Comprendre les modèles de données Sales Cloud
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Organiser la manière dont vos données sont recueillies et classées à l’aide d’objets et de champs
- Apporter des modifications simples aux objets et aux champs pour que votre implémentation soit opérationnelle
Qu’est-ce qu’un modèle de données ?
Toutes vos données de vente doivent être hébergées dans Sales Cloud. Un modèle de données détermine le lien entre les informations que vous suivez et les utilisateurs individuels ainsi que votre entreprise. Il définit également les relations entre différents ensembles de données.
Nous savons que vous pouvez vous sentir submergé(e) lorsque vous observez toutes les données à la fois. C’est pourquoi il est important d’organiser la collecte, le classement, le stockage et l’affichage des données. Disposer d’une structure définie pour vos données en facilite la compréhension, la présentation à vos équipes et l’exploitation.
Voyons à présent avec l’entreprise de fabrication de chaussures Cloud Kicks un exemple d’application de la modélisation des données à une situation pratique.
Le responsable des ventes, Jose, est chargé d’améliorer la productivité de son équipe. Au début du processus d’implémentation, Jose a défini son objectif en fonction de l’indicateur spécifique dont il a besoin pour effectuer le suivi et des avantages que cet indicateur apporte à ses commerciaux. Il peut ainsi facilement identifier les fonctionnalités de Sales Cloud à utiliser et comment ces fonctionnalités peuvent aider son équipe à atteindre ses objectifs.
| Objectif |
Indicateur |
Avantage pour l’équipe commerciale |
|---|---|---|
| Comprendre quels types d’activités contribuent à la conclusion des affaires. |
Nombre d’activités consignées par opportunité selon le type (par exemple, réunions sur site, appels téléphoniques, etc.). |
Ils peuvent voir quelles activités quotidiennes produisent le plus d’effets. |
Pour recueillir les données lui permettant de cibler des améliorations de productivité, Jose demande à ses commerciaux de consigner chaque appel, chaque e-mail et chaque réunion pour chaque affaire.
Jose examine ensuite quelles sont les affaires conclues qui contiennent le plus d’activités et quelles sont ces activités. Il remarque que les appels téléphoniques et les chats en direct génèrent le plus de conversions de pistes. Jose prend donc ces nouvelles informations en compte et fait en sorte qu’elles prennent plus d’importance au sein du processus de vente. Les commerciaux passent désormais plus de temps au téléphone et sur le chat en direct.
Pour l’essentiel, Jose évolue entre deux ensembles de données distincts : les affaires que ses commerciaux concluent et les activités consignées en lien avec ces affaires. La capacité de Jose à étudier ces deux ensembles de données est déterminée par le modèle de données de Cloud Kicks, en particulier la relation entre l’objet Opportunités et l’objet Activité.
C’est l’idée fondamentale de la modélisation des données. Dans Sales Cloud, vos modèles de données reposent sur deux éléments essentiels : les objets et les champs. Ces objets et champs stockent et organisent les données.
Qu’est-ce qu’un objet standard ?
Un objet est une sorte de domiciliation pour vos données. Pensez à un objet comme à un formulaire que vous utiliseriez pour recueillir et stocker des informations cruciales au sujet d’un thème donné, qui sont pertinentes et utiles à votre entreprise. Les objets standard sont un ensemble d’objets déjà configurés pour vous dans Sales Cloud. (Nous reviendrons sur certains de ces objets dans l’unité suivante.)
Une des facettes extraordinaires de Sales Cloud est que différents ensembles de données peuvent être connectés les uns aux autres grâce aux relations d’objet. Cela signifie que vous pouvez, par exemple, prendre les coordonnées de contact d’un client et les connecter à toutes les affaires que vous avez conclues avec lui.
Qu’est-ce qu’un champ standard ?
Les objets sont constitués de champs. Les champs sont essentiels pour que vos objets remplissent leur rôle. Si vous considérez l’objet comme un formulaire, les champs sont les informations spécifiques qui sont renseignées dans ce formulaire (par exemple, le prénom). Les champs standard sont un ensemble de champs déjà configurés pour vous dans Sales Cloud.
Disposer d’un champ pour chaque élément de données contenu dans vos objets permet à vos équipes commerciales de profiter d’une expérience d’utilisation cohérente et claire chaque fois qu’elles ajoutent de nouvelles informations. Par exemple, si elles souhaitent créer un contact, elles disposeront de données pour les champs qui existent déjà dans tous les contacts existants (Nom, Numéro de téléphone, Société, etc.).
L’utilisation de champs facilite également la définition des relations d’objet. Si vous avez un champ Société pour chaque contact avec lequel vous avez conclu une affaire, vous pouvez connecter tous les contacts de la même société dans Sales Cloud.
Il est donc facile d’organiser rapidement et immédiatement les données de votre équipe grâce aux objets standard et aux champs standard.
Modification des objets et des champs
Lorsque vous souhaitez modifier vos objets et vos champs, connectez-vous à votre compte Sales Cloud et utilisez le gestionnaire d’objet. Vous pouvez trouver le gestionnaire d’objet dans votre menu de configuration, auquel vous pouvez accéder en cliquant sur l’icône d’engrenage 
dans le coin supérieur droit de votre écran d’accueil Sales Cloud.
Vous pouvez également accéder au gestionnaire d’objet à partir d’un objet que vous visualisez actuellement. Pour ouvrir le gestionnaire d’objet, cliquez simplement sur l’icône d’engrenage, puis sur Modifier l’objet.
Quand vous ouvrez le gestionnaire d’objet, tous les objets que vous pouvez modifier et personnaliser s’affichent.
Maintenant que vous connaissez les objets standard, les champs standard et le gestionnaire d’objet, vous êtes prêt(e) à apporter des modifications qui permettront à Sales Cloud d’incarner fidèlement votre activité.