstein, ainsi que les connaissances Einstein, les contacts automatisés Einstein et les prévisions Einstein. Il était toutefois nécessaire que Honeydew planifie son déploiement, démarre en douceur et évalue l’implémentation au fur et à mesure pour faire en sorte que son utilisation de Sales Cloud Einstein permette de rendre le processus de vente plus intelligent à chaque étape.