Collaboration entre les équipes
Objectifs de formation
Une fois cette unité terminée, vous pourrez :
- Identifier les profils qui utilisent Revenue Cloud
- Décrire les tâches courantes exécutées par différents rôles dans Revenue Cloud
Profils cibles
Chez Cloud Kicks, plusieurs acteurs clés participent au processus de génération de revenus, en interagissant avec Revenue Cloud. Il s’agit notamment des équipes des ventes, de service, des opérations, des finances et juridique. Les commerciaux dirigent le processus de vente, avec le soutien de l’équipe de service, qui coordonne les opérations sur le terrain, telles que l’installation et la livraison des produits. L’équipe des opérations influence la stratégie de tarification, les promotions et d’autres éléments, tandis que l’équipe des finances gère et suit les paiements des clients en fonction des factures. Pour finir, l’équipe juridique supervise les contrats avec les clients.
Découvrons maintenant les profils cibles et la manière dont ces derniers utilisent Revenue Cloud dans leurs flux de travail.
Gestion du catalogue de produits
L’administrateur de catalogue de produits et le concepteur de produits définissent ensemble les éléments du catalogue de produits, notamment les différents produits disponibles pour les clients. Dans votre organisation, un administrateur Salesforce définit les autorisations requises pour les différents utilisateurs de Product Catalog Management (Gestion du catalogue de produits).
L’administrateur de catalogue de produits est chargé de définir les éléments suivants :
- Métadonnées et taxonomie de produits réutilisables
- Attributs de produits, classifications et catégories de produits, offres groupées
Ce rôle définit également des règles de qualification pour garantir que les produits du catalogue conviennent au client en fonction de facteurs tels que son emplacement.
Le concepteur de produits crée des définitions de produit groupé à plusieurs niveaux dans le catalogue de produits pour des groupes de produits complexes avec plusieurs niveaux d’éléments de ligne. Il améliore aussi le processus de modification grâce à la correction des éléments de ligne d’un devis.
L’administrateur Salesforce de Product Catalog Management (Gestion du catalogue de produits) attribue des groupes d’ensembles d’autorisations, configure des types de spécifications et intègre les fonctionnalités de la solution.
Tarification Salesforce
Le gestionnaire de tarification et le concepteur de tarification définissent les différents aspects de la tarification des produits. Le gestionnaire de tarification définit les éléments suivants :
- Ajustements en fonction du volume, de l’offre et des attributs
- Remises et ajustements en fonction des conditions personnalisées
- Tarification en fonction des abonnements
Le gestionnaire de tarification crée des catalogues de prix, des entrées de catalogue de prix, des programmes de remise et des niveaux de tarification, tandis que le concepteur de tarification crée, simule et active des procédures de tarification. L’administrateur Salesforce configure la tarification Salesforce pour les autres utilisateurs et active la cascade des prix afin d’assurer la transparence des informations et des résultats de la tarification.
Gestion tarifaire
L’administrateur de la gestion tarifaire, le gestionnaire de la gestion tarifaire et l’utilisateur du temps de conception de la gestion tarifaire sont responsables de la définition des différents éléments de Rate Management (Gestion tarifaire). L’administrateur de la gestion tarifaire active Rate Management (Gestion tarifaire), crée et gère tous les objets et fonctionnalités Rate Management (Gestion tarifaire), et crée et attribue des groupes d’ensembles d’autorisations Rate Management (Gestion tarifaire) aux utilisateurs. Le gestionnaire de la gestion tarifaire est responsable de la gestion des enregistrements Rate Management (Gestion tarifaire), tels que la grille tarifaire et ses entrées. L’utilisateur du temps de conception de la gestion tarifaire peut accéder aux procédures de tarification et à l’ensemble des éléments de tarification utilisés pour calculer le taux net final.
Gestion des transactions
La gestion des transactions est généralement utilisée par les commerciaux et les responsables des opérations commerciales pour créer des devis, ajouter des produits, appliquer des promotions et gérer les actifs.
- L’administrateur d’enregistrement des devis et des commandes active l’enregistrement des devis et des commandes, personnalise les présentations de page et configure l’expérience de navigation dans les produits.
- Le commercial s’occupe des devis : il crée des devis, y ajoute des produits et des prix, et y applique des remises. Il envoie ensuite les commandes et modifie les devis si nécessaire. Les commerciaux peuvent également créer, modifier et annuler des abonnements si nécessaire.
- Le représentant des opérations commerciales s’occupe de la transformation en actifs, de la modification, du renouvellement et de l’annulation des commandes en fonction des besoins.
Salesforce Contracts
Dans le cas de Salesforce Contracts, l’administrateur du contrat, l’utilisateur contractuel, l’utilisateur partenaire contractuel et le spécialiste des contrats collaborent afin de mener à bien la création, l’examen et l’approbation des contrats pour suivre et gérer les obligations.
Jetez un coup d’œil aux missions de chacun des profils :
- L’administrateur du contrat configure les préférences de l’organisation.
- L’utilisateur contractuel crée des enregistrements de contrat et génère des contrats.
- L’utilisateur partenaire contractuel mène à bien l’examen et l’approbation des documents contractuels.
- Le spécialiste des contrats optimise la stratégie de tarification, crée et renouvelle les contrats, approuve les conditions générales des affaires et compare la tarification des affaires avec celle des précédentes.
Dynamic Revenue Orchestrator
Pour garantir l’exécution des commandes en temps voulu, l’administrateur DRO, le concepteur d’exécution et l’opérateur/le gestionnaire d’exécution collaborent à la configuration de l’application Dynamic Revenue Orchestrator (Orchestration de revenu dynamique), à la décomposition des commandes et à leur orchestration.
L’administrateur DRO configure et gère les éléments suivants :
- Paramètres de l’application DRO
- Paramètres d’exclusion et d’accord de niveau de service
- Règles relatives à l’exclusion
Le concepteur d’exécution crée les éléments suivants :
- Produits techniques dans Product Catalog Management (Gestion des catalogues de produits)
- Règles de décomposition
- Flux de travail d’orchestration des commandes dans l’espace de travail d’exécution
L’opérateur/le gestionnaire d’exécution :
- gère et exécute les commandes ;
- contrôle l’ensemble du processus d’exécution ;
- recommence et termine les étapes d’exécution qui ont échoué.
Gestion des factures
Les profils de la gestion des factures (administrateur de la facturation, utilisateur des opérations de facturation, utilisateur des opérations de note de crédit, administrateur fiscal et administrateur des comptes débiteurs) permettent une facturation et une génération de factures exactes pour différents clients, en tenant compte de la fiscalité et d’autres exigences légales.
En règle générale, les missions de l’administrateur de la facturation sont les suivantes :
- Gestion des paramètres par défaut des organisations
- Attribution des autorisations utilisateur
- Configuration des politiques de facturation, des traitements de facturation et des entités juridiques
L’utilisateur chargé des opérations de facturation planifie les exécutions de facture et gère les opérations de facturation en cours d’exécution, tandis que l’utilisateur chargé des opérations de note de crédit crée, modifie et surveille les notes de crédit. L’administrateur fiscal est chargé d’établir les politiques fiscales, de configurer le moteur de calcul des taxes et de définir le traitement fiscal pour la facturation. L’administrateur des comptes débiteurs configure les périodes comptables pour des entités légales.
Conclusion
Revenue Cloud est une plate-forme produit vers paiement qui offre toutes les fonctionnalités que vous attendez d’une solution moderne de gestion des revenus. Au lieu de vous appuyer sur des systèmes de points distincts, utilisez Revenue Cloud pour mettre en place un processus de vente numérique de bout en bout, conçu pour toutes vos équipes clés.