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Utilisation des notes d’opportunité pour maintenir un cap commun

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Collaborer rapidement avec différents acteurs grâce aux notes d’opportunité
  • Transférer un compte vers un nouveau commercial
  • Créer et modifier des notes d’opportunité depuis votre téléphone ou lorsque vous êtes hors ligne
  • Consigner des informations clés lors de réunions clients
  • Partager des notes avec votre équipe

Réalisation d’un suivi

Amir est de retour de sa conférence et est prêt à se remettre au travail. Toutefois, Josie lui fait savoir que les Walters n’ont toujours pas envoyé les relevés de leur compte externe, malgré ses relances. Il vérifie ses notes via l’enregistrement d’opportunité du couple et se rappelle qu’ils ont une jeune fille. Amir sait que c’est souvent l’arrivée d’un premier enfant qui pousse de nombreux couples à commencer à réfléchir sérieusement à leurs besoins en planification successorale et en assurance-vie. Il se dit donc qu’il serait bon de discuter plus longuement avec les Walters. 

Avant de les contacter à nouveau, Amir se rapproche de son conseiller associé, Damien, qui a une formation en droit. Puisque Amir pense que les Walters pourraient vraiment bénéficier d’une planification successorale, il transfère le compte à Damien en modifiant le champ Propriétaire dans l’enregistrement de compte du couple. 

Passage de relais

Damien est maintenant aux commandes, et il est prêt à prendre en charge ses nouveaux prospects. Comme l’équipe utilise des notes d’opportunité collaboratives, il est en mesure de se mettre rapidement au courant de la situation des Walters. Il passe en revue les notes d’opportunité d’Amir sur l’application Quip de son téléphone. Même hors ligne, dans la salle d’attente de son ophtalmologiste, il est en mesure d’accéder à celles-ci.

Toujours en étant hors ligne, Damien apporte de petites modifications aux notes d’opportunité d’Amir sur son téléphone et s’en sert pour élaborer dans un document Word une ébauche d’approche pour contacter les Walters. Ensuite, il intègre sa stratégie de prise de contact et ses notes au plan de compte dynamique des Walters. Réaliser ce type d’ajouts au plan de compte dynamique constitue une bonne pratique, car cela permet au reste de l’équipe d’y accéder facilement et garantit que tout le monde est sur la même longueur d’onde. 

Cet après-midi-là, Damien réussit à contacter les Walters par téléphone et organise un rendez-vous en personne avec le couple pour examiner leur nouveau plan financier. Ils promettent d’envoyer les informations relatives à leur compte externe par e-mail une fois qu’ils auront couché leur fille.

Un téléphone portable où l’on peut voir les modifications apportées par Damien aux notes d’opportunité des Walters dans Quip.

Maintenant que Damien a planifié un rendez-vous avec les Walters, il ajoute un commentaire au plan de compte et identifie Josie pour l’en informer. 

Téléphone portable où l’on peut voir le commentaire que Damien a adressé à Josie avec la @mention : « Salut, j’ai réussi à parler aux Walters ! Ils enverront les relevés bancaires externes ce soir et viendront jeudi prochain pour un rendez-vous à l’heure du déjeuner. »

Sachant à quel point la planification successorale occupera un rôle important dans leurs échanges, Damien demande à Josie si elle connaît des ressources marketing qu’il pourrait présenter aux Walters. Elle récupère une présentation approuvée issue d’un séminaire de planification successorale organisé par un autre conseiller le trimestre dernier. Ensuite, elle la partage avec Damien via le composant de document Quip.

Josie partage la présentation « L’importance de la planification successorale » avec Damien via le composant de document Quip.

Muni de la présentation au sujet de la planification successorale et des relevés bancaires externes promis par le couple, Damien est en mesure de terminer sa proposition de planification financière haut de gamme. 

Le grand jour

Il est maintenant jeudi, et Damien retrouve les Walters dans son bureau. Il rencontre leur adorable fille, présente son plan financier haut de gamme et leur explique l’importance de la planification successorale et de l’assurance-vie maintenant qu’ils ont un enfant. Les Walters sont totalement d’accord et expliquent y réfléchir depuis un moment. Pour eux, c’est un énorme soulagement qu’une personne de confiance les guide tout au long du processus. Ils disent qu’ils souhaitent tout vérifier une fois de plus avec leur avocat avant de signer l’accord d’engagement mutuel. Toutefois, ils s’engagent verbalement envers Damien. 

Ravi d’avoir quasiment conclu cette affaire, Damien tape rapidement au propre ses notes prises pendant le rendez-vous et les ajoute au plan de compte des Walters dans leur enregistrement Salesforce. Il @mentionne Josie et Amir pour les tenir au courant des progrès réalisés, et ils sont tout aussi enthousiastes que lui.

Remarque

Remarque

Pour obtenir des instructions précises sur la manière de partager des documents et des dossiers, reportez-vous à ce guide.

Ressources