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Utilisation du fil d’affaires en direct pour une collaboration en temps réel

Objectifs de formation

Une fois cette unité terminée, vous pourrez :

  • Ajouter des alertes à vos flux d’affaires
  • Afficher vos données dans des tableaux et graphiques
  • Utiliser des emojis, des mentions J’aime, des @mentions et des GIF pour célébrer vos réussites
  • Collaborer à la fois en interne et en externe sur des propositions de prix

Après la conclusion de l’accord avec les Walters, Damien est chaleureusement félicité par ses collègues dès son arrivée au bureau. Lorsqu’il allume son ordinateur et accède à Quip pour Customer 360, il voit qu’il a même reçu quelques notes de félicitations, accompagnées d’emojis !

Un collègue envoie à Damien un emoji « Félicitations ! » dans la barre de conversation du plan de fermeture des Walters.

Des mises à jour en temps réel pour toute l’équipe

Comment les autres membres de l’équipe de Damien ont-ils eu connaissance de la finalisation de son accord ? Ils l’ont su grâce aux fils d’affaires en direct Quip. Les fils d’affaires en direct sont rapides et faciles à télécharger, et ils tiennent votre équipe au courant des affaires conclues ou sur le point de l’être. Les fils d’affaires en direct permettent aux membres de l’équipe de célébrer les victoires de chacun, de suivre les affaires et de faire connaître ces informations à l’ensemble de l’entreprise. Après tout, l’un des aspects les plus gratifiants du travail en équipe est de pouvoir célébrer les réussites ensemble. 

Possibilités offertes par un fil d’affaires en direct

Un fil d’affaires en direct affichant trois graphiques et des alertes de nouvelle affaire dans la barre latérale droite.

Les fils d’affaires en direct de Quip pour Customer 360 permettent aux employés d’avoir un aperçu des performances de votre entreprise et d’être fiers des succès remportés par leur équipe. Vous pouvez utiliser cet outil pour :

  • rassembler l’ensemble de votre organisation autour de processus de vente clés ;
  • fournir des notifications en temps réel sur les transactions en train d’être conclues et celles qui sont reportées au trimestre suivant ;
  • offrir aux différents services (autres que le service commercial) un aperçu direct des nouvelles affaires intéressantes qui se concluent en temps réel ;
  • créer un environnement permettant de célébrer comme il se doit les efforts de votre équipe commerciale.

Les fonctionnalités suivantes vous permettent de réaliser de nombreuses actions :

  • Alertes d’affaires personnalisées : informez l’équipe avec des alertes d’affaires en temps réel s’appuyant sur des actions dans Salesforce comme les alertes de gain, les changements de valeur de contrat, etc.
  • Données Salesforce en temps réel : présentez les données de vente en temps réel dans des formats personnalisés pour mettre en lumière la manière dont votre équipe progresse dans la réalisation de ses objectifs trimestriels et annuels.
  • Conversations intégrées : discutez en temps réel au sujet de graphiques, de cellules ou d’alertes d’affaires spécifiques pour que tout le monde reste conscient du contexte et demeure sur la même longueur d’onde.

Deux téléphones mobiles montrant la possibilité d’importer des données en temps réel depuis Salesforce, de présenter des données de vente en temps réel dans plusieurs formats et de mettre en évidence les affaires conclues au fur et à mesure avec des alertes en temps réel.

Automatisation de la productivité dans les processus CRM

Le fil d’affaires en direct n’est qu’un des nombreux outils proposés par la puissante solution Quip pour Customer 360. Que vous utilisiez les plans de compte dynamiques, qui transforment les documents statiques en outils s’appuyant sur les données en temps réel, ou bien les plans de fermeture collaboratifs, qui aident votre équipe à maintenir un cap commun et à conclure des affaires plus rapidement, Quip pour Customer 360 vous aide dans tous les domaines. Grâce au générateur de processus et à Flow Builder, vous pouvez automatiser les actions Quip avec des clics, sans avoir recours à du code, ce qui renforce la collaboration dans les workflows les plus importants pour votre activité.

Nous avons créé une solution de flux correspondant à un fil d’affaires en direct de base que vous pouvez télécharger dès aujourd’hui sur AppExchange. Vous souhaitez créer votre propre solution personnalisée ? Consultez notre article de support et notre vidéo explicative pour savoir comment la configurer pour votre entreprise !

Des chiffres éloquents

Maintenant que nous avons examiné les avantages des fils d’affaires en direct, voyons comment ils ont permis à Damien de conclure l’affaire avec les Walters. Là où nous en étions restés, Josie était en train de planifier un rendez-vous et Damien créait le profil client complet des Walters. Maintenant, roulement de tambour… Damien est prêt pour un rendez-vous d’engagement mutuel !

Les Walters sont assis en face de Damien, dans son bureau. Mme Walters signe des papiers pendant que M. Walters tient sa fille sur ses genoux.

Avant la rencontre, il souhaite finaliser sa proposition de prix. En règle générale, son entreprise fonctionne selon un modèle s’appuyant sur des honoraires, qui intègre à la fois les frais de planification financière et la gestion des investissements, le tout d’après une grille tarifaire dépendante de la valeur des actifs concernés. Il utilise un lien dans le modèle de plan de fermeture pour trouver la grille tarifaire, qu’il présente lors du rendez-vous d’engagement mutuel.

Au cours du rendez-vous, les Walters ont des questions sur la grille tarifaire ainsi que sur les performances passées des investissements. Damien @mentionne son comité d’investissement dans un commentaire, et ses membres lui envoient des liens Quip vers les derniers rapports de performances trimestrielles de la société. Cela permet à Damien de donner aux Walters une idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre du point de vue de la gestion des investissements.

Un rapport de performances trimestrielles avec des graphiques.

Les Walters sont convaincus et signent le document d’engagement mutuel. Il ne reste plus qu’à mettre tout ça en place !

Nous espérons que Damien et l’équipe de OnSummit Wealth Management ont su vous démontrer le pouvoir transformateur de Quip pour la vente. Grâce à la centralisation et à la mise à jour en temps réel de toutes leurs données et éléments d’action, l’équipe a conclu l’affaire avec les Walters de manière rapide et efficace. 

Des notes d’opportunité aux fils d’affaires en direct, Quip pour la vente a fourni aux collaborateurs de OnSummit Wealth Management tous les outils dont ils avaient besoin pour convaincre la famille Walters. Alors, quelles sont vos « familles Walters » ? Sur quels comptes pouvez-vous à nouveau vous pencher, maintenant que votre équipe a cet outil puissant entre ses mains ? Les possibilités sont infinies, tout comme quand vous jouiez, enfant, avec vos blocs de construction.

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