Exploration de Revenue Cloud

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Énumérer les composants de Revenue Cloud et leurs fonctionnalités
  
• Décrire comment les composants fonctionnent ensemble dans le cycle de vie du revenu
  

Composants de Revenue Cloud

Dans l’unité précédente, vous avez découvert les fonctionnalités que Jose, le responsable du chiffre d’affaires, recherche dans une solution de gestion du revenu. Voici un aperçu des composants de Revenue Cloud et de la manière dont leurs fonctionnalités répondent aux exigences de Jose.

Les composants de Revenue Cloud disposent de fonctionnalités dans les cinq grandes catégories suivantes : catalogue de produits et tarification, gestion des transactions, gestion du cycle de vie des contrats, commande vers paiement et facturation.

Le tableau répertorie les composants de Revenue Cloud et les fonctionnalités qu’ils fournissent.

Vous allez maintenant en apprendre davantage sur les fonctionnalités de chacun des composants.

Gestion du catalogue de produits

Le composant Gestion du catalogue de produits fournit un modèle de produit centralisé qui constitue la source unique et fiable d’informations concernant les données produit. Grâce à l’interface utilisateur intuitive, les administrateurs de catalogue et les concepteurs de produits peuvent définir des métadonnées de produit réutilisables, ajouter facilement des produits et gérer avec précision les données produit. L’organisation peut ainsi créer et lancer de nouveaux produits afin d’obtenir de meilleures ventes, un meilleur approvisionnement et une meilleure facturation.

La solution présente les produits sous forme de catalogue structuré avec des vues de liste et des vues détaillées des produits. Les commerciaux l’utilisent pour sélectionner les produits pertinents et les ajouter à un devis ou à une commande. Les partenaires peuvent utiliser leur application interne pour offrir une véritable expérience B2B ou B2C.

Tarification Salesforce

Le composant Tarification Salesforce propose une plate-forme de tarification unifiée que les concepteurs de tarification peuvent utiliser pour définir des politiques de tarification afin d’obtenir des affaires dont les prix sont corrects et cohérents. Grâce à la plate-forme, les concepteurs et administrateurs de tarification peuvent définir et actualiser les prix en tenant compte des coûts supplémentaires comme les taxes, ainsi que des remises sur tous les canaux.

Le composant Tarification Salesforce propose également un support relatif à la tarification pour tous les processus numériques, notamment les devis, les commandes et les contrats de vente.

Gestion tarifaire

La gestion tarifaire vous permet d’établir des tarifs en fonction de la quantité consommée d’une ressource utilisée. Vous pouvez définir des tarifs en fonction du niveau et du volume. Prenons l’exemple de l’utilisation par niveaux d’un forfait Internet. Vous pouvez définir un pourcentage spécifique de remise en fonction de l’utilisation : une remise de 10 % pour une utilisation comprise entre 100 et 200 Go, une remise de 20 % pour une utilisation supérieure à 200 Go, etc. La gestion tarifaire vous permet de créer des procédures de tarification afin de créer des formules permettant de calculer le tarif final ainsi qu’une vue de la cascade tarifaire pour comprendre la répartition des tarifs selon différents scénarios.

Configurateur de produits

Le configurateur de produits offre une interface optimisée et intuitive qui permet de sélectionner efficacement et facilement la combinaison de fonctionnalités la plus adaptée à un produit complexe. Ce composant facilite la configuration des groupes de produits et la personnalisation des attributs de produits individuels.

Gestion des transactions

Utilisez la gestion des transactions pour automatiser la création de devis et l’enregistrement des commandes sur les différents canaux. La gestion des transactions fournit également des informations précieuses sur l’utilisation des actifs des clients, ce qui permet aux entreprises d’identifier les opportunités de vente incitative et de vente croisée, ainsi que d’augmenter la valeur vie client. Elle se compose de deux sous-éléments.

• CPQ (configuration, prix, devis) : ce sous-composant offre une expérience d’utilisation sous forme de feuille de calcul vous permettant de regrouper des produits. Vous pouvez également l’utiliser pour filtrer et trier les informations afin de faciliter la navigation dans le cadre d’affaires plus importantes et plus complexes. Il prend également en charge le suivi de l’état des commandes et offre de la visibilité sur le parcours d’exécution.
  
• Gestion du cycle de vie des actifs : ce sous-composant offre une vue complète de la clientèle existante et des revenus récurrents. Vous pouvez gérer les cycles de vie des actifs en utilisant les modifications, le renouvellement ou les annulations pour répondre aux besoins commerciaux d’un client.
  

Salesforce Contracts

Avec Salesforce Contracts, vous pouvez créer des contrats, suivre et gérer les obligations, et numériser les contrats hérités ainsi que les documents externes en un clic. Vous avez la possibilité de créer des contrats à partir de devis et de commandes, ainsi que de les partager avec des tiers en vue de leur révision. De plus, grâce aux fonctionnalités reposant sur l’IA, les administrateurs de contrats peuvent extraire les entités et clauses clés des documents contractuels et créer des enregistrements de contrats à l’aide des métadonnées adéquates.

Dynamic Revenue Orchestrator

Avec Dynamic Revenue Orchestrator, gérez l’ensemble du parcours d’exécution du produit. Utilisez cette plate-forme intégrée afin de concevoir le processus d’exécution des commandes de bout en bout pour les parcours clients, de la commande jusqu’à sa réception. Décomposez les commandes enregistrées dans la gestion des transactions en commandes et lignes d’exécution, et coordonnez les flux de travail générés de manière dynamique à l’aide de processus manuels et automatisés. Grâce à Dynamic Revenue Orchestrator, les produits et services demandés parviennent entre les mains des clients.

Gestion des factures

Une fois la commande passée et exécutée, utilisez la gestion des factures afin de monétiser vos ventes en automatisant la génération de factures pour les produits et services fournis à vos clients. Lorsqu’une commande est passée, un calendrier de facturation est déclenché, ce qui lance le processus de génération de factures.

La gestion des factures vous permet de définir des critères de facturation des produits, d’effectuer des calculs fiscaux pour plusieurs entités juridiques et fiscales, de négocier et de suivre les conditions de paiement, de générer des notes de crédit et de définir des périodes comptables et des calendriers de facturation. Cet outil facilite l’enregistrement précis des activités et l’amélioration des rapports financiers.

Revenue Cloud utilise la puissance de l’IA Einstein pour permettre une analyse de données intelligente. Revenue Cloud utilise également des analyses intégrées et l’IA afin de créer des tableaux de bord qui fournissent des informations reposant sur les données disponibles. Uilisez le module IA générative pour Salesforce Contracts afin de découvrir comment les administrateurs peuvent utiliser des capacités basées sur l’IA pour générer des clauses à partir de documents contractuels.

Fonctionnement général

Vous avez jusqu’à présent appris à connaître les critères d’une solution de gestion du revenu efficace. Vous allez maintenant découvrir comment tous les composants de Revenue Cloud fonctionnent ensemble pour répondre à ces exigences et offrir une meilleure expérience de vente.

Vous pouvez utiliser le composant Gestion du catalogue de produits pour définir ce que vous souhaitez vendre, mais également pour organiser le catalogue de produits. Vous pouvez ensuite utiliser la tarification et la gestion tarifaire de Salesforce pour définir la stratégie de tarification ainsi que les remises et promotions applicables à vos produits. Vous pouvez alors utiliser le configurateur de produits pour définir des modèles permettant de personnaliser la sélection de produits. Le catalogue de produits est ainsi prêt et contient toutes les informations relatives à vos produits.

Vous pouvez désormais créer des devis en sélectionnant les produits souhaités dans le catalogue et en appliquant des promotions et des remises. Vous pouvez ensuite convertir vos devis en commandes, puis générer, valider et signer en ligne des contrats à l’aide de Salesforce Contracts. La dernière étape consiste à exécuter les commandes et à procéder à la génération des factures.

À l’aide des API modulables, vous pouvez de plus étendre les fonctionnalités de Revenue Cloud à d’autres services Cloud. Manufacturing Cloud peut par exemple utiliser les informations sur les produits et les prix du catalogue de produits pour réaliser l’opération de vente en proposant une véritable expérience omni-canale.

Maintenant que vous connaissez les composants de Revenue Cloud, vous allez découvrir les différents rôles et profils qui interagissent avec cette solution dans l’unité suivante.

Ressources

• Aide Salesforce : Revenue Cloud