Préparation à l’utilisation d’Einstein

Lors de votre préparation au déploiement de Sales Cloud Einstein, en plus d’identifier vos objectifs et de définir des priorités, vous devez vous assurer de la parfaite intégrité de vos données. La qualité des données est importante dans le cadre du CRM, même si vous n’avez pas recours à l’IA. En effet, la présence de données de qualité aide les commerciaux à être plus efficaces, à gagner la confiance des clients et à utiliser efficacement Salesforce.

Lorsque vous exploitez l’IA dans ce contexte, la qualité des données devient d’autant plus cruciale. Les modèles prédictifs de Sales Cloud Einstein reposent sur vos données Salesforce. Par conséquent, si vous disposez de données complètes et précises, vous aidez Einstein à vous fournir les meilleures prédictions, recommandations et informations.

Conseil

Pour en savoir plus sur l’évaluation et l’amélioration de la qualité de vos données, consultez le module Qualité des données.

Cependant, la qualité des données n’est qu’une variable de l’équation définissant le fonctionnement de l’IA. La quantité de données dont vous disposez est également un aspect essentiel. Sales Cloud Einstein utilise l’apprentissage machine pour identifier des tendances dans des quantités massives de données. Ces tendances permettent de fournir des informations fiables. Pour que Sales Cloud Einstein puisse identifier de telles tendances, il a besoin d’une quantité suffisante de données historiques.

Ne sachant pas de combien de données Sales Cloud Einstein a besoin, Eleanor craint que le déploiement d’Einstein ne s’arrête avant même d’avoir commencé. Elle finit cependant par se souvenir de l’existence de l’outil Évaluation de la préparation à Einstein.

L’outil Évaluation de la préparation à Einstein vous indique si vous répondez aux exigences relatives à l’utilisation de fonctionnalités spécifiques de Sales Cloud Einstein. Cet outil d’évaluation analyse votre implémentation Salesforce, dans un environnement de production ou sandbox, puis vous envoie un rapport personnalisé détaillant les fonctionnalités d’Einstein que vous êtes prêt à utiliser maintenant et celles pour lesquelles une préparation plus poussée est nécessaire.

L’équipe de direction de Honeydew a utilisé l’outil d’évaluation de la préparation avant d’acquérir Sales Cloud Einstein et l’entreprise satisfait aux exigences relatives à la plupart des fonctionnalités. Eleanor veut cependant voir les résultats par elle-même, car les données ont évolué depuis cette évaluation initiale.

Les résultats du rapport fourni par l’outil d’évaluation de la préparation rassurent Eleanor sur la faisabilité de son plan de déploiement. Les fonctionnalités avec lesquelles elle prévoit de démarrer (Score des pistes Einstein et Score des opportunités Einstein) sont prêtes à être utilisées. Bien que Honeydew réponde aux exigences relatives à Contacts automatisés Einstein et Capture d’activité Einstein, Eleanor ne prévoit pas encore d’utiliser ces fonctionnalités. Honeydew n’est pas tout à fait prêt à avoir recours aux prévisions Einstein, car elles s’appuient sur les prévisions collaboratives, qui ne sont pas encore utilisées par l’entreprise. Ces fonctionnalités ne sont pas la priorité de Honeydew, ce n’est donc pas un problème. Eleanor est prête pour l’étape suivante.

Eleanor a encore du travail avant que Honeydew puisse commencer à utiliser Sales Cloud Einstein. Elle se souvient du vieux dicton d’un sage administrateur Salesforce : « Si un administrateur active une fonctionnalité, mais que personne ne sait comment l’utiliser, cela aura-t-il un impact ? » Elle s’intéresse à la façon de communiquer avec son petit groupe pilote d’utilisateurs et de le former. Son plan commence par l’organisation d’une réunion de lancement avec les principales parties prenantes. Elle dirige des réunions de contrôle régulières et fournit divers canaux aux utilisateurs pour qu’ils donnent leur avis. Certaines étapes ne peuvent pas être réalisées avant qu’elle active les fonctionnalités (nous y reviendrons plus tard), mais il n’est jamais trop tôt pour commencer à y réfléchir.