Configuration de Connaissances du revenu

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Découvrir comment configurer Connaissances du revenu
  
• Planifier l’exécution de recettes
  
• Exécuter une synchronisation des données
  

Connaissances du revenu est la partie d’Intelligence sur le revenu qui fournit des modèles d’IA et des analyses de données fondées sur des modèles pour aider les responsables à suivre les performances de leur équipe. Cet outil offre aux commerciaux des moyens plus simples de trouver de nouvelles opportunités ou d’identifier les comptes qui nécessitent une attention particulière.

Laura apprécie le fait que les connaissances du revenu lui permettent de visualiser facilement les performances et les tendances de son équipe. Elle est impatiente de découvrir à quel point il sera plus facile de prendre des décisions rapides pour stimuler la croissance des ventes.

Intelligence sur le revenu inclut un puissant moteur d’analyse qui fait partie de Salesforce Cloud, appelé CRM Analytics. Cette fonctionnalité vous permet de créer des analyses de données visuelles ou des prévisions fondées sur des données provenant de n’importe quelle source, y compris des données externes à Salesforce. Les connaissances du revenu sont un modèle qui automatise une grande partie du travail pour fournir les analyses de données nécessaires pour prendre en charge les cas d’utilisation commerciaux. Vous avez configuré ce modèle d’application d’analyse dans Setup (Configuration).

Configuration des tendances historiques et activation de Connaissances du revenu

Votre première étape de configuration consiste à démarrer les tendances de l’objet Forecast Item (Élément de prévision), afin que Laura puisse voir les changements dans les prévisions.

Accédez à Setup (Configuration) | Revenue Insights Setup (Configuration de connaissances du revenu) et notez que la plupart des pages de configuration affichent des coches vertes, car vous avez rempli les conditions préalables. Félicitez-vous pour tout le travail accompli.

1. Faites défiler la page jusqu’à la section Configure Collaborative Forecasts (Configurer les prévisions collaboratives).
   
2. Dans la sous-section Set Up Historical Trending for Forecasting Item (Configurer les tendances historiques pour l’élément de prévision), cliquez sur Configure (Configurer). Les tendances historiques sont configurées pour l’objet d’opportunité, mais vous devez configurer les tendances pour l’objet Forecast Item (Élément de prévision).
   
3. Dans la liste de gauche, sélectionnez Forecast Item (Élément de prévision).
   
4. Cliquez sur Enable Historical Trending (Activer les tendances historiques) et enregistrez vos modifications.
   

Maintenant que les tendances concernent les bons objets, vous êtes prêt à activer Connaissances du revenu.

Activation de Connaissances du revenu

1. Accédez à la page Revenue Insights Setup (Configuration de Connaissances du revenu).
   
2. Actualisez la page pour voir les cases à cocher vertes Configure Collaborative Forecasts (Configurer les prévisions collaboratives).
   
3. Dans la section Install Revenue Insights with Wizard (Installer Connaissances du revenu avec l’assistant), cliquez sur Install (Installer).
   
4. L’assistant vérifie d’abord que votre organisation dispose des paramètres obligatoires activés. Si le test réussit, cliquez sur Next (Suivant). Sinon, consultez les commentaires et ajustez votre organisation en conséquence.
   
5. L’assistant fournit désormais une liste des types de prévisions pris en charge par Connaissances du revenu. Assurez-vous que le type de prévision Get Cloudy Sales Forecast (Prévisions commerciales de Get Cloudy) que vous avez créé précédemment est sélectionné.
   
   
6. Acceptez les paramètres du tableau de bord.
   
   
7. Donnez un nom approprié à votre application. Pour une configuration de production, activez Schedule App Refresh (Planifier l’actualisation de l’application). Cette option configure automatiquement la synchronisation des données pour vous ; les étapes sont détaillées dans Planification de la synchronisation des données.
   
   
8. Cliquez sur OK.
   
9. Un onglet pour l’application s’ouvre.
   
   

La création de l’application peut prendre plusieurs heures. Pendant ce temps, Connaissances du revenu se connecte aux bonnes données Salesforce pour vos analyses, effectue des calculs et crée des tableaux de bord et des prévisions.

Pour voir la progression de l’installation, cliquez sur l’icône d’actualisation () dans l’onglet Monitoring (Suivi).

Une fois l’installation terminée, cliquez sur Open in Analytics Studio (Ouvrir dans Analytics Studio). Analytics Studio gère vos tableaux de bord Connaissances du revenu et vous permet également de créer des analyses et des connaissances dans Salesforce. Vous pouvez également accéder à Analytics Studio depuis le lanceur d’application.

Planification de la synchronisation des données

Connaissances du revenu fournit certains chiffres en temps réel, ce qui signifie que ces données sont à jour dès le moment où vous chargez votre page. Ces chiffres en temps réel sont signalés par une balise Live Data (Données en temps réel).

Cependant, certains éléments que vous souhaitez voir dans Connaissances du revenu nécessitent des calculs plus complexes ou plus de données historiques que celles que vous obtenez à partir du suivi de l’historique des champs.

Intelligence sur le revenu utilise CRM Analytics pour capturer ces données Salesforce historiques, les transformer et fournir des tableaux de bord. Connaissances du revenu est une application d’analyse fondée sur des modèles qui automatise bon nombre de ces étapes. Elle s’est connectée aux objets Salesforce, a synchronisé les données et a exécuté des recettes pour préparer ces données à des fins d’analyse.

Si vous avez sélectionné Schedule App Refresh (Planifier l’actualisation de l’application) lorsque vous avez activé Connaissances du revenu, les étapes suivantes ont été effectuées pour vous. Sinon, les données ne sont actualisées qu’une seule fois et pour les actualiser régulièrement, vous devez définir une planification.

1. Depuis la page Revenue Insights Setup (Configuration de Connaissances du revenu), ouvrez l’onglet de l’application Connaissances du revenu.
   
2. Ouvrez le sous-onglet Settings (Paramètres) et cliquez sur Schedule App Refresh (Planifier l’actualisation de l’application).
   
3. Dans la boîte de dialogue Schedule App Refresh (Planifier l’actualisation de l’application), configurez l’application pour qu’elle s’exécute à minuit en semaine, car il y a peu de trafic à cette heure-là.
   

Planification de recettes

Les recettes créées par Connaissances du revenu prennent vos données Salesforce et les transforment en jeux de données que Connaissances du revenu peut afficher dans ses tableaux de bord.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vos recettes doivent démarrer une fois la synchronisation des données terminée. Ensuite, vous planifiez les recettes de l’application que vous avez créée pour qu’elles s’exécutent successivement dans cet ordre.

• Revenue Insights Territory Recipe (Recette de territoire de Connaissances du revenu)
  
• Revenue Insights User Recipe (Recette d’utilisateur de Connaissances du revenu)
  
• Revenue Insights Opportunity Recipe (Recette d’opportunité de Connaissances du revenu)
  
• Revenue Insights Activity Recipe (Recette d’activité de Connaissances du revenu)
  
• Revenue Insights Main Recipe (Recette principale de Connaissances du revenu)
  
• Revenue Insights ED Recipe (Recette ED de Connaissances du revenu)
  

Selon votre configuration, la recette de territoire de Connaissances du revenu et la recette ED de Connaissances du revenu peuvent ne pas avoir été créées.

Vous devez planifier les recettes dans cet ordre pour que les données de votre tableau de bord soient actualisées à vos intervalles préférés. Heureusement, vous n’avez besoin de planifier les recettes qu’une seule fois et CRM Analytics automatise ensuite les mises à jour des données. Pour configurer la planification, suivez ces étapes.

1. Sélectionnez l’onglet Recipes (Recettes).
   
2. Planifiez Revenue Insights Territory Recipe (Recette de territoire de Connaissances du revenu) :
   
   1. Pour Revenue Insights Territory Recipe (Recette de territoire de Connaissances du revenu), cliquez sur la flèche vers le bas.
      
   2. Sélectionnez Schedule (Planification), puis cliquez sur Event-based (Basé sur un événement).
      
   3. Sélectionnez The Salesforce local connection syncs (La connexion locale Salesforce est synchronisée).
      
   4. Enregistrez vos paramètres.
      
3. Planifiez Revenue Insights User Recipe (Recette d’utilisateur de Connaissances du revenu) :
   
   1. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de Revenue Insights Opportunity Recipe (Recette d’opportunité de Connaissances du revenu).
      
   2. Sélectionnez Schedule (Planification), puis cliquez sur Event-based (Basé sur un événement).
      
   3. Sélectionnez The Salesforce local connection syncs and the selected recipes or dataflows runs (La connexion locale Salesforce est synchronisée et les recettes ou flux de données sélectionnés sont exécutés).
      
   4. Sélectionnez Revenue Insights Territory Recipe (Recette de territoire de Connaissances du revenu).
      
   5. Enregistrez vos paramètres.
      

Maintenant, répétez l’étape 4 pour vos recettes restantes en procédant comme suit.

Les tableaux de bord Connaissances du revenu disposent désormais de données à jour. Ensuite, vous mettez les nouveaux tableaux de bord à la disposition de vos utilisateurs.

Ajout de l’onglet Revenue Insights (Connaissances du revenu) à l’application de ventes

Il est plus facile pour Laura et son équipe d’utiliser Connaissances du revenu dans un onglet Lightning, alors ajoutez-en un pour permettre un accès facile. Ce tableau de bord peut également être placé dans d’autres pages Lightning en tant que composant Web Lightning.

1. Accédez à Setup (Configuration) | Apps (Applications) | App Manager (Gestionnaire d’applications).
   
2. Sélectionnez la flèche vers le bas à droite de l’application Sales (Ventes) avec le nom du développeur LightningSales. Cliquez sur Modifier.
   
3. Dans la fenêtre de navigation App Settings (Paramètres de l’application) sur le côté gauche de l’écran, accédez à Navigation Items (Éléments de navigation).
   
4. Depuis Available Items (Éléments disponibles), sélectionnez Revenue Insights (Connaissances du revenu).
   
5. Utilisez la flèche droite pour l’ajouter à Selected Items (Éléments sélectionnés).
   
   
6. Cliquez sur Enregistrer.
   

Appréciation des prévisions améliorées

Vous vous réunissez avec Laura pour lui montrer à quel point il est désormais facile de gérer son entreprise avec des informations supplémentaires grâce à Intelligence sur le revenu.

Depuis son onglet Revenue Insights (Connaissances du revenu), après avoir sélectionné le tableau de bord Revenue Insights (Connaissances du revenu) comme valeur par défaut, Laura voit comment accéder à son onglet Sales Performance (Performances commerciales). Ici, un modèle d’IA l’aide à comprendre les principaux facteurs ayant un impact sur les indicateurs de performance clés importants, tels que le taux de gain et le délai de clôture.

En haut de son onglet Revenue Insights (Connaissances du revenu), Laura clique sur la flèche du menu déroulant pour explorer d’autres tableaux de bord utiles.

Vous montrez à Laura comment utiliser le Commit Calculator (Calculateur d’engagement) pour faire le calcul pendant qu’elle se prépare pour ses appels sur les prévisions. Plus besoin de suivre les modifications dans sa tête ; cette vue la guide étape par étape pour atteindre son objectif.

Une autre vue que Laura appréciera est Sales Stage Analysis (Analyse des étapes commerciales). Ici, elle voit comment ses opportunités évoluent à travers différentes étapes et où elles ont tendance à être bloquées.

Laura demande également à ses responsables de s’assurer que leurs commerciaux consultent régulièrement le Command Center des commerciaux. Ce processus aide les commerciaux à identifier les risques dans leur pipeline de manière précoce et à garder le contrôle sur la réalisation de leurs quotas et d’autres métriques clés.

Laura est étonnée des progrès que vous avez réalisés si rapidement. Elle peut désormais se mettre au travail pour attirer les clients chez Get Cloudy.

Ressources

• Aide Salesforce : Activation et configuration de Connaissances du revenu