Activation et configuration d’Intelligence sur le revenu

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

• Expliquer les étapes à suivre pour activer les fonctionnalités d’Intelligence sur le revenu
  
• Comprendre comment la configuration modifie l’expérience des utilisateurs du service commercial
  
• Comprendre comment configurer les autorisations pour les prévisions collaboratives
  

Intelligence sur le revenu de Salesforce offre des analyses spécialement conçues et des informations exploitables sur toutes les interactions client pour augmenter les revenus et améliorer la précision des prévisions. Intelligence sur le revenu aide les équipes commerciales à prendre des décisions quotidiennes et hebdomadaires sur les personnes à contacter, les opportunités qui nécessitent une attention et les prévisions. Dans ce module, vous apprendrez à configurer cette solution.

Si vous ne connaissez pas Intelligence sur le revenu, nous vous suggérons de commencer par le module Premiers pas avec l’intelligence sur le revenu. Pour obtenir un guide d’implémentation complet, consultez la documentation d’aide. Vous pouvez également explorer davantage les prévisions collaboratives dans le module Prévisions commerciales.

Comme condition préalable à la configuration de Connaissances du revenu, veillez à configurer CRM Analytics. Pour plus de détails sur la façon de procéder, consultez l’article Configuration de la plate-forme CRM Analytics. Pour vérifier que vous remplissez toutes les conditions préalables, vous pouvez consulter l’article Considérations relatives à la configuration de Connaissances du revenu.

De mauvaises prévisions

Chez Get Cloudy Consulting, votre vice-présidente des ventes, Laura Garza, demande d’organiser une réunion pour partager un problème auquel elle est confrontée. Elle est déçue de la capacité de prévision de son équipe et la croissance des ventes ne satisfait pas ses attentes. Son équipe réalise ses prévisions commerciales dans des feuilles de calcul distinctes, ce qui rend difficile le cumul de ces chiffres. Pire encore, elle ne voit pas le rapport entre les prévisions et les opportunités dans Salesforce. Ce processus donne lieu à des heures de réunions de direction au cours desquelles son équipe explique comment le pipeline se rapporte aux chiffres prévus.

« Nous pouvons faire mieux ! », dit-elle, et vous partagez quelques idées pour résoudre ce problème. En combinant la puissance de l’inspection du pipeline, des prévisions collaboratives et de l’intelligence sur le revenu, vous pouvez réparer son processus de prévision défectueux et recentrer les vendeurs sur le client. Laura est curieuse de voir comment ces fonctionnalités peuvent aider et elle vous demande de configurer Intelligence sur le revenu pour les ventes.

Allons-y !

Avant de vous mettre au travail, vous posez quelques questions à Laura sur la façon dont son équipe fait ses prévisions. Vous apprenez qu’elle dispose d’une prévision trimestrielle fondée sur l’objet d’opportunité et qu’elle utilise le champ de montant standard pour cumuler ses chiffres.

Vous étudiez comment implémenter Intelligence sur le revenu et les fonctionnalités pertinentes de Sales Cloud. Vous remarquez qu’il est possible d’entreprendre certaines étapes dans n’importe quel ordre. Cependant, si vous souhaitez obtenir des données de prévision dans Connaissances du revenu, vous devez d’abord appliquer des autorisations et mettre en place des prévisions collaboratives avant Connaissances du revenu. Vous avez également déjà réalisé quelques étapes préalables : vous avez activé CRM Analytics et configuré une hiérarchie précise des rôles.

Vous partagez votre plan avec Laura.

• Accorder des autorisations à Laura ainsi qu’à ses commerciaux.
  
• Activer l’inspection du pipeline, qui offre une vue améliorée des opportunités.
  
• Activer les prévisions collaboratives et ajouter les données de quota de Laura afin que son équipe puisse faire des prévisions en un seul endroit.
  
• Créer deux applications d’analyse pour elle : Connaissances du revenu et Gestion des comptes Einstein. Ces applications génèrent les tableaux de bord, prévisions et informations utiles qui aideront Laura à améliorer les performances de son équipe.
  

Intelligence sur le revenu peut aller plus loin, mais cette configuration vous permet de démarrer rapidement avec des éléments qui répondent aux exigences de Laura et qui sont simples à activer. Vous décidez quels éléments sont pertinents pour votre entreprise. Ces derniers sont conçus pour fonctionner ensemble ou séparément.

Maintenant que vous avez élaboré votre plan, commencez par attribuer les ensembles d’autorisations appropriés. Le moyen le plus simple d’obtenir des autorisations pour la plupart des fonctionnalités d’Intelligence sur le revenu est d’utiliser les ensembles d’autorisations de cet outil. Ces ensembles vous fournissent des autorisations pour l’inspection du pipeline, les connaissances du revenu et CRM Analytics.

Configuration des autorisations

Les organisations dotées d’Intelligence sur le revenu créent automatiquement des ensembles d’autorisations. Vous pouvez utiliser ces ensembles d’autorisations pour accorder aux utilisateurs l’accès en tant qu’administrateur ou utilisateur standard. Les administrateurs peuvent créer des applications d’analyse, telles que Connaissances du revenu. Les deux ensembles d’autorisations permettent aux utilisateurs d’utiliser l’inspection du pipeline.

1. À partir de Setup (Configuration) | Users (Utilisateurs) | Permission Sets (Ensembles d’autorisations), recherchez et ouvrez l’ensemble d’autorisations Revenue Intelligence Admin (Administrateur d’Intelligence sur le revenu).
   
2. Cliquez sur Manage Assignments (Gérer les attributions) et attribuez-vous cet ensemble d’autorisations.
   
3. Recherchez et attribuez l’ensemble d’autorisations Revenue Intelligence User (Utilisateur d’Intelligence sur le revenu) à Laura et à son équipe commerciale.
   

Les administrateurs d’Intelligence sur le revenu peuvent créer et gérer de nouveaux actifs d’analyse. Les utilisateurs d’Intelligence sur le revenu peuvent ensuite utiliser les ressources que l’administrateur crée pour eux.

Vous allez à présent configurer les autorisations pour les prévisions collaboratives. Cette configuration permet aux utilisateurs de voir l’onglet Forecasts (Prévisions), de saisir des modifications et d’afficher les données de quota dans des endroits tels que le tableau de bord de Connaissances du revenu.

Voici comment attribuer l’accès à un utilisateur comme Laura.

1. Accéder à Setup (Configuration) | Users (Utilisateurs).
   
2. Cliquez pour modifier l’utilisateur.
   
3. Cochez la case Allow Forecasting (Autoriser les prévisions). Vous devez activer ce paramètre pour tous les membres de l’équipe commerciale qui participent aux prévisions.
   
   

Vous avez maintenant terminé la configuration de base d’Intelligence sur le revenu, et Laura et son équipe disposent des autorisations et des accès dont elles ont besoin. Ensuite, vous configurez les fonctionnalités des inspections du pipeline pour commencer à travailler avec des données.

Ressources

• Aide Salesforce : Informations sur le revenu
  
• Aide Salesforce : Contrôle d'accès avec les hiérarchies
  
• Aide Salesforce : Configuration de la plate-forme CRM Analytics
  
• Trailhead : Premiers pas avec l’intelligence sur le revenu
  
• Trailhead : Unité Création d’une hiérarchie des rôles
  
• Trailhead : Parcours Mise en place et administration de CRM Analytics